近期我们继续坚定推荐各个细分行业龙头公司，我们继续坚定看好【三七互娱】【南方传媒】【分众传媒】【完美世界】【恺英网络】【巨人网络】【腾讯控股】【昆仑万维】【中国科传】【芒果超媒】【紫天科技】【宝通科技】【新华网】等
　　过去的一周，传媒行业上涨了13.55%，在所有行业中排名第1名，传媒板块年初到现在下跌了5.09%，排名所有板块第16名。上周传媒互联网板块表现极其强势，在SORA的带动下，传媒广告，游戏，影视IP行业全面大涨，通过研究海外科技巨头的相关布局，我们判断：不要仅仅抱着寻找爆款的思维看AI发展，AI的意义不止于此，将来对AI的需求将会非常广泛，我们认为英伟达CEO黄仁勋所说的值得借鉴：“每个国家都需要拥有自己的人工智能基础设施，以便在保护自己文化的同时利用经济潜力”，而OPENAI的CEO奥特曼也希望筹集5万亿—7万亿美金，用于提高全球芯片制造能力。结合海外科技巨头的观点，我们认为发展人工智能首先需要大量资本开支去购买算力芯片，再用这些AI芯片算力对于自己的各项业务进行AI赋能，进一步抢占市占率和提高客户满意度。同样，谷歌和META也在近期的电话会议里反复提到AI对于他们广告业务的帮助巨大。上述数据说明，AI的率先拥抱者并不是要抱着颠覆行业，而是通过AI赋能进一步提高市占率和用户满意度。
　　拥有海量芯片算力，数据和IP的公司理论上AI应用突破会更快。如亚马逊最近推出了AI电商助手Rufus，Rufus可让顾客提出购物旅程中的问题。我们认为亚马逊凭借强大的算力储备和海量的电商数据积累，推出这样的AI应用Rufus自然是水到渠成，而微软，谷歌，META也在凭借上述优势各自推出自己相关的AI产品，比如谷歌即将推出的“圈出搜索”功能，使用户可以通过简单的手势搜索在Android手机上看到相关内容，而无需切换应用程序。所以我们可以预期的是，国内拥有大量算力芯片，拥有海量数据和IP的公司未来有望在AI应用层面上率先突破，我们认为腾讯，字节，百度，阿里，京东，美团，拼多多等互联网巨头仍然会保持较强的AI竞争力，而A股公司来看，我们特别建议关注【昆仑万维】【万兴科技】【上海电影】【中文在线】【神州泰岳】【恺英网络】【学大教育】【紫天科技】【三七互娱】【分众传媒】【汤姆猫】【盛天网络】【朗玛信息】【值得买】以及港股美股的【美图公司】【快手】【阅文集团】【新东方】【好未来】等，当然了，所有这些可能的AI应用诞生的前提，都是要拥有强大的算力和数据以及坚定拥抱AI的决心。
　　投资建议上，我们继续建议传媒板块围绕三个方向布局，第一个方向就是持续推荐龙头传媒公司，我们建议坚定持有，调整即买入，我们强烈推荐：【腾讯控股】【快手】【三七互娱】【吉比特】【芒果超媒】【分众传媒】【凤凰传媒】【三人行】等；第二个方向，我们看好各个细分板块的龙头公司，我们继续推荐【光线传媒】【心动公司】【华策影视】等；最后，我们建议继续关注元宇宙和CHATGPT方向。
　　风险提示：1）相关政策收紧风险；2）行业竞争加剧风险；3）产品发布进度和表现不及预期风险；4）市场经营环境变化风险等；5）系统性风险