宏观要闻
　　1、深圳楼市再度传来重磅消息。乐有家APP已经重新上线深圳二手楼挂盘价格，而且整体挂盘价超出预期，有的盘比最近的成交价整体高出20%左右。在此之前——2021年2月8日到9日24小时内深圳二手房市场突变，各大房产交易平台的房源价格无法显示。至此，已经有两年多时间。
　　2、英国央行周四意外维持基准利率在5.25%不变，从2021年底开始的连续14次加息之旅终于暂时停下脚步。此次利率决议的投票结果为五票赞成四票反对，而此前市场预期将加息25个基点。英国央行同时表示，如果通胀压力持续存在，需要进一步收紧货币政策。
　　3、美国三大股指全线收跌，道指跌1.08%报34070.42点，标普500指数跌1.64%报4330点，纳指跌1.82%报13223.99点。思科跌3.89%，陶氏跌2.76%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.83%，亚马逊跌4.41%，特斯拉跌2.62%。中概股普遍下跌，车车科技跌40.6%，比特数字跌9.43%。
　　4、国务院领导人在北京市调研专精特新企业发展情况。他指出，我国经济正处在高质量发展爬坡过坎的重大关口，必须进一步增强发展信心，保持转型升级定力。要进一步完善全要素的资源保障体系、全生命周期的服务管理体系和梯度成长的培育体系，针对企业在融资支持、税收优惠、准入门槛、产权保护、人才培养等方面的诉求，推出更加精准有效的政策。
　　5、据中国光伏行业协会，今年1月至7月，光伏产业链多晶硅、硅片、电池、组件四个环节产量均已经超过去年全年产量的80%。今年前八个月，我国实现光伏装机113.16GW，同比增加154.5%。
　　6、乘联会：9月狭义乘用车零售销量预计198万辆，环比增长3.1%，同比增长3%，其中新能源零售75万辆左右，环比增长4.7%，同比增长22.3%，渗透率约37.9%。
　　7、据中国船舶工业行业协会，1-8月，全国造船完工量2798万载重吨，同比增长16.9%；新接订单量5231万载重吨，同比增长86.5%；手持订单量13155万载重吨，同比增长28.9%；分别占世界市场份额的49%、68.8%和53.9%。
　　8、俄罗斯宣布，为稳定国内市场，已暂时禁止向四个前苏联加盟共和国以外的所有国家出口汽油和柴油，并立即生效。
　　9、据上海有色网最新报价显示，9月21日，国产电池级碳酸锂跌3000元报17.35万元/吨，创逾1年新低，连跌13日。

研究报告全文：中原期货研究所晨会纪要2023第173期发布日期2023-09-22商品指数每日市场跟踪投资咨询业务资格20239222023921宏观指标涨跌涨跌幅8001500证监发2014217号上证综指30847030847000道琼斯工业指数34070423444088-370460-1076纳斯达克指数13223991346913-245140-1820标普500433000440220-7220-1640中原期货研究所恒生指数17655411788560-230190-12870371-58620081SHIBOR隔夜188204-0154-75560371-58620083美元指数105391053800130012美元兑人民币CFETS73073000主力合约20239212023920涨跌涨跌幅COMEX黄金193990195130-1140-0584COMEX白银2368235201600680LME铜822500833750-11250-1349LME铝222200225400-320-1420LME锌252950254200-1250-0492LME铅218450220850-240-1087公司官方微信外盘LME锡25590002617500-5850-2235LME镍19165001955500-3900-1994ICE11号糖27182720-0020-0074ICE2号棉花86408691-0510-0587CBOT大豆129375131975-260-1970CBOT豆粕3887039480-610-1545CBOT豆油58375928-0910-1535CBOT玉米4750048150-650-1350NYMEX原油8958892403400381ICE布油922492060180019620239222023921金属主力合约涨跌涨跌幅8001