▌17部门联合发文，数据要素或将迎来政产共振
　　1月4日，根据国家数据局官方公众号，国家数据局会同中央网信办、科技部、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、应急管理部、中国人民银行、金融监管总局、国家医保局、中国科学院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局等部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》。总体来看，相对于该文件的正式稿件相对于征求意见稿变化不大，在逻辑框架尚未做大改动，但在行文细节做了较多调整，对数据要素整体发展具有重要意义。1）联合印发，征求意见稿署名机构仅国家数据局，正式稿件是由所涉及的17个相关部门联合印发，标志着“数据要素X”行动计划在后续推进中，或将获得各相关部委的大力支持，有利于其实际落地推行。2）目标调整，将征求意见稿中“数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升”，改为“场内交易与场外交易协调发展，数据交易规模倍增”，强调了场外交易重要性，我们认为采产销一体化数据产品运营模式、企业数据双向授权模式、企业数据产品和服务平台等场外交易模式或将纳入主流赛道。3）下步工作，强调后续将推进试点、以赛促用、资金支持以及强化宣传等手段，确保各项工作落到实处。随着顶层驱动力持续增强，制度建设将从“破题”进入“实践”阶段，数据要素或将加速迎来政产共振。
　　▌政策加码，全国一体化算力网加速构建
　　近日，国家发改委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。1）国家枢纽节点目标明确。到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平，1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%；2）构建全国一体化算力网。政策从通用算力、智能算力、超级算力一体化布局，东中西部算力一体化协同，算力与数据、算法一体化应用，算力与绿色电力一体化融合，算力发展与安全保障一体化推进等五个统筹出发，推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。此外，12月25日，OpenAI联合创始人兼首席执行官山姆？奥特曼宣布GPT-5即将到来，GPT-5将再次助推全球大模型竞赛，算力作为大模型的基础，有望率先受益。建议重点关注：神州数码（ 000034.SZ ）、恒为科技（ 603496.SH ）、利通电子(603629.SH)、汇纳科技(300609.SZ)等。
　　▌政府采购需求标准发布，关注区县乡级信创机遇
　　12月26日，财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。这是财政部首次就具体软硬件设备出台采购需求标准细则，意味着信创在政府部门的进一步深入。此外，该系列采购需求标准明确提出，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购“操作系统/数据库/通用服务器/工作站/便携式计算机/台式计算机"时，应当将其符合安全可靠测评要求纳入采购需求，其他单位可不在采购需求中提出此项要求。鉴于此，我们认为区县乡级信创或将快速拉开序幕。同日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，共计18款中央处理器，包括鲲鹏、龙芯、申威、飞腾、海思、盘古、兆芯、海光等品牌；6款操作系统，包括银河麒麟、统信、方德等品牌；11款集中式数据库，包括达梦数据库、阿里云、腾讯云、瀚高、虚谷伟业、南大通用、东方金信、人大金仓等品牌。建议重点关注：太极股份（ 002368.SZ ）、中国软件（ 600536.SH ）、中国长城（000066.SZ）等。
　　▌谷歌Gemini大模型发布，算力需求升级
　　12月6日，谷歌发布对标GPT-4的大语言模型Gemini。Gemini 1.0是原生多模态打造，共分为Ultra, Pro和Nano三个版本，其中Ultra用于处理高度复杂任务的最强、最大的模型，Pro用于扩展各种任务的最佳模型，Nano用于手机等设备的最高效模型。谷歌预计在明年初将推出“Bard Advanced”，计划使用Gemini最强版本Ultra。此外，Gemini模型经过海量数据训练，可以识别和理解文本、图像、音频、代码等内容。同时谷歌推出TPU系统—Cloud TPU v5p，新一代TPU将加速Gemini的发展，大量减少训练大语言模型相关的时间投入，帮助开发人员和企业客户更快地训练大规模生成式AI模型。当下全球巨头对多模态AI的激烈角逐将持续提高大模型整体能力水平，大模型的应用场景和边界将得到进一步演进。随着我国通用人工智能产业政策逐步完善以及国产大模型的不断升级，将带来算力需求持续升级以及AI应用场景的拓展。建议重点关注：金桥信息（ 603918.