国债：
　　【品种观点】
　　短线观点：
　　周四国债期货主力合约全线低开，早盘向下探底后很快回升至前一交易日收盘价附近，午后缓步波动上行，截至收盘30年期国债期货主力合约TL2312上涨0.08%，10年期T2312上涨0.04%，5年期TF2312上涨0.07%，2年期TS2312上涨0.05%。周四央行公开市场开展1620亿元7天期逆回购操作，当天有5080亿元逆回购到期，当天实现净回笼3460亿元。周四银行间资金市场隔夜利率较上一交易日小幅下行，DR001加权平均1.80%，上一交易日1.86%，DR007加权平均1.95%，上一交易日1.92%。银行间国债现券收盘收益率较上一个交易日多数下行，2年期国债到期收益率下行2.65个BP至2.36%，5年期下行0.96个BP至2.58%，10年期下行0.65个BP至2.69%，30年期下行0.14个BP至3.01%。周四公布美国9月CPI同比增长3.7%，超过预估的3.6%，前值为3.7%；美国9月CPI环比增长0.4%，预估为0.3%，前值为0.6%。国债期货短线或震荡略多。
　　【操作建议】
　　交易型投资适量资金波段操作。
　　【利多因素】
　　海外需求变缓，国内房地产投资仍较弱，国内通胀压力较小。
　　【利空因素】
　　服务业持续恢复，政策可能加大逆周期调节力度。
　　【风险因素】
　　宏观政策边际变化，海外经济和金融市场变化，全球地缘政治变化。

研究报告全文：格林大华国债期货早报20231013国债品种观点短线观点周四国债期货主力合约全线低开早盘向下探底后很快回升至前一交易日收盘价附近午后缓步波动上行截至收盘30年期国债期货主力合约TL2312上涨00810年期T2312上涨0045年期TF2312上涨0072年期TS2312上涨005周四央行公开市场开展1620亿元7天期逆回购操作当天有5080亿元逆回购到期当天实现净回笼3460亿元周四银行间资金市场隔夜利率较上一交易日小幅下行DR001加权平均180上一交易日186DR007加权平均195上一交易日192银行间国债现券收盘收益率较上一个交易日多数下行2年期国债到期收益率下行265个BP至2365年期下行096个BP至25810年期下行065个BP至26930年期下行014个BP至301周四公布美国9月CPI同比增长37超过预估的36前值为37美国9月CPI环比增长04预估为03前值为06国债期货短线或震荡略多操作建议交易型投资适量资金波段操作利多因素海外需求变缓国内房地产投资仍较弱国内通胀压力较小利空因素服务业持续恢复政策可能加大逆周期调节力度风险因素宏观政策边际变化海外经济和金融市场变化全球地缘政治变化免责声明本报告中的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证不保证报告信息已做最新变更也不保证分析师作出的任何建议不会发生任何变更在任何情况下报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货品种买卖的出价或询价在任何情况下我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保投资者据此投资投资风险自我承担我公司可能发出与本报告意见不一致的其它报告本报告反映公司分析师本人的意见与结论并不代表我公司的立场未经我公司同意任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制或对本报告进行有悖原意删节和修改研究员刘洋联系邮箱liuyang18036greendhcom从业资格F3063825投资咨询Z0016580