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　　1.美联储维持利率不变，承认经济和通胀有所放缓。点阵图暗示明年将降息3次。美联储主席鮑威尔:我们相信政策利率已经达到或接近峰值，降息已开始进入视野。互换市场定价美联储到2024年底将降息超过140个基点。
　　2.中国人民银行: 11月末，M2同比增长10%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点、11月份社融增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元。
　　投资策略
　　镍
　　12月13日，沪镍主力合约高开低走，成交量为276959手(+33170)，持仓量为97770手(+628)，伦镍跌0.73%。现货市场成交较弱，基差升水扩大。供给端，镍矿价格持平，上周镍矿到港量减少，港口库存减少;镍铁厂亏损扩大，12月国内排产减少，印尼排产保持，镍铁去库; 11月国内电解镍产量小幅下滑，进口亏损缩小。需求端，三元排产下滑:不锈钢厂排产减少;军用合金需求稳定，民用合金与电镀进入淡季。库存来看，上期所增加，LME减少，社会库存增加，保税区库存减少。综上，纯镍基本面过剩格局未改变，库存仍逐渐累积，盘面上方压力13.5w与下方支撑12w较为明显，预计区间震荡。操作上，建议逢高做空，区间操作。(观点评分: 0)
　　风险提示:美联储加息预期变化，转产电积镍减产
　　不锈钢
　　12月13日，不锈钢主力合约高开低走，成交量为228472手(+71682)，持仓量为113065手(-1047) ;现货市场成交较弱，基差升水扩大。库存来看，上期所库存减少，上周300系社会库存为559300吨(-19800)。需求方面，终端需求较弱。成本端，高镍生铁价格持平，高碳铬铁价格持平，成本端支撑继续走弱。综上，不锈钢产量弹性较强，库存继续减少，但成本端走弱，整体需求仍然较弱，预计短期不锈钢低位震荡。操作上，建议观望。(观点评分: 0)
　　风险提示:需求改善超预期、原材料价格继续下降