大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2401合约4890元/吨，较前日下跌50元/吨，跌幅1.01%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4862元/吨，较前日下跌2元/吨，现货基差A01-28，较前日上涨48，吉林地区食用豆现货价格4930元/吨，较前日持平，现货基差A01+40，较前日上涨50；内蒙古地区食用豆现货价格4833元/吨，较前日持平，现货基差A01-57，较前日上涨50。
　　近期市场资讯汇总：据路透：公布对USDA 12月供需报告的数据预测，分析师平均预计，全球2023/24年度大豆期末库存为1.1276亿吨，预估区间介于1.1-1.168亿吨，USDA此前在11月预估为1.1451亿吨；巴西2023/24年度大豆产量为1.6016亿吨，预估区间介于1.56-1.619亿吨，USDA此前在11月预估为1.63亿吨；阿根廷2023/24年度大豆产量为4820万吨，预估区间介于4600-5000万吨，USDA此前在11月预估为4800万吨；美国2023/24年度大豆期末库存为2.43亿蒲式耳，预估区间介于2.15-2.7亿蒲式耳，USDA 11月月报预估为2.45亿蒲式耳。据彭博：公布对USDA 12月供需报告的数据预测，分析师平均预计，全球2023/24年度大豆期末库存为1.129亿吨，预估区间介于1.105-1.168亿吨，USDA此前在11月预估为1.145亿吨；美国2023/24年度大豆期末库存为2.42亿蒲式耳，预估区间介于2.15-2.7亿蒲式耳，USDA 11月月报预估为2.45亿蒲式耳；巴西2023/24年度大豆产量为1.601亿吨，预估区间介于1.56-1.62亿吨，USDA此前在11月预估为1.63亿吨；阿根廷2023/24年度大豆产量为4820万吨，预估区间介于4400-5000万吨，USDA此前在11月预估为4800万吨。
　　昨日豆一行情震荡，现货方面，上周大豆震荡偏弱，从供需结构来看，国内大豆受消费疲软影响整体处于供过于求的格局，贸易商拿货意愿一般，市场成交有限后期大豆市场整体依然维持震荡格局。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　无
　　花生观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2403合约8946元/吨，较前日上涨72元/吨，涨幅0.81%。现货方面，辽宁地区现货价格8408元/吨，较前日持平，现货基差PK03-538，较前日下跌72；河北地区现货价格8778元/吨，较前日持平，现货基差PK03-168，较前日下跌72；河南地区现货价格8941元/吨，较前日持平，现货基差PK03-5，较前日下跌72；山东地区现货价格8915元/吨，较前日持平，现货基差PK03-31，较前日下跌72。
　　近期市场资讯汇总：河南皇路店地区白沙通米4.7左右，大花生通米4.7左右，产区农户卖货意愿一般，贸易商采购意愿尚可，近期询价拿货的增多，交易良好，昨日多数地区价格基本平稳。辽宁锦州市308通米4.9左右，铁岭市308通米主流4.9左右，义县小日本通米4.5左右，整体上货量不大，高价成交一般，多数地区价格仍显偏强趋势，部分地区昨日价格基本平稳。吉林地区308通米4.9左右，9616通米4.9左右，部分地区农户卖货意愿尚可，下游客户拿货意愿好转，交易氛围良好，昨日报价稳中偏强。山东临沂市海花通米主流4.5-4.65左右，日照市海花通米4.6左右，潍坊市潍花8通米5.1左右，多数地区农户惜售，整体上货量不大，近两日要货的尚可，价格稳中偏强。
　　昨日国内花生盘面震荡，虽然油厂及食品厂入市有一定挺价作用，但终端价格依然保持稳定，同时市场依然以质论价，对于高价承受能力有限，因此还将延续震荡。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　需求走弱