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　　【平安证券】行业动态跟踪报告*电子*海外科技跟踪系列（八）：苹果营收同比增速转正，iPhone及服务业务表现亮眼*强于大市20240227
　　研究分析师:闫磊投资咨询资格编号: S1060517070006
　　研究分析师:徐勇投资咨询资格编号: S1060519090004
　　研究分析师:付强投资咨询资格编号: S1060520070001
　　研究助理:郭冠君一般证券从业资格编号: S1060122050053
　　核心观点:展望2024年，我们认为iPhone在大中华地区的销售仍将由于华为品牌以及折叠屏手机兴起而继续承压，但是考虑到新兴地区的需求增长以及苹果在全球高端市场的领先优势，加上当前智能手机行业整体呈现复苏态势，预计2024年iPhone出货量能够维持相对稳定的水平。另外，Vision Pro凭借顶尖的硬件配置以及强大的系统生态，有望成为MR行业的新标杆产品，考虑到当前Vision Pro仅在美国市场上市，预计后续或将在全球其他地区陆续开启发售，结合苹果自身品牌的号召力，将对市场以及产业链产生较大影响，建议关注客户份额提升、产品拓展有序的产业链企业立讯精密、蓝思科技、领益智造、鹏鼎控股、东山精密、长盈精密、歌尔股份、三利谱、水晶光电、新益昌。
　　【平安证券】莱特光电（688150.SH）*事项点评*公司业绩改善趋势明显，Green Host材料快速放量*推荐20240227
　　研究分析师:闫磊投资咨询资格编号: S1060517070006
　　研究分析师:徐勇投资咨询资格编号: S1060519090004
　　研究分析师:付强投资咨询资格编号: S1060520070001
　　研究助理:陈福栋一般证券从业资格编号: S1060122100007
　　核心观点:投资建议：公司是国内OLED终端材料龙头企业，Red Prime材料已量产多年，Green Host材料的出货快速提升，与OLED面板龙头企业京东方建立了稳定的供货关系，客户粘性较强；当前，OLED面板产业景气向上，终端品牌需求较为乐观，公司业绩有望维持稳定增长趋势。根据公司2023年度业绩快报和对行业发展趋势的判断，我们调整了公司的业绩预测，预计2023-2025年公司净利润将分别为0.77亿元（前值为1.25亿元）、2.02亿元（前值为1.51亿元）、2.61亿元（前值为1.73亿元），对应EPS分别为0.19元、0.50元、0.65元，对应2024年2月26日的收盘价，公司在2023-2025年的PE将分别为100.4X、38.4X、29.7X，维持对公司“推荐”评级。
　　【平安证券】理想汽车-W（2015.HK）*年报点评*增程上量释放业绩，纯电引领24年产品周期*推荐20240227
　　研究分析师:王德安投资咨询资格编号: S1060511010006
　　研究分析师:王跟海投资咨询资格编号: S1060523080001
　　核心观点: 2023年，公司实现营业收入1238.5亿元，同比增长173.5%，GAAP准则下实现净利润118.1亿元。单四季度公司实现营业收入417.3亿元，环比增加20.3%，GAAP准则下单四季度净利润为57.5亿元，环比增加104.5%。2023年公司经营活动净现金流达到506.9亿元，同比增加586.9%。我们看好理想、华为生态圈为代表的高端新能源车在2024年的增长，尽管公司目前尚未在纯电领域中证明自己，但公司在增程领域已充分证明了其领先的产品定义、渠道把控和供应链管理能力，且公司增程车型在2024年依然有望维持增长且贡献稳定的利润，倘若公司纯电车型上市后能够取得预期的成功。则公司估值水平有望再次得到提升。依然维持公司“推荐”评级。