500黄金4702647088-0620-0132白银5923005885003800646铜68040006851000-4700-0686锌2181500216700014500669铝19355001941000-550-0283锡2174500022130000-38500-1740铅1692000169200000国内镍1564100015748000-10700-0679铁矿石8560085400200234螺纹钢376800376200600159不锈钢15140001515000-100-0066热轧卷板38430038430000硅铁75520075520000锰硅698600698600001中原期货研究所20239222023921化工主力合约涨跌涨跌幅8001500焦煤184900184300600326焦炭2491502470502100850动力煤0000000DIV0天然橡胶141000014000001000071420号胶1076500106450012001127塑料826500827300-80-0097聚丙烯PP784800787600-280-0356PTA6230006210002000322PVC625900630700-480-0761沥青3880003869001100284国内甲醇254000254700-70-0275乙二醇429000432200-320-0740苯乙烯8978008926005200583尿素22340022340000玻璃1719001683003602139原油69480685209601401燃油3758003660009802678纯碱1836001824001200658纸浆608200610200-200-0328LPG5645005527001180213520239222023921农产品主力合约涨跌涨跌幅8001500黄大豆1号507900511300-340-0665黄大豆2号469800469200600128豆粕394300394900-60-0152菜粕312000312300-30-0096豆油7876007844003200408菜籽油8569008527004200493棕榈油7220007156006400894鲜鸡蛋46080046080000国内白砂糖6834006821001300191黄玉米265100265300-20-0075玉米淀粉295300295700-40-0135一号棉花171400017110003000175棉纱23310002333000-200-0086苹果91010091010000红枣1340500134050000花生10068001006800002中原期货研究所宏观要闻1深圳楼市再度传来重磅消息乐有家APP已经重新上线深圳二手楼挂盘价格而且整体挂盘价超出预期有的盘比最近的成交价整体高出20左右在此之前2021年2月8日到9日24小时内深圳二手房市场突变各大房产交易平台的房源价格无法显示至此已经有两年多时间2英国央行周四意外维持基准利率在525不变从2021年底开始的连续14次加息之旅终于暂时停下脚步此次利率决议的投票结果为五票赞成四票反对而此前市场预期将加息25个基点英国央行同时表示如果通胀压力持续存在需要进一步收紧货币政策3美国三大股指全线收跌道指跌108报3407042点标普500指数跌164报4330点纳指跌182报1322399点思科跌389陶氏跌276领跌道指万得美国TAMAMA科技指数跌183亚马逊跌441特斯拉跌262中概股普遍下跌车车科技跌406比特数字跌9434国务院领导人在北京市调研专精特新企业发展情况他指出我国经济正处在高质量发展爬坡过坎的重大关口必须进一步增强发展信心保持转型升级定力要进一步完善全要素的资源保障体系全生命周期的服务管理体系和梯度成长的培育体系针对企业在融资支持税收优惠准入门槛产权保护人才培养等方面的诉求推出更加精准有效的政策5据中国光伏行业协会今年1月至7月光伏产业链多晶硅硅片电池组件四个环节产量均已经超过去年全年产量的80今年前八个月我国实现光伏装机11316GW同比增加15456乘联会9月狭义乘用车零售销量预计198万辆环比增长31同比增长3其中新能源零售75万辆左右环比增长47同比增长223渗透率约3797据中国船舶工业行业协会1-8月全国造船完工量2798