大豆观点
　　市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2403合约4791元/吨，较前日上涨22元/吨，涨幅0.46%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4791元/吨，较前日持平，现货基差A03+0，较前日下跌22，吉林地区食用豆现货价格4830元/吨，较前日持平，现货基差A03+39，较前日下跌22；内蒙古地区食用豆现货价格4807元/吨，较前日持平，现货基差A03+16，较前日下跌22。
　　近期市场资讯汇总：据Agrural：截至1月18日，巴西2023/24年度大豆收割率为6%，高于之前一周的3.7%，并高于上年同期的1.8%。上周，该公司调降巴西2023/24年度大豆作物产量预估，从1.591亿吨降至1.501亿吨。据外电消息，虽然巴西东北部的巴伊亚州一些大豆种植户刚刚完成旱地大豆的种植，但其他种植者已经开始收割经灌溉的大豆作物。10月、11月和12月上半月的炎热干燥天气使旱地大豆的种植推迟了至少一个月或更长时间。从12月20日开始，巴伊亚西部的降雨量有所改善，因此旱地大豆的种植比正常情况晚了30-35天。根据巴伊亚灌溉农业协会的数据，旱地大豆的种植在1月的第二周结束。S&PGlobal：预测美国2024年大豆播种面积为8,550万英亩。USDA出口检验报告：截至2024年1月18日当周，美国大豆出口检验量为1,161,100吨，此前市场预估为750,000-1,450,000吨，符合预期，前一周修正后为1,278,168吨，初值为1,264,468吨。当周，对中国大陆的大豆出口检验量为799,935吨，占出口检验总量的68.9%。截至2023年1月19日当周，美国大豆出口检验量为1,839,182吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为26,751,644吨，上一年度同期为34,270,222吨。
　　昨日豆一行情震荡偏弱，现货方面，短期需求较往年清淡，需关注后期需求端的变化，目前国储对价格支撑有限，政策支持难有大幅变化，后续依然还是以震荡为主。
　　策略
　　单边中性
　　风险
　　无
　　花生观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2403合约8884元/吨，较前日上涨2元/吨，涨幅0.02%。现货方面，辽宁地区现货价格8400元/吨，较前日持平，现货基差PK03-484，较前日下跌2；河北地区现货价格8650元/吨，较前日持平，现货基差PK03-234，较前日下跌2；河南地区现货价格8941元/吨，较前日持平，现货基差PK03+57，较前日下跌2；山东地区现货价格8858元/吨，较前日持平，现货基差PK03-26，较前日下跌2。
　　近期市场资讯汇总：河南皇路店地区白沙通米4.7-4.75元/斤左右，开封地区大花生通米4.65元/斤左右，近期上货量不大，询价拿货的不多，价格基本平稳。辽宁锦州市308通米4.9—5.0元/斤左右，铁岭市308通米主流价格4.8-4.9元/斤左右，个别好货按出成议价成交为主，整体上货量不大，实际交易不多，部分地区价格偏弱。吉林地区308通米4.8-4.9元/斤左右，9616通米4.8—5.0元/斤左右，潍花8通米5.0—5.1元/斤左右，四粒红通米5.8—6.0元/斤左右，近期农户卖货意愿不高，贸易商采购意愿不强，下游客户拿货不多，价格平稳。山东临沂市海花通米4.5元/斤左右，日照市海花通米4.5元/斤左右，原料收购基本停止，部分地区商品米要货的好转，整体价格基本平稳，部分地区年前交易陆续收尾。
　　昨日国内花生价格震荡运行，现货方面，年前交易时间日渐缩短，农户盼涨心理动摇，部分择价适量售粮，因此价格有所松动，产区天气不佳对于运输产生一定影响，整体市场供应不会大幅上升，对价格有所支撑，整体花生价格还是延续震荡行情。
　　策略
　　单边中性
　　风险
　　需求走弱