2023Q3财务报表总体表现
　　全部A股2023前三季度营收53.56万亿元，同比增长1.31%，前三季度归母净利润4.39万亿，同比下降1.68%。分季度来看，2023前三季度累计营收同比增长1.31%，同比增速相较上半年1.50%继续下滑。2023前三季度累计归母净利润同比下降1.68%，相较于上半年下降3.27%，下滑速度趋缓。2023第三季度单季度营收同比增长0.93%，营收同比增速相较第二季度转正，第三季度单季度归母净利润同比增长1.76%，归母净利润同比增速相较第二季度转正。
　　业绩表现较好的行业
　　申万一级行业中，
　　营业收入：2023前三季度社会服务、汽车、电力设备、国防军工同比增速较快，分别为：29.67%、16.57%、14.65%、13.99%。
　　归母净利润：2023前三季度社会服务、公用事业、交通运输、汽车同比增速较快，分别为：2065.14%、52.28%、49.54%、30.4%。
　　2023年第三季度，社会服务、汽车、国防军工、有色金属行业营收增速表现较好，钢铁、交通运输、社会服务、美容护理行业规模净利润增速靠前。整体来看，社会服务、汽车行业业绩表现优异。
　　申万二级行业中，因出行消费需求释放可选消费相关行业业绩表现较为亮眼，如酒店餐饮、旅游景区、影视院线、航空机场。同时，因出口拉动，汽车、航海装备II，及上述行业上游的化学纤维、特钢II、工业金属行业业绩表现出色。
　　投资建议
　　建议关注：1.前三季度业绩表现亮眼并有望因季节性因素持续走强，如社会服务、汽车行业板块的投资机会；2.人工智能及算力驱动景气度持续走强的TMT行业的投资机会。
　　风险提示
　　1.数据统计误差；2.市场短期波动风险；3.海外经济衰退风险。