【两融市场数据】
　　截至2023年10月24日，两市融资融券余额16,198.88亿元，其中融资余额为15,383.91亿元，融券余额为814.97亿元。
　　沪深两市融资买入额603.91亿元，融券卖出额为62.93亿元。
　　上一交易日，市场主要指数表现：上证综指（+0.40%），深证成指（+0.47%），创业板指（-0.90%）。
　　【行业首席策略】
　　电子行业观点（电子首席分析师郑震湘）：PC市场温和复苏，去库存进程结束。根据Counterpoint数据，2023年Q2全球PC出货量年同比下降15%，但环比增长8%，这是自2022年第一季度以来，第二季度首次实现环比增长。随着去库存进程结束PC市场趋于稳定，我们预计2023年下半年PC市场将出现温和复苏。联想指出，PC业务过去三个季度多是消化渠道库存，上个季度个人电脑市场消化渠道库存的进程已经结束，个人电脑出货量与激活量走势已经趋于一致，意味着联想PC业务下半财年将比上半财年表现好，建议关注PC供应链相关核心标的。
　　【风险提示】
　　宏观经济大幅不达预期，大盘发生大幅异常波动，本报告基于两融数据统计，不构成投资建议。

研究报告全文：融资融券研究20231026融资融券研究日报内参方正证券研究所证券研究报告分析师两融市场数据夏子衍登记编号S1220513090001截至2023年10月24日两市融资融券余额1619888亿元其中融资余市场指数情况额为1538391亿元融券余额为81497亿元收盘涨跌幅指数点位1日5日图1近三月每日融资融券余额规模亿元上证综指297411040-277上证B股22438115-027深证成指952831047-294深圳B股104300171-256沪深300350446050-294中小板指1053318111-174创业板指186380-090-385上证国债20465003004上证基金609747033-190数据来源wind方正证券研究所资料来源wind方正证券研究所沪深两市融资买入额60391亿元融券卖出额为6293亿元图2近三月每日融资买入额及融券卖出额亿元资料来源wind方正证券研究所1敬请关注文后特别声明与免责条款s融资融券日报上一交易日市场主要指数表现上证综指040深证成指047创业板指-090图3近期主要市场指数涨跌幅资料来源wind方正证券研究所行业首席策略电子行业观点电子首席分析师郑震湘PC市场温和复苏去库存进程结束根据Counterpoint数据2023年Q2全球PC出货量年同比下降15但环比增长8这是自2022年第一季度以来第二季度首次实现环比增长随着去库存进程结束PC市场趋于稳定我们预计2023年下半年PC市场将出现温和复苏联想指出PC业务过去三个季度多是消化渠道库存上个季度个人电脑市场消化渠道库存的进程已经结束个人电脑出货量与激活量走势已经趋于一致意味着联想PC业务下半财年将比上半财年表现好建议关注PC供应链相关核心标的风险提示宏观经济大幅不达预期大盘发生大幅异常波动本报告基于两融数据统计不构成投资建议2敬请关注文后特别声明与免责条款s融资融券日报脱水研报代码公司报告题目分析师001215千味央厨业绩表现亮眼全年加速成长可期王泽华事件公司发布23年三季报2023Q1-3公司实现营业收入1328亿元同比增长2888实现归母净利润094亿元同比增长3529实现扣非归母净利润082亿元同比增长2804其中Q3公司实现营收477亿元同比增长2504实现归母净利润038亿元同比增长6035实现扣非归母净利润030亿元同比增长2457大B渠道增长亮眼品类丰富度持续提升23Q3公司实现营收477亿元同比增长2504业绩表现亮眼我们预计一方面系公司下游西式餐饮连锁客户表现亮眼特别是百胜等西式餐饮连锁整体复苏态势强劲且大客户推新加速带动公司品类持续拓展天花板持续提升我们预计大B营收增长约35-40另一方面小B渠道核心大单品持续放量蒸煎饺保持40左右增长前三季度春卷销售额突破5千万预计小B单三季度实现15左右增长环比持续改善利润端来看23Q3公司实现归母净利润038亿元同比增长6035净利润增速远超收入增速主要系23Q3收到1155万政府补助