核心观点
　　本周核心观点与重点要闻回顾
　　华为鸿蒙：HarmonyOSNEXT将不再兼容安卓，相关产业链有望受益。根据华为的规划，全新HarmonyOSNEXT开发者预览版将在今年第一季度面向所有开发者开放。华为将在1月18日举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOSNEXT进阶新篇章。HarmonyOSNEXT系统将去除Linux内核以及AOSP代码，完全采用鸿蒙内核以及代码。这也意味着，HarmonyOSNEXT系统将不再兼容现有安卓系统的软件。
　　AIPC：多款AIPC产品将在CES 2024亮相，相关产业链有望受益。2024年1月9日-12日，CES 2024即将举行。英特尔与其OEM厂商预计于此次展会发布移动端处理器等AIPC产品，业内预计，华硕、技嘉、微星等多家公司将在CES 2024上展示最新AIPC相关产品。联想也将在CES 2024展现公司新款AIPCThinkPad X1和IdeaPad Pro 5i，其搭载最新Intel Core Ultra处理器和Windows 11。此外联想还将推出一系列智能设备，包括3D渲染引擎与AI功能的ThinkVision 273D显示器。
　　AI应用：OpenAI将推出应用商店，AI商业化进程加速，相关产业链有望持续受益。北京时间1月5日，OpenAI公司预计将于下周正式推出GPTStore，该应用商店将允许开发者及用户销售和共享其基于OpenAI大模型创造的AI应用，并根据AI应用的使用人数为开发者提供收入。GPTStore的正式推出不仅意味着OpenAI公司将成为全球首个因AI而开始商业化变现的公司，同时也意味着AI发展的进程将迈出巨大的一步。这项能力将快速催生大量应用于各个领域的AI应用，并帮助那些AI创业者以新的模式快速渗透进入包括影视、文学创作、商业咨询、办公应用等众多领域。
　　数据要素：国家数据局等17部门部署“数据要素×”三年行动计划，相关产业链有望持续受益。1月4日，国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，选取工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、绿色低碳等12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值。《行动计划》提出，数据产业年均增速超过20%，场内交易与场外交易协调发展，数据交易规模倍增。
　　市场行情回顾
　　本周（01.02-01.05），A股申万计算机指数下跌6.16%，板块整体跑输沪深300指数达3.19pct，跑输创业板综指数达1.26pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第30位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：IT服务II(-5.16%)、计算机设备(-5.49%)、软件开发(-7.33%)。海外市场指数整体走势较弱，海外指数涨跌幅由高到低分别为：台湾信息服务(0.55%)、Wind美国中资股软件与服务(-1.82%)、纳斯达克(-3.25%)、恒生资讯科技业(-3.26%)、道琼斯美国科技(-3.79%)。
　　投资建议
　　本周我们重点看好受益HarmonyOSNEXT有望于一季度开放的华为鸿蒙板块、受益多款AIPC产品有望亮相CES2024的AIPC板块、受益OpenAI有望推出应用商店的AI应用板块以及受益三年行动计划发布的数据要素板块。
　　华为鸿蒙：建议关注软通动力、润和软件，证通电子等；
　　AIPC：建议关注神州数码、雷柏科技等；
　　AI应用：建议关注科大讯飞、三六零、万兴科技等；
　　数据要素：建议关注政务数据相关的太极股份，医疗数据相关的万达信息，及金融数据相关的同花顺、东方财富等。
　　风险提示
　　市场发展不及预期，政策不及预期，国产替代不及预期。