大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2403合约4769元/吨，较前日下跌11元/吨，跌幅0.23%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4791元/吨，较前日持平，现货基差A03+22，较前日上涨11，吉林地区食用豆现货价格4830元/吨，较前日持平，现货基差A03+61，较前日上涨11；内蒙古地区食用豆现货价格4807元/吨，较前日持平，现货基差A03+38，较前日上涨11。
　　近期市场资讯汇总：据USDA出口销售报告：截至1月11日当周，美国当前市场年度大豆出口销售净增78.13万吨，较之前一周增加179%，较前四周均值减少6%，市场预估为净增40-90万吨，符合预期。其中，对中国大陆出口销售净增46.51万吨。当周，美国下一年度大豆出口销售净增0.17万吨。市场预估为净增0-5万吨。当周，美国大豆出口装船167.07万吨，较之前一周增加94%较前四周均值增加56%。其中对中国大陆出口装船78.19万吨。当周，美国当前市场年度大豆新销售81.94万吨，下一市场年度大豆新销售0.17万吨。USDA民间出口商报告：对中国出口销售29.7万吨大豆，于2023/2024年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。Safras & Mercado：巴西大豆收割面积已经达到2023/24年度大豆预期总面积的5.1%，进度快于去年同期时的1.7%，亦领先于2.8%的五年同期平均水平。在帕拉纳州，大豆收割率为10%，五年同期平均水平为4.5%；在马托格罗索州，收割率达到13%，高于7.2%的五年同期均值水平。据Agroconsult：由于异常炎热的天气，马托格罗索州的平均大豆单产将下滑至每公顷52.5袋，2022/2023年度单产为每公顷63.8袋。
　　昨日豆一行情震荡偏弱，现货方面，随着春节临近，农户出货季节性较高，市场供应充足，但短期需求较往年清淡，需关注后期需求端的变化，目前国储对价格支撑有限，政策支持难有大幅变化，后续依然还是以震荡为主。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　无
　　花生观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2403合约8882元/吨，较前日上涨124元/吨，涨幅1.41%。现货方面，辽宁地区现货价格8400元/吨，较前日下跌8元/吨，现货基差PK03-482，较前日下跌132；河北地区现货价格8650元/吨，较前日持平，现货基差PK03-232，较前日下跌124；河南地区现货价格8941元/吨，较前日持平，现货基差PK03+59，较前日下跌124；山东地区现货价格8858元/吨，较前日持平，现货基差PK03-24，较前日下跌124。
　　近期市场资讯汇总：河南皇路店地区白沙通米4.7-4.75左右，开封地区大花生通米4.65左右，产区上货量不大，询价拿货的一般，价格基本平稳。辽宁锦州市308通米4.9—5.0左右，铁岭市308通米主流价格4.8-4.9左右，个别好货按出成议价成交为主，整体上货量小，交易不多，报价基本平稳，个别地区价格偏弱；昨日兴城大集，小日本通米4.68-4.7左右，上货量60-70车左右，成交一般，通货收购价格稳中偏弱。吉林地区308通米4.8-4.9左右，9616通米4.9-5.0左右，部分产区贸易商收购意愿不强，上货量不大，询价拿货的不多，价格平稳为主。山东临沂市海花通米4.5左右，日照市海花通米4.55左右，多数地区原料收购基本停止，近两日要货的不多，价格基本平稳，部分地区年前交易陆续收尾。
　　昨日国内花生价格震荡运行，现货方面，价格主要受需求主导。年前交易时间日渐缩短，农户盼涨心理动摇，部分择价适量售粮，因此价格有所松动，产区天气不佳对于运输产生一定影响，整体市场供应不会大幅上升，对价格有所支撑，整体花生价格还是延续震荡行情。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　需求走弱