23Q3实现扣非归母净利润030亿元同比增长245723Q3公司实现毛利率2241同比-07pct费用端公司23Q3销售管理研发费用率为408807113同比变动-024-074008pct销售费用率及管理费用率收窄趋势明显费用率稳中有降23Q3公司实现扣非净利率62同比基本持平餐饮复苏叠加客户持续拓展大小B渠道均有望实现稳健增长分渠道来看核心餐饮大客户推新速度加快叠加新客户持续拓展大B渠道有望保持较快增长小B渠道来看乡厨团餐等渠道有望在旺季催化下加速成长长期来看我们认为公司兼具稳定性与成长性上游供应链量增趋势不改存量客户构建公司业绩稳定性增量客户打开天花板此外公司积极布局预制菜板块一方面通过经销商渠道针对乡村宴席等场景打造预制菜肴另一方面围绕核心大客户需求做定制化和个性化开发成长空间有望进一步提升盈利预测我们预计公司23-25年实现营收192531亿元同比302726实现归母净利润152025亿元同比473128EPS分别为173227291元股维持强烈推荐评级风险提示食品安全风险下游需求改善不及预期成本上涨风险资料来源方正证券研究所代码公司报告题目分析师603986兆易创新Q3业绩短期承压毛利率环比显著修复郑震湘DRAM经销业务大幅减少Q3业绩短期承压兆易创新发布2023三季报2023Q3实现营收1429亿元yoy-2814qoq-12062023Q3实现归母净利润098亿元yoy-8271qoq-47312023年前三季度实现营收4394亿元yoy-3508实现归母净利润434亿元yoy-79272023年前三季度实现毛利率3438yoy-141pct实现净利率987yoy-2103pct其中Q3实现毛利率3636qoq691pct实现净利率684qoq-46pct2023Q3末公司存货规模为2091亿元较2023H1末2115亿元有所减少Flash围绕大容量高性能高可靠性高安全性低功耗等方面迭代产品保持技术和市场领先优势上半年出货数量实现逐月环比增长在保持中高端消费市场优势的同时汽车网通等领域也实现了出货量的同环比增长车规产品已广泛应用于智能座舱智能驾驶智能网联新能源电动车大小三电系统等累计出货量已超1亿颗MCU当前工业为第一大营收贡献领域Q2环比Q1在消费计算汽车等市场均实现一定幅度的出货量增长其中消费出货量增长帮助MCU整体出货量实现季度环比增长汽车MCU已与多家国际头部公司合作产品批量用于国内主流整车厂以及新势力厂商预计随着GD32AGD32H等高性能MCU在AI汽车等高端领域放量公司MCU业务有望持续高增DRAM自有品牌DRAM上半年市场拓展效果明显总成交客户数量稳步增加DDR3L2Gb4Gb产品出货量持续增加目前已基本覆盖网通TV等应用领域及主流客户群业务量级有望持续高增同时DDR48Gb容量新产品正在按研发节奏推进中DRAM业务将是兆易创新未来几年成长的最大看点存储反转趋势确认公司高端产品持续突破行业层面存储板块库存价格产能及需求全面迎来拐点兆易创新Flash及DRAM产品量价将迎来进一步修复公司层面我们看好兆易创新凭借已有品类迭代和新品高频放量持续巩固核心竞争力盈利预测及投资建议我们维持公司在202320242025年营收分别为633382279865亿元对应增速3敬请关注文后特别声明与免责条款s融资融券日报-221029911991202320242025年归母净利润分别为61115182289亿元对应增速-7023148385082维持强烈推荐评级风险提示下游需求不及预期研发进度不及预期行业竞争加剧资料来源方正证券研究所代码公司报告题目分析师300298三诺生物核心业务稳健增长CGM全球放量拉开序幕周超泽事件公司发布2023年第三季度报告2023Q1-3公司实现营收3035亿元65归母净利润318亿元-175扣非归母净利润339亿元812023Q3公司单季度实现营业收入1028亿元27归母净利润143亿元-85扣非归母净利润14亿元-56点评1公司核心业务稳健增长并表子公司短期影响盈利水平公司稳居国产血糖监测龙头2023年6月认购心诺健康55股权后并表2023Q1-3合并子公司当期净损益-078亿元剔除该部分影响母公司净利润396