核心观点
　　本周行业轮动策略绝对收益2.71%，超额收益-1.14%；2024年以来绝对收益-2.24%,超额收益2.07%。选股策略中，中证500增强相对基准超额收益1.37%；沪深300精选量化组合超额1.62%，光伏增强超额收益4.17%；基本面OPENFE超额收益11.17%。六维度行业轮动FOF策略本周绝对收益3.05%，超主动权益基金指数-0.3%；被动指数策略本周绝对收益4.72%，超Wind全A指数-0.43%。ETF轮动策略本周绝对收益3.87%，超Wind全A指数-1.24%。长期能力FOF策略本周绝对收益5.49%，超主动权益基金指数2.06%；动态交易+Alpha组合收益5.82%，超额1.91%。
　　主要结论
　　各策略来源
　　六维度行业轮动模型：根据自上而下的宏观、财务指标、行业量化基本面、分析师预期、机构持仓、量价等多维信息，构建了六维度综合行业配置模型。
　　多因子中证500增强基于常见的大类因子以及分析师因子构建，通过有效性检验精选有效因子，并结合中信建投的六维度行业轮动结果，实现对好行业+好个股的优中选优。
　　ETFLOF组合：在规划求解的底层数据上，选择使用最近可得全持仓作为规划求解项，同时采取多层次的求解方案对整体进行补足。
　　行业轮动策略本周跑输基准，年内超额2.07%
　　本周行业轮动策略绝对收益2.71%，超额收益-1.14%；2024年以来绝对收益-2.24%,超额收益2.07%。
　　深度学习策略回暖，超额11.17%
　　本周选股策略中，中证500增强相对基准超额收益1.37%；沪深300精选量化组合超额1.62%，光伏增强超额收益4.17%；基本面OPENFE超额收益11.17%。
　　长期能力组合单周超额1.91%，年内超额3.74%
　　六维度行业轮动FOF策略本周绝对收益3.05%，超主动权益基金指数-0.3%；被动指数策略本周绝对收益4.72%，超Wind全A指数-0.43%。ETF轮动策略本周绝对收益3.87%，超Wind全A指数-1.24%。长期能力FOF策略本周绝对收益5.49%，超主动权益基金指数2.06%；动态交易+Alpha组合收益5.82%，超额1.91%。
　　风险提示：行业轮动信号失效；持仓披露延迟；历史业绩不代表未来收益；模型暴露误差；基金因子失效；选股因子失效；深度学习算法失效。