万载重吨同比增长169新接订单量5231万载重吨同比增长865手持订单量13155万载重吨同比增长289分别占世界市场份额的49688和5398俄罗斯宣布为稳定国内市场已暂时禁止向四个前苏联加盟共和国以外的所有国家出口汽油和柴油并立即生效9据上海有色网最新报价显示9月21日国产电池级碳酸锂跌3000元报1735万元吨创逾1年新低连跌13日新闻来源陆家嘴财经早餐3中原期货研究所主要品种晨会观点1农产品20日花生期货主力合约PK311以10198开盘最高10216以10164收盘成交量59035手持仓量156379手持仓较昨日增863手现货价格基本稳定局部花生偏弱加工厂和贸易商采购均较为谨慎按需采购整体看目前价格仍在高位盘面预计偏弱震荡为主关注受商品环境影响20日棕榈油小幅上涨短期谨慎观望天津p240117010月船期p2401150日照p2401200华东p24015010月船期p240140广东p2401-6010月船期p2401-10豆油现货价格小幅跟涨天津Y240140010-1月Y2401420日照Y240143010-1月Y2401450华东Y240152010-1月Y2401530广东Y240151010-1月Y2401550信息面根据PatriaAgroNegocias数据截油脂至上周晚些时候巴西202324年度大豆作物的播种面积为04去年同期的播种面积为016平均播种面积为021马托格罗索州种植完成05巴拉那州种植完成16MPOB将马来西亚将10月份的参考价从9月份的375513林吉特吨下调至37105林吉特吨潮湿的天气条件将有利于印尼加里曼丹和马来西亚的棕榈油产量短期油脂缺乏利多炒作建议继续反弹空为主国际方面巴西糖产出和出口难以给全球带来供给压力北半球减产预期和印度未来可能禁止出口支撑四季度糖价短期9月印度降雨增多预计甘蔗产量有所恢复原糖或高位调整中长期受限于印度产量和政策原糖重心上移白糖国内8月份糖浆三项合计进口184万吨同比增加809万吨增幅7848现货价格坚挺基差历史高位外盘价格强于国内进口亏损扩大短期受拍卖传闻甜菜新糖开榨需求回落等利空因素糖价回落调整但供需结构未有效改变新糖上市前预计高位区间震荡关注政策昨天全国生猪均价为1621元公斤较前天下降005元公斤整体猪价延续下跌南北地区大范围走低市场悲观情绪转浓出栏积极性提高集团场出栏增量生猪散户顺势出栏屠企收购流畅屠宰开工率有所下降双节备货预期将至预计近期猪价再跌空间有限现货回落压制近月期货盘面维持近弱远强震荡为主维持反4中原期货研究所套今日全国鸡蛋现货稳定为主均价54元斤左右短期市场关注的焦点仍旧停留在需求端食品厂备货接近尾声低价区库存偏低走货偏好高价区存在一定库存近期现货阶段性见顶趋势明显贸易商拿货谨慎但是未来国庆需求仍有支撑鸡蛋短期现货仍旧维持高位震荡现货短期情绪性回调为主但期货表现强于现货主要基于高基差支撑回调幅度相对缓慢整体盘面仍将维持高位偏强震荡谨防节后会落情绪提现9月21日二季度欧盟对孟加拉国的服装进口以数量计算同比减少37对中国和土耳其的进口分别减少225和236按进口额计算二季度欧盟对孟加拉国服装进口增长11对中国和土耳其的进口分别减少121和67同时欧盟对印度的服装进口量同比减少34但进口额增长13主要原因是梭织服装销售强劲该类别从印度的进口量和进口额分别增长14和28从市场占比来看二季度按数棉花量计算孟加拉国的市场份额达到315中国为228按金额计算中国占比为239孟加拉国为234但在针织服装系列孟加拉国无论是进口量还是进口额都位居第一截止9月21日仓单总数量207万吨近期需注意期货仓单数量开始快速下降郑棉期货主力CF2401合约继续下跌日盘终盘报收17110元吨较前一交易日下跌55元吨操作上建议考虑将多空分水岭调整至17500一线震荡思路对待2能源化工9月21日甲醇主力MA2401日盘回调-234日减仓289万手收盘2547元吨夜盘继续回落至2540元吨明显受到大宗商品的整体走弱气氛影响后市而言国庆节前供需双增格局下甲醇产业基本面矛盾不显预计短期内阶段性交易重心仍在需求端一方面浙江兴兴重启是否落地支撑着着预期另一方甲醇面传统下游仍处金九银十旺季阶段国庆节前下游备货需求清晰同时煤价走强也从成本端对盘面产生支撑中长期的秋检及限气等短期无法证伪预计后市震荡略偏强风险点在于宏观扰动策略国庆节前不宜做空跨期推荐11-01反套PVC9月21日PVC主力v2401日