亿元887核心业务BGM及POCT业务保持稳健增长此外并入子公司后公司运营成本增加管理费用率为1039337pct毛利率为5304下降763pct净利率为915下降919pct盈利能力短期承压随着子公司的整合逐渐到位公司有望发挥平台企业优势降本增效并协同促进多线产品放量2CGM上市后快速放量天时地利Q4有望贡献可观增量公司自研的第三代CGM技术产品三诺iCAN于4月底正式上市后协同BGM积累的渠道优势和品牌影响力在线上线下平台快速放量前两个月销售额即突破2000万元随着CGM在全渠道的顺利铺开Q4将迎来11111212线上线下促销活动这将有望进一步加速催化产品放量贡献可观业绩增量3欧美CGM获证取得突破性进展百亿美元级海外成熟市场开拓在即9月28日公司CGM获得欧盟MDR认证同时在美国的FDA获证工作也在有序进行欧美市场在德康雅培等国际龙头的共同开拓下CGM的市场教育更为充分医保的覆盖也大大提升了糖尿病患者的使用渗透率和用户群规模据灼识咨询测算2027年海外CGM市场规模有望超200亿美元当前欧盟市场已经打开FDA注册也有望明年落地协同Trividia全球销售网络公司CGM产品全球放量开启共享国内百亿级成长市场及国外百亿美元级成熟市场盈利预测我们预计公司2023-2025年营收分别为364844225337亿元同比增速分别为296621232069归母净利润分别为435520677亿元同比增速分别为10719373029对应当前股价PE分别为322620倍维持推荐评级风险提示CGM销售不及预期新产品研发进展不及预期市场拓展不及预期市场竞争加剧行业政策变化风险商誉减值风险国际环境变化风险等资料来源方正证券研究所代码公司报告题目分析师603208江山欧派代理商渠道收入同比高增费用控制有效经营管理效率稳步提升李珍妮事件公司发布2023年三季报2023Q1-3实现总营收2705亿元同比222其中单Q3营收1103亿元同比1712023Q1-3归母净利润为291亿元同比8425其中单Q3为149亿元同比27452023Q1-3扣非归母净利润为253亿元同比7518其中单Q3为139亿元同比2475传统门类稳健增长有望带动柜类及其他产品持续放量分产品看2023Q1-3公司夹板模压门实木复合门柜类产品其他产品分别实现收入161155174233亿元同比199245373759公司依托产品优势与品牌优势开拓家装市场有望带动柜类及其他产品持续放量代理商渠道收入增长显著经销商数量持续扩张分渠道看2023Q1-3公司经销商工程代理商渠道分别实现收入73906855亿元同比19611154其中单Q3代理商渠道收入为426亿元同比752增长显著公司大力推动营销变革驱动各渠道收入增长优化工程渠道业务增加代理商渠道业务份额持续加大对全品类经销商和安装服务商的开拓和4敬请关注文后特别声明与免责条款s融资融券日报培育截止到2023Q3公司加盟经销商共计33299家2023Q1-3净增8695家费用管控有效盈利能力显著提升费用率方面2023Q1-3公司销售管理研发财务费用率分别为68233504同比-34pct-09pct-02pct持平公司费用控制有效经营管理效率有效提升2023Q1-3公司综合毛利率为248同比-16pct其中单Q3为268同比34pct2023Q1-3公司归母净利率为108同比94pct其中单Q3归母净利率135盈利能力显著提升盈利预测与投资建议公司作为木门行业龙头规模化生产优势突出交付能力强渠道结构不断优化加盟商数量持续增长我们预计公司2023-2025年归母净利润394858亿元对应PE为15x12x10x维持推荐评级风险提示渠道拓展不及预期原材料价格波动行业竞争加剧资料来源方正证券研究所代码公司报告题目分析师600761安徽合力业绩维持较高速增长国内需求恢复明显李鲁靖事件公司发布2023年三季报前三季度公司实现营业收入13132亿元同比增长915实现归母净利润987亿元同比增长4341业绩符合预期业绩维持较高速增长盈利能力持续提升单Q3来看公司实现营收4519亿元同比增长128实现归母净利润329亿元同比增长2810业绩维持较高速增长盈利能力方面2023Q3公