大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2401合约4960元/吨，较前日上涨40元/吨，涨幅0.81%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4861元/吨，较前日持平，现货基差A01-99，较前日下跌40，吉林地区食用豆现货价格4930元/吨，较前日持平，现货基差A01-30，较前日下跌40；内蒙古地区食用豆现货价格4833元/吨，较前日持平，现货基差A01-127，较前日下跌40。
　　近期市场资讯汇总：据USDA出口检验报告：截至2023年12月7日当周，美国大豆出口检验量为984410吨，此前市场预估为70-160万吨，符合预期，前一周修正后为1173257吨，初值为1108864吨；本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为19741363吨，上一年度同期23547948吨。对中国大陆的大豆出口检验量为503684吨，占出口检验总量的51.2%。USDA民间出口商报告：向未知目的地出口销售132,000吨大豆，2023/2024市场年度付运。Secex：巴西12月前两周出口大豆119.3万吨，日均出口量为19.88万吨，较上年12月全月的日均出口量8.8万吨增加126%。上年12月全月出口量为193.6万吨。Conab：截至12月9日，巴西大豆播种率为89.9%，上周为83.1%，去年同期为95.9%。AgRural：截至上周四，巴西2023/24年度大豆播种工作完成91%，较前一周增加6个百分点，去年同期为95%。今年的产量预测从1.635亿吨下调至1.591亿吨，因马托格罗索州等主要产区遭遇高温和降雨不足。德国行业刊物：2024年初阿根廷大豆产量预估上调至4850万吨，对比今年2180万吨和去年4180万吨。考虑到预估的巴拉圭和乌拉圭大豆总产将增加250万吨，2024年南美4国大豆产量料达2.13亿吨新高，较上年增近2300万吨。因此，2024年全球将不存在大豆短缺，即使巴西大豆产量仅1.45亿吨。
　　昨日豆一行情震荡，现货方面，大豆价格下跌，目前东北产区大豆供应压力较大，市场需求仍未转好，销区各厂商采购大豆积极性一般，多按需采购，市场成交量不大，关注降雪对市场影响。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　无
　　花生观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2403合约8856元/吨，较前日上涨34元/吨，涨幅0.38%。现货方面，辽宁地区现货价格8408元/吨，较前日持平，现货基差PK03-448，较前日下跌34；河北地区现货价格8778元/吨，较前日持平，现货基差PK03-78，较前日下跌34；河南地区现货价格8941元/吨，较前日持平，现货基差PK03+85，较前日下跌34；山东地区现货价格8915元/吨，较前日持平，现货基差PK03+59，较前日下跌34。
　　近期市场资讯汇总：河南皇路店地区白沙通米4.8-4.85元/斤左右，开封地区大花生通米4.85元/斤左右，受天气影响，小贩出车意愿不高，上货量不大，多数地区近两日询价拿货的有所减少，交易不多，价格基本稳定。辽宁锦州市308通米4.9-4.95元/斤左右，铁岭市308通米主流4.8-4.9元/斤左右，部分地区小贩出车意愿不强，农户价低不认卖，要货的较前两日有所减少，交易略显僵持，价格略显偏弱趋势，因持货商出货心态不一，部分地区报价较为混乱。吉林地区308通米4.9元/斤左右，9616通米4.9-4.95元/斤左右，部分地区农户不认卖，上货量不大，询价要货的一般，多数地区价格基本平稳，部分地区价格小幅波动。山东临沂市海花通米4.55-4.65元/斤左右，日照市海花通米4.55-4.6元/斤左右，平度市鲁花11通米5.3元/斤左右，潍花8通米5.3元/斤左右，整体上货量不大，实际交易一般，多数地区价格以稳为主。
　　昨日国内花生盘面震荡，现货方面，市场交易氛围良好，各环节挺价意愿较强。食品厂拿货意愿增加，要货的见多，走货加快，叠加主力油厂各分厂相继入市影响，花生市场信心有所提振，终端备货意愿增加，市场销量好转，花生交易走快。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　需求走弱