盘收跌-255日减仓01万手收盘6307元吨夜5中原期货研究所盘收于6259元吨延续走弱态势后市而言供需宽松的国内格局始终未曾显著改善前期引领市场的出口拉涨近期也开始逐步降温成本端原油及电石的坚挺成为近期支撑价格价格的下边际后市而言短期盘面仍将在市场高库存和旺季需求预期的拉扯中宽幅震荡预计难有单边市行情出现除非宏观方面超出市场预期的刺激策略建议观望9月21日烧碱期货盘面大幅回落主力SH2405合约尾盘收于3049元吨日盘跌幅-165对应的合约持仓量为52380手较上一交易日减仓7591手夜盘回拉未过收至3072元吨后市而言在供应端随着烟台万华检修结束山东地区产能全面恢复陕西某60万吨年产能预计在9月下旬部分投产在需求端氧化铝之外的其余烧碱下游对于烧碱涨势迅猛的液碱价格已经开始有所抵触再者固碱市场价格涨势趋缓或对液碱市场有所拖曳值得注意整体而言期货盘面价格已经修复基差目前的核心矛盾或逐步由需求端阶段性转向供给端在国庆节前预计盘面有所调整策略建议单边逢高逐步布局空单跨期推荐7-9反套国内尿素市场价格小幅下跌市场成交有所转弱工厂在节前预收压力影响下报价下调供应端尿素日产1698万吨环比增加033万吨同比处于高位整体产量回升明显预计供应将呈现宽松态势需求端复合肥当前开工仍处高位但秋季尿素备肥将临近尾声后续开工或将进一步回落对原料采购更为谨慎当前尿素供给端在检修复产及新增产能可能投放影响下预期边际宽松需求预计将边际转弱但受制于高基差及成本端煤炭偏强影响短时以震荡偏弱对待需关注后续工厂库存累库及印标情况3工业金属隔夜LME期铝跌151报2222美元吨国内沪铝主力期货跌031收于19355沪铝元吨现货方面9月21日上海有色A00铝均价报19650元吨160升贴水6中原期货研究所报250元吨20基本面看云南复产逐步落地国内电解铝运行产能创出新高需求端进入9月传统消费旺季在需求持续转暖拉动下各版块开工有回升预期短期铝下游开工预计上行为主库存方面截至9月21日国内铝锭社会库存为522万吨03库存小幅上升整体来看美联储9月暂停加息符合预期基本面低库存支撑铝价或延续高位整理警惕海外宏观市场变化隔夜氧化铝2311合约跌107报3047元吨现货方面9月21日上海有色氧化铝均价报2941元吨4基本面看供给端目前氧化铝行业开工率维持在83氧化左右的相对高位需求端云南地区电解铝企业复产基本完成成本端国产矿石延铝续紧张格局西南地区因矿石紧张而出现一定减产库存端氧化铝期货仓单注册自9月20日起市场发往新疆地区的氧化铝较多关注交割库库存情况整体来看近期氧化铝基差回归修复关注3000元吨一线的得失情况市场在基本面过剩的情况下伦镍和沪镍承压下行共振走出新低9月21日金川升水报4500-5000元吨均价4750元吨价格与上一交易日上涨350元吨俄镍升水报价-100至0元吨均价-50元吨较前一交易日上调100元吨镍豆价格156400-156900元吨较前一交易日现货价下降6150元吨需求端镍主要用于制造不锈钢不锈钢生产企业消耗了全球三分之二的镍供应镍沪镍的第一消费大国中国经济加力复苏利多不锈钢镍也是电动汽车行业的关键材料用于电池的阴极组件库存9月21日伦镍库存276吨为41316吨上期所镍仓单日报-17吨为2992吨不锈钢仓单日报1327吨为93138吨判断库存逐步增加产业节奏走弱盘面波动加剧多空都有机会减少交易频率盘面不破不立急跌新多布局控制持仓风险做好仓位增减外盘方面隔夜LME铜下跌135报收82250美元吨现货市场上海9月21日SMM1号铜均价68720元吨日跌125元吨均价升水65元吨日增10元沪铜吨下游逢低备货情绪提升现货升水企稳广东SMM1号铜均价68780元吨日涨30元吨均价升水105元吨日增15元吨库存大降现货升水走高整体交7中原期货研究所投较昨日好转库存LME铜库存日增7200吨至162900吨上期所铜仓单日减679吨至14693吨市场分析及操作建议美联储9月议息会议维持利率不变但点阵图比预期更加鹰派打压铜价与此同时LME库存自7月中旬以来持续累库创去年5月以来最高国内下游新增订单不多消费整体仍未有明显改善预计铜价短期弱势下行隔夜COMEX黄金期货跌138报19399美元盎司COMEX白银期货跌065报2368美元盎司消息面美国至9月16日当周初请失业金人数减少2万至201万贵金低于预期值225万为今年1月以来的最低水平9月9日当周续请失业金人数降至属166万人为今年初以来最