司销售毛利率达到2116环比提升008pct同比提升36pct销售净利率809环比略降189pct同比提升056pct盈利能力整体改善主要系国内下游需求恢复较为明显海外需求依然保持在较高水平内销恢复明显外销维持高位2023年初以来国内叉车销量逐步回暖根据中国工程机械工业协会数据9月当月销售各类叉车99946台同比增长163继续维持较高增速其中国内销量66279台同比增长195自6月以来增速持续扩大同环比实现双增这表明国内运输物流制造业等下游需求或开始逐渐回暖公司业务在国内需求较好的地区主要为西部地区及华南地区东部地区也在逐渐复苏海外市场方面根据中国工程机械工业协会数据出口33667台同比增长105虽然增速较8月有明显放缓但我们认为应为单月波动从绝对量看出口销量依然维持近五年同期新高海外需求依然较为强劲公司进一步加快海外市场拓展和布局在五大海外中心成熟运营的基础上投资新设合力澳洲中心及合力南美中心有序推进国际化战略落地分地区来看出口北美东南亚地区增速较快此外南美地区的巴西阿根廷等地区增速也呈现较快增速投资建议我们预计公司2023-2025年分别实现归母净利润12661561869亿元对应PE分别为104844704倍公司是国内叉车龙头企业技术水平处于国内外领先地位随着国内下游需求逐渐恢复以及电动化国际化的推进我们看好公司长期发展首次覆盖给予推荐评级风险提示宏观经济波动风险海外需求下滑风险汇率波动风险原材料价格波动风险资料来源方正证券研究所代码公司报告题目分析师688697纽威数控业绩维持较高速增长海外市场持续发力李鲁靖事件10月23日公司发布三季报2023年前三季度公司实现营收1739亿元同比增长2908归母净利润236亿元同比增长2441扣非后净利润21亿元同比增长2564单季度来看23Q3实现营收631亿元同比增长2567归母净利润084亿元同比增长146扣非后净利润075亿元同比增长2787业绩保持较高速增长业绩保持较高增速毛利率持续改善单Q3来看公司营收归母净利润及扣非后净利润同环比均实现增长扣非后净利润同比增速较二季度增速明显提升盈利能力方面公司Q3毛利率约为272同比提升053pct环比提升12pct或与公司海外业务占比提升有关费用率方面Q3销售费用率管理费用率研发费用率财务费用率等分别为687156471016相比22Q3均控制在良好水平数控机床龙头企业海外市场拓展对冲国内需求疲弱影响静待国内制造业逐步复苏公司是国内能够提供丰富数控机床型号产品的少数供应商之一经长期技术积累公司已推出大型加工中心立式数控机床卧式数控机床等系列200多种型号的机床产品年初以来国内下游制造业需求相对平淡但公司经过较长期的积累不仅在国内建立起较完善的数控机床销售网络在海外5敬请关注文后特别声明与免责条款s融资融券日报也建立了专门海外销售网络产品销售至40多个国家或地区公司在以经销商为主开拓市场的同时直接为最终客户提供售前售中售后服务提高了客户粘性夯实了公司营销网络的稳定性2023年公司外销产品收入增长相对较快在一定程度上抵消了国内需求的影响预计随着国内制造业需求复苏公司营业收入有望继续保持较高速增长投资建议我们预计公司2023-2025年分别实现归母净利润31238447亿元对应PE分别为20791691379倍公司为国内数控机床龙头企业行业需求疲软阶段依靠外销依然实现较高速增长看好未来制造业复苏背景下公司的长期发展首次覆盖给予推荐评级风险提示宏观经济波动风险海外需求下滑风险竞争加剧风险汇率波动风险资料来源方正证券研究所代码公司报告题目分析师23Q1-Q3营收同比加速增长Q3归母净利091亿5247符合业绩预告区间易佰300592华凯易佰刘章明网络提前完成业绩承诺公司发布2023三季报2023Q1-Q3营收加速增长2023Q1-Q3整体营收4750亿元同比增长5529主要由于易佰网络子公司三季度营收快速增长分季度来看公司2023Q1Q2Q3营收1379亿1613亿1758亿元同比增长47445631610423年前三季度易佰网络实现营业收入4723亿元占比公司营业收入已达99以上利润端2023Q1-Q3归母净利299亿元同比增长10902业绩预告区间1017911570