本周观点
　　市场方面，11月13日~11月17日通信（申万）指数上涨3.20%，同期沪深300上涨0.51%，创业板指下跌0.93%。工信部等四部门宣布开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，我们认为在政策面的推动以及产业技术持续完善的背景下，我国V2X产业有望迎接发展机遇，建议关注物联网模组、车载网联终端、路侧网联终端等板块投资机会；光通信板块经历近4个月调整，当前估值已具备较高性价比，建议关注板块配置机会。建议关注：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、上海瀚讯、紫光股份、锐捷网络、海格通信。
　　周专题：政策面持续推进，我国V2X产业再迎发展机遇
　　2023年11月17日，工信部等四部门联合印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，宣布开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。我们认为在政策面的推动以及产业技术持续完善的背景下，V2X产业作为实现自动驾驶的核心基础设施有望迎发展机遇。V2X产业链涵盖的环节较为广泛，我们认为在“硬件预埋”的行业发展节奏下，车载/路侧智能网联硬件板块有望率先迎接放量机遇，我们看好车载物联网模组、车载网联终端、智能化路侧设备、车载以太网、激光雷达（及上游核心元器件）等板块有望受益。
　　“星舰”第二次发射任务失利，相比首飞迈出更大一步
　　北京时间11月18日晚9时3分，SpaceX公司于得克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”（Starship）重型运载火箭的无人飞行测试。尽管此次发射超重助推器发生了爆炸，发射未能完成所有任务，但相较第一次已迈出更大的一步，闯过最难关“热分离”。SpaceX官方直播显示，星舰组合体点火发射后一级的B9全部33台发动机稳定工作，2分51秒顺利完成一二级分离，一级B9完成使命后启动返航点火之时发生爆炸；二级S25发动机也顺利点火工作，不过在飞行到148公里高度后，二级星舰S25失去联系，最终启动自动飞行终止系统自毁引爆。
　　中国电信ROADM设备集采：华为、中兴、烽火和诺基亚贝尔中标
　　据C114通信网11月14日报道，中国电信当日发布公告称，启动2023年ROADM设备单一来源采购，华为、中兴、烽火和诺基亚贝尔中标。中国电信方面表示，本次中国电信采购的ROADM设备均属于原局同型号扩容，为保证系统兼容性，需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求，依照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条规定，向原中标人采购。本次采购确定供应商为：华为技术有限公司和华为技术服务有限公司联合体、中兴通讯股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司。
　　中移物联网启动Wi-Fi65G工业网关研发集采
　　据C114通信网11月16日报道，中移物联网公司启动Wi-Fi65G工业网关研发采购项目公开集采。公告显示，本次将主要采购60套试验试制样机以及1套新产品设计研发服务。目前中国移动已经在家庭领域、企业领域、公共领域与WiFi 6合作，通过部署WiFi 6 AP和优化网络架构，为用户提供更加优质的无线互联网服务。此次集采，显示出中国移动正进一步积极推进WiFi 6与5G技术结合，在工业领域的应用。
　　风险提示：中美贸易摩擦加剧；云厂商资本开支投入不及预期；5G发展不及预期。