低水平整体来看美联储9月份会议按兵不动符合预期国际金价延续高位整理国内金价近期冲高回落不宜过分追高夜盘下跌30收报3768供需方面Mysteel周度库存数据显示五大材产需双增减产不及预期且节前补库有限螺纹钢库存虽延续下降但整体库存去化速度放缓周度产量增加77万吨表需回升689万吨总库存下降2922万吨降幅较螺纹上周放缓其中厂库下降2479万吨社库下降443万吨当前供需基本面没有明显钢矛盾但随着双焦价格的下探成本支撑下移且外围利空影响以及节前资金离场价格承压但在利空情绪集中释放后进一步下探空间有限预计日内震荡偏弱运行下方支撑3700附近夜盘下跌34收报3843供需方面产增需减基本面较上周转弱产量增加689万吨表需下降416万吨总库存增加885万吨目前库存矛盾主要集中社会库存热卷方面同时双焦价格下行带来成本支撑下移日内现货市场心态转弱跌幅大于螺纹钢预计热卷价格震荡偏弱运行下方支撑3800附近硅铁21日主产区72硅铁价格7000-7150持稳期货方面受市场普跌影响硅铁日内放量小幅回落11合约基差-52元82交割仓单17928张211铁合硅锰21日主产区硅锰6517价格6810-6850内蒙涨10天津港Mn45澳块39元金吨度持稳Mn365半碳酸315元吨度跌02期货方面周四锰硅大幅减仓下跌日线跌破20日均线支撑11基差24元148交割仓单15276张12总结周四商品普跌美联储9月暂停加息符合预期但其表述偏鹰引发市场对年末8中原期货研究所加息担忧合金本轮上涨主要是供应端和原料端强势带动需求端整体平稳因此我们认为反弹持续性有限节前仅剩一周时间多头获利避险离场昨日商品普跌双硅节前涨势受阻节后关注煤矿供应恢复情况产业择机高位保值9月21日普氏62铁矿石指数跌48报11985美元港口金步巴粉跌2报902元上周澳洲巴西铁矿发运总量2598万吨环比增加79万吨澳洲发运量1798万吨环比减少40万吨其中澳洲发往中国的量1573万吨环比增加53万吨巴西发运量800万吨环比增加119万吨澳洲巴西发运同步回升需求端来看日均疏铁矿港324万吨环比增11万吨铁矿港口库存11866万吨环比降2万吨日均铁水石产量2478万吨环比降04万吨铁矿疏港回升铁水产量小幅下降产量水平处于高位铁矿需求端持续偏强国内货币政策宽松力度持续增加政策环境偏暖盘面来看经历连续上涨过后铁矿石价格处于偏高位置面临一定政策风险操作上不建议追高现货CCI山西低硫主焦S07价格2198元68产地方面煤矿安全检查频繁部分矿点产能未恢复到正常水平叠加事故停产煤矿恢复缓慢炼焦煤局部供应仍偏紧整体增量有限港口方面焦煤港口现货市场强势运行当前港口部分资源依旧紧缺叠加下游仍有采购需求同时产地焦煤价格持续拉涨整体成交涨势仍有支撑多数煤种成交价上涨10-70元吨不等进口蒙煤方面其毛都口岸昨日通关886车焦煤近日短盘运费连日拉涨至200元吨左右随着焦炭及国内煤价上涨贸易商心态偏乐观原煤报价仍在高位蒙5原煤报价多在1500-1550元吨左右但高价成交相对有限需求方面焦炭一轮提涨全面落地焦企利润得到修复目前保持正常发货厂内库存多保持低位短期对焦煤需求不减期货上焦煤基本面依然偏强操作上建议投资者震荡偏强思路参与市场现货市场9月21日云南地区22年全乳胶报12750元吨50供需来看近期国内外产区受降雨影响胶水产出受限价格较为坚挺库存方面截至9月17橡胶日青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量828万吨-221去库延续下游开工率方面截止9月21日全钢胎企业开工率6460-013半钢胎企业开工9中原期货研究所率7214-012整体来看社会库存高位下滑沪胶延续低位反弹关注前高一线压力行情回顾9月21日碳酸锂期货走暴跌行情主力合约LC2401上涨253电池级碳酸锂现货日均价1735万元吨下跌17从期货盘面来看市场减仓放量止跌信号初现市场分析宏观方面货币政策应对超预期挑战和变化仍然有充足的政策空间中国经济不存在所谓的通缩后期也不会出现通缩唱衰中国从没实现过产业方面传碳酸闻蓝科锂业江西雅保等锂盐大厂在抛售库存碳酸锂基本面方面江西部分锂云母锂产量不及预期外采矿石制备碳酸锂陷入亏损供给端增长放缓需求方面现货价格持续下跌九月补库预期落空市场价格下跌明显当前碳酸锂外采锂云母成本存一定支撑后续关注现货价格企稳时点策略建议单边策略空单止盈现货企业方面当前价位逼近低点采购企业关注买入套保4期权