大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2401合约5037元/吨，较前日下跌27元/吨，跌幅0.53%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4875元/吨，较前日持平，现货基差A01-162，较前日上涨27，吉林地区食用豆现货价格4930元/吨，较前日持平，现货基差A01-107，较前日上涨27；内蒙古地区食用豆现货价格4873元/吨，较前日持平，现货基差A01-164，较前日上涨27。
　　近期市场资讯汇总：据USDA报告前瞻：分析师平均预期，截至11月23日当周，美国大豆出口销售料净增85-155万吨。其中2023/24年度料净增85-150万吨，2024/25年度料净增0-5万吨。美国豆粕出口销售料净增15-42.5万吨。其中2023/24年度料净增15-35万吨，2024/25年度料净增0-7.5万吨。美国豆油出口销售料净减0.5至净增2万吨。其中2023/24年度料净减0.5至净增1万吨，2024/25年度料净增0-1万吨。据外电消息，美国农业部(USDA)周三表示，将开始接受3亿美元初始资金的申请，以帮助美国农产品出口商打入中国、加拿大、墨西哥和欧盟以外的新市场。Deral：巴西帕拉纳州2023/24年度大豆作物播种已完成预估种植面积580.3万公顷的96%,2022/23年度种植面积为577.9万公顷。Deral称，该州大豆产量预计为2,194.5万吨，较上一年度的2,235.8万吨低2%。目前，作物3%处于发芽期，63%处于营养发育期，25%处于开花期，9%处于结荚期；大豆作物优良率为86%，一般率为12%，较差率为2%。
　　昨日豆一行情震荡，现货成交一般，同时农民惜售情绪浓厚大豆价格较为稳定，后市来看，供需格局依然延续，价格主要以震荡为主。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　无
　　花生观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2401合约8786元/吨，较前日上涨116元/吨，涨幅1.33%。现货方面，辽宁地区现货价格8408元/吨，较前日持平，现货基差PK01-378，较前日下跌116；河北地区现货价格8776元/吨，较前日持平，现货基差PK01-10，较前日下跌116；河南地区现货价格8941元/吨，较前日持平，现货基差PK01+155，较前日下跌116；山东地区现货价格8938元/吨，较前日下跌3元/吨，现货基差PK01+152，较前日下跌116。
　　近期市场资讯汇总：昨日国内花生价格震荡偏强运行。鲁花工厂相继入市后提振市场情绪，中间商观望情绪明显。目前兴城花育23报价在4.40-4.50元/斤；东北308通货米，报价4.50-4.70元/斤。河南产区走货一般，货米报价在4.40-4.65元/斤。大花生产区价格稳中偏强，通货米报价4.50-4.65元/斤。油料米方面，益海工厂到货量略有减少。青岛益海嘉里收购价格下调50元/吨，降至8400元/吨；中粮工厂多执行合同价8400元/吨。定陶鲁花、深州鲁花到货6-7辆车，成交价格在8650元/吨左右。新沂鲁花到货4车，暂未出成交价格，莱阳鲁花12月1日入市。其余油厂到货量稳定，油料米成交价格维持在8400-8700元/吨。副产品方面，国内供应继续走向宽松，美豆大量到港，油厂开机提升，而下游因一致看空后市，采购依旧不佳，而随着11月大豆到港量增加，油厂将面临较大库存压力，当前油厂豆粕库存已位于历史同期偏高水平，或将开启累库趋势。花生粕消化缓慢，且产量继续增长，目前处于承压局面，花生粕报3650-3800元/吨。
　　昨日国内花生盘面震荡，受消费影响油厂收货节奏依然不会太快，且量不会太多，同时低迷的价格也抑制了农户的积极性，总体处于僵持状态，后市将以震荡为主。
　　策略
　　单边中性
　　风险
　　需求走弱