国内2023年前10月光伏装机142.56GW，同比增长144.78%，超22年全年光伏装机。根据赶碳号科技公众号，2023年1-10月，中国新增光伏装机142.56GW，同比增长144.78%；从每月装机情况看，23年每月光伏装机都在10GW以上，若23年最后2个月维持在10月份水平，或者前10月平均水平，则23年我国光伏新增装机规模预计将达到170-172GW。和历年光伏新增装机比，23年装机量将为历史最高。
　　前三季度国内集中式光伏装机占比明显高于户用光伏和工商业光伏。1-9月，光伏累计新增装机已达128.94GW。分季度看，前三季度光伏新增装机中分布式光伏装机均超集中式光伏，但基本接近，分布式装机占比达到52.07%，其中户用光伏新增32.98GW，在新增装机中占比25.58%；工商业分布式光伏新增装机34.16GW，在新增装机中占比26.49%；集中式光伏新增装机61.79GW，在新增装机中占比47.92%。
　　新能源发电投资建议：重点推荐光伏板块，建议关注几条主线：1）具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业：晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能；2）盈利确定性高，新型技术涌现的电池片环节：通威股份、爱旭股份、钧达股份等；3）自身效率或具有量增逻辑的硅片企业：TCL中环、双良节能；4）受益于总量提升的逆变器龙头企业：锦浪科技、阳光电源、德业股份；5）储能电池及供应商：宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。风电板块建议关注：1）海风相关标的建议关注：起帆电缆、海力风电、振江股份；2）风电上游零部件商建议关注：广大特材、力星股份等；3）整机商建议关注：三一重能，明阳智能等。
　　新能源汽车投资建议：建议关注：1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等；5）产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。
　　工控及电力设备投资建议：建议重点关注电力储能环节，关注新风光、金盘科技、四方股份、国电南瑞等。
　　风险提示：原材料价格波动风险、行业政策变化风险、行业竞争加剧风险。