归母净利率630其中2023Q3归母净利润091亿元同比增长5247业绩预告区间36636994归母净利率519报告期内公司有效执行全面发展的战略布局和精细化运营策略主营业务延续多品类多平台多国家发展模式同时把握新兴消费市场机遇依托数字化智能系统和精细化供应链管理能力高效开拓全球跨境生意从而带动上市公司整体业绩较上年同期大幅度增长毛利率端公司2023Q1-Q3毛利率3781-047pcts其中2023Q1Q2Q3毛利率为379938423711同比变化301pcts-358pcts-049pcts费用端公司2023Q3销售费用率2307-263pcts管理费用率650244pcts主要为报告期内易佰网络计提超额业绩奖励46758万元以及股份支付费用299006万元研发费用率097-030pcts财务费用率027033pcts全资子公司易佰网络提前完成业绩承诺计提超额业绩奖励公司于2023年6月完成收购易佰网络少数股东权益事项易佰网络成为公司全资子公司23Q1-Q3易佰网络实现营业收入4723亿元利润总额为409亿元净利润351亿元提前完成23年业绩承诺29亿元计提业绩奖励46758万元盈利预测与投资建议在整体全球外部环境波动的背景下公司集中资源全面发展跨境出口电商业务不断做强做精跨境电商主业坚守泛品精品亿迈生态平台三项业务齐头并进的发展战略将高性价比中国制造商品销售给境外终端消费者综合预计2023-2024年公司归母净利润413581亿元对应当前16x11xPE给予推荐评级风险提示汇率波动风险出口贸易不及预期亿迈平台发展不及预期资料来源方正证券研究所6敬请关注文后特别声明与免责条款s融资融券日报研报选股模拟仓操作基于一致预期原理提取50家研究机构30天内研究报告根据市场分析师对个股的盈利预测和投资评级进行数据标准化处理构建模拟仓投资组合模拟仓涨跌幅统计201411-20231020模拟组合单周涨跌幅1020累计涨跌幅累计超额涨跌幅看多组合四只标的-412597519075看多组合十只标的-421979612897看空组合-38-29766-36665多空组合-02559349031沪深300指数-42600多空组合买入看多组合四只标的同时融券卖出看空组合本周股票池看多组合股票代码公司名称所属行业备注603063SH禾望电气电力设备我司两融标的600309SH万华化学基础化工我司两融标的688357SH建龙微纳基础化工我司两融标的002847SZ盐津铺子食品饮料我司两融标的600872SH中炬高新食品饮料我司两融标的601666SH平煤股份煤炭我司两融标的603985SH恒润股份电力设备我司两融标的300957SZ贝泰妮美容护理我司两融标的000526SZ学大教育社会服务我司担保品603345SH安井食品食品饮料我司两融标的看空组合股票代码公司名称所属行业备注600018SH上港集团交通运输公司券源002985SZ北摩高科国防军工交易所券源603113SH金能科技采掘交易所券源002092SZ中泰化学化工公司券源看多组合标的由全部A股中筛选得出一般账户标的为自有资金购买我司两融标的可进行融资操作看空组合标的均为交易所两融标的公司券源为我公司持有券源可进行融券操作风险提示市场情绪会发生难以把握的变化个股有出现黑天鹅事件可能性以上标的仅供投资者参考不构成买卖意见7敬请关注文后特别声明与免责条款s融资融券日报限售提示代码简称解禁日期解禁数量万股解禁数量占总股本比例688223SH晶科能源20231026110344801103301108SZ洁雅股份202310261691021003016SZ欣贺股份2023102628107206536688211SH中科微至202310269900075001319SZ铭科精技2023102660500428资料来源wind方正证券研究所交易日历策略事件表时间具体要素影响板块202310262023中国国际农业机械展览会农机2023海南国际新能源智能汽车博览会暨海南国际汽车消费20231027新能源汽车节20231028第88届中国国际医疗器械秋季博览会CMEF医疗器械概念2023115第六届进博会跨境电商20231182