金融成交再创新低节前效应明显盘面综述周四A股三大指数弱势震荡收盘集体下跌沪指失守3100点深成指跌破10000点关口创业板指数再创年内调整新低两市成交额不足6000亿元截止收盘沪指下跌077报收在308470点深成指下跌090创业板指数下跌0999月21日欧美股市集体收跌道指跌108标普500指数跌164纳指跌182股指中概股普遍下跌欧洲三大股指收盘全线下跌德国DAX指数跌133分析逻辑宏观上美联储议息会议的靴子终于落地将联邦基金利率目标区间维持在525至55的水平不变符合市场预期对于市场最为关注的利率路径问题鲍威尔表示美联储准备在适当的情况下进一步加息这意味着今年还是有继续加息的可能性此外美联储还上调了2023年GDP增速预测从点阵图来看点阵图传递了利率维持高位更长时间的信号明年的降息次数将少于之前的预期隔夜美股三大指数集体下10中原期货研究所跌从周三国家发展改革委工业和信息化部财政部人民银行四部门有关负责人在国新办举行的国务院政策例行吹风会上释放出的信号看针对经济形势变化常态化开展政策预研储备并推动储备政策适时出台实施货币政策方面货币政策应对超预期挑战和变化仍然有充足的政策空间整体来看后续政策面仍有继续发力的空间值得期待近日两市的成交额比较低迷连续两日跌破6000亿元市场交投清淡市场的活跃度持续下降谨慎观望的情绪较浓市场增量资金的不足依旧是制约行情表现的因素之一再加上中秋国庆长假临近资金更倾向于多看少动市场筑底的过程仍在进行中投资者信心的恢复依旧需要时间和过程9月21日Wind数据显示北向资金全天净卖出433亿元连续3日减仓其中沪股通净卖出2263亿元深股通净卖出2067亿元配置建议四大指数延续弱势调整格局成交量再度创出新低市场人气已经降至冰点应该是市场底前最难熬的时间保持定力和耐心最关键操作上仍然关注8月下旬底部的支撑有效性若在此不能企稳暂时观望收复后在参与反弹或在急跌后参与卖出看跌期权做空波动策略9月21日A股三大指数继续下跌深成指跌破一万点截至收盘下跌股票数量超过4000只两市成交额持续萎缩再创年内新低市场全天成交仅5790亿元行业板块多数收跌贵金属旅游酒店医疗服务食品饮料农牧饲渔汽车零部件板块跌幅居前通信设备航运港口计算机设备消费电子通信服务板块逆市上涨北向资金截至收盘净卖出433亿元其中沪港通净卖出2263亿元深港通净卖出期权2067亿元沪深300股指期货IF加权指数增仓放量下跌截至收盘IF股指期货当月合约升水标的缩小次月合约升水当月合约扩大中金所深交所两个300期权成交量PCR上升其中深交所华泰300ETF期权成交量PCR升至1以上三个300期权持仓量PC都下降加权隐含波动率升高上证50股指期货IH加权指数增仓放量下跌截至收盘IH股指期货当月合约升水标的扩大次月合约升水当月合约缩小两个11中原期货研究所50期权成交量PCR上升期权持仓量PCR则都下降加权隐含波动率升高中证1000股指期货IM加权指数增仓放量下跌截至收盘IM股指期货当月合约升水标的缩小次月合约贴水当月合约扩大中证1000期权成交量PCR上升期权持仓量PCR下降加权隐含波动率升高趋势投资者逢低买入牛市看涨价差并随标的上涨移仓波动率投资者逢标的下跌时做多波动率12中原期货研究所1农产品3工业金属姓名从业资格证号投资咨询证号姓名从业资格证号投资咨询证号李娜F3060165Z0016368刘培洋F0290318Z0011155刘四奎F3033884Z0011291彭博涵F3076814Z0016415王伟F0272542Z0002884孙琦F0261953Z0002173陈明明F3000690Z00118512能源化工4期权金融姓名从业资格证号投资咨询证号姓名从业资格证号投资咨询证号邵亚男F3080133Z0016340丁文F3066473Z0014838李鹏飞F0268707Z0002729李卫红F0231193Z001718213中原期货研究所免责条款此报告并非针对或意图送发给或为任何就送发发布可得到或使用此报告而使中原期货股份有限公司违反当地的法律或法规或可致使中原期货股份有限公司受制于的法律或法规的任何地区国家或其它管辖区域的公民或居民除非另有显示否则所有此报告中的材料的版权均属中原期货股份有限公司未经中原期货股份有限公司事先书面授权下不得更改或以任何方式发送复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