行业消息
　　1、美国9月季调后非农就业人口增33.6万人，为2023年1月以来最大增幅，预期增17万人，前值由增18.7万人上修至增22.7万人；9月失业率为3.8%，环比持平，预期3.7%，小幅高于预期。2、中国9月官方制造业PMI为50.2，前值49.7，重返扩张区间，国家统计局表示，9月份，随着政策效应不断累积，经济运行中积极因素不断增多，我国经济景气水平有所回升；下一步，需着力推动已出台的政策措施落地见效，进一步巩固经济持续回升向好态势。3、国际镍业研究组织（INSG）10月3日公布2024年全球镍市供应过剩量预计从2023年的223000吨增加至239000吨，镍将进一步面临供应过剩压力。INSG表示，2023年和2024年，供应过剩将主要与二级镍和镍化学品有关。4、据Mysteel调研全国13家样本企业统计，2023年9月国内精炼镍总产量24170吨，环比增加6.59%，同比增加56.36%；2023年1-9月国内精炼镍累计产量175591吨，累计同比增加35.20%。目前国内精炼镍企业设备产能27167吨，运行产能25167吨，开工率92.64%，产能利用率88.97%。
　　观点总结
　　周一ni2311合约超跌反弹，现货价格大幅下跌，基差走弱。宏观面，美国非农就业人口大幅增加，创2023年1月以来最大增幅，且远高于预期，失业率环比持平，劳动市场持续强劲令市场对美联储继续加息的预期大增；国内方面，9月份官方制造业PMI重回扩张区间，制造业景气持续复苏。基本面，据国际镍业研究组织（INSG）预测2024年全球镍市供应过剩量将进一步增加。国内方面，9月份精炼镍产量，炼厂开工率及产能利用率均保持高位且持续增加，供给过剩压力持续存在。技术面，ni2311合约1小时K线站上MA5，但均线仍呈空头排列，1小时MACD柱由负转正，操作上，建议震荡偏空交易，关注150000元/吨支撑，注意操作节奏。
　　

研究报告全文：沪镍产业日报2023-10-09项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比期货主力合约收盘价沪镍日元吨150990-92011-12月合约价差沪镍日元吨240160LME3个月镍日美元吨18515130主力合约持仓量沪镍日手69478-719期货市场期货前20名持仓净买单量沪镍日手-18412-190LME镍库存日吨431340上期所库存镍周吨74702570LME镍注销仓单合计日吨1092102上期所仓单镍日吨3856-17SMM1镍现货价日元吨153200-2950长江有色市场1镍现货价日元吨153120-2910现货市场上海电解镍CIF提单日美元吨2500上海电解镍保税库仓单日美元吨2500NI主力合约基差日元吨2210-2030LME镍升贴水0-3日美元吨-27175-725进口数量镍矿月万吨552725269镍矿港口库存总计周万吨1108273452上游情况含税价印尼红土镍矿18Ni日美元湿镍矿进口平均单价月美元吨599702449860吨电解镍产量月吨241701495中国镍铁产量月万金属吨32-011产业情况进口数量精炼镍及合金月吨715382-320557进口数量镍铁月万吨91051494下游情况300系不锈粗钢产量月万吨16915-583库存不锈钢300系合计周万吨66912391美国9月季调后非农就业人口增336万人为2023年1月以来最大增幅预期增17万人前值由增187万人上修至增227万人9月失业率为38环比持平预期37小幅高于预期2中国9月官方制造业PMI为502前值497重返扩张区间国家统计局表示9月份随着政策效应不断累积经济运行中积极因素不断增多我国经济景气水平有所回升下一步需着力推动已出台的政策措施落地见效进一步巩固经济持续回升向好态势3国际镍业研究组织INSG10月3日公布2024年全球镍市供应过剩量预计行业消息从2023年的223000吨增加至239000吨镍将进一步面临供应过剩压力INSG表示2023年和2024年供应过剩将主要与二级镍和镍化学品有关4据Mysteel调研全国13家样本企业统计2023年9月国内精炼镍总产量24170吨环比增加659同比增加56362023年1-9月国内精炼镍累计产量175591吨累计同比增加3520目前国内精炼镍企业设备产能27167吨运行产能25167吨开工率9264产能利用率8897周一ni2311合约超跌反弹现货价格大幅下跌基差走弱宏观面美国非农就业人口大幅增加创2023年1月以来最大增幅且远高于预期失业率环比持平劳动市场持续强劲令市场对美联储继续加息的预期大增国内瑞方面9月份官方制造业PMI达重回扩张区间制造业景气研持续复苏基本面据国究际镍业研究组观点总结织INSG预测2024年全球镍市供应过剩量将进一步增加国内方面9月份精炼镍产量炼厂开工率及产能利用率均保持高位且持续增加供给过剩压力持续存在技术面ni2311合约1小时K线站上MA5但均线仍呈空头排列1小时MACD柱由负转正操作上建议震荡偏空交易关注150000元吨支撑注意操作节奏重点关注今日暂无消息数据来源第三方观点仅供参考市场有风险投资需谨慎研究员蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员李秋荣期货从业资格号F03101823王凯慧期货从业资格号F03100511王世霖期货从业资格号F03118150免责声明本报告中的信息均来源于公开可获得资料瑞达期货股份有限公司力求准确可靠但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证据此投资责任自负本报告不构成个人投资建议客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况本报告版权仅为我公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改