023年世界互联网大会乌镇峰会电子商务资料来源同花顺8敬请关注文后特别声明与免责条款s融资融券日报数据掘金表1最新融资买入金额排名前十的股票交易概况比上一交易日比上一交易比上一交易融资买入额融资余额比上一交易序号证券代码证券简称增减量日增减幅日增减量万万元万元日增减幅万元元1601127SH赛力斯9320949-4069060-3039445251882443140552002230SZ科大讯飞72232703428403903479086030-1138825-1423300308SZ中际旭创6742263218006947792724138822428778974600839SH四川长虹6421220-301193-44816570364-638460-3715002456SZ欧菲光6396732-4302580-402118573431-2092175-10126300059SZ东方财富5710996157904838221335937497896990597601099SH太平洋5018257307533915828204775377956284048000063SZ中兴通讯4767405311500518851424364589186412219603220SH中贝通信472833820658947759106625901235857131110300394SZ天孚通信4602003174115560869218969338338381资料来源wind方正证券研究所表2最新融券卖出金额排名前十的股票交易概况比上一交易比上一交易比上一交易融券卖出融券余额比上一交易序号证券代码证券简称日增减量日增减幅日增减量万额万元万元日增减幅万元元1002230SZ科大讯飞13215839342902412449600144046608882300308SZ中际旭创7157478026012639177196-337007-3543601099SH太平洋63069335886613202182858948939336544300136SZ信维通信571457-040-001170792445992336855688041SH海光信息533814333026653756994-33638-0896601881SH中国银河48294831245618327745724420354129197300803SZ指南针4657201944347167117112531043736078601127SH赛力斯452992-198156-30433538677-264632-6969600155SH华创云信42602115550857491928212328473205310688981SH中芯国际424338-153576-26574173288-318039-708资料来源wind方正证券研究所9敬请关注文后特别声明与免责条款s融资融券日报表3融资融券标的资金流入排行融资买融资融资主力资金融资余额成交额序号证券代码证券简称申万行业入额偿还额净买入额净流入率百万百万百万百万百万1600510SH黑牡丹房地产16174000388-388311968372300936SZ中英科技电子534511921551-3592001732453002902SZ铭普光磁通信3145716162641-10243349231854002240SZ盛新锂能有色金属131993851710413-18978653430585300151SZ昌红科技机械设备292717657520141488829416002588SZ史丹利基础化工26095189458-269489227367601099SH太平洋非银金融2047755018342226795640692025448002895SZ川恒股份基础化工252896841360-6771544324479003039SZ顺控发展环保7235482822-3399892239510002530SZ金财互联计算机2428414283032-1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