综合
　　1、央行9月18日开展1840亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示，当日有2150亿元逆回购到期，因此单日净投放290亿元。
　　2、《2022年全国科技经费投入统计公报》显示，2022年，我国研究与试验发展（R&D）经费投入总量突破3万亿元，达到30782.9亿元，比上年增长10.1%，延续较快增长势头。
　　3、工信部部长金壮龙会见沙特工业和矿产资源部部长班达尔·胡莱夫，双方就加强中沙两国工矿领域合作进行交流。
　　4、国家发改委副主任丛亮在中国—东盟产能与投资合作论坛上表示，双方应着力打造经济增长中心，促进产业链供应链深度融合，提升互联互通合作质效，深化数字经济创新合作，紧抓绿色经济发展机遇，推动区域经济互利共赢发展。
　　5、北京市统计局：前8个月规模以上工业增加值同比下降1.1%，固定资产投资增长5.6%，市场总消费额同比增长8.9%，其中社会消费品零售总额增长3.3%。
　　6、成都正研究制定支持郊区新城高质量发展的政策措施，着力扭转市域空间发展不均衡、郊区新城发展不充分的现实问题。
　　7、据经济参考报，近期，从中央到地方都在部署自贸试验区新的发展任务，其中，提升国际高标准经贸规则对接水平、提升市场准入水平、提升改革系统集成水平等“三个提升”成为重点。同时，各地还在强化制度创新与产业发展的结合，聚焦产业发展所需创新制度供给，增强高质量发展新动力。
　　

研究报告全文：投资咨询业务资格证监许可20111778号资讯早班车资讯早班车-2023-09-19一宏观数据速览发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值去年同期值20230905202306GDP不变价当季同比63045004020230831202308制造业PMI497049304940非制造业PMI商务活20230905202308510051505260动20230901202308财新PMI制造业510049204950财新PMI服务业经营20230905202308518054105500活动指数社会融资规模增量当20230914202308亿元31237005357002471200月值M0流通中的现金同202309112023089509901430比20230911202308M1货币同比220230610M2货币和准货币同20230911202308106010701220比金融机构人民币贷20230911202308亿元13600003459001250000款当月新增20230909202308CPI当月同比010-03025020230909202308PPI当月同比-300-440230固定资产投资不含农20230915202308320340580户完成额累计同比社会消费品零售总额20230915202308700730050累计同比20230907202308出口总值当月同比-880-145065220230907202308进口总值当月同比-730-1240-046亿美20230905202307实际利用外资当月值3830000011570元专业研究创造价值116请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1央行9月18日开展1840亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作中标利率分别为18195Wind数据显示当日有2150亿元逆回购到期因此单日净投放290亿元22022年全国科技经费投入统计公报显示2022年我国研究与试验发展RD经费投入总量突破3万亿元达到307829亿元比上年增长101延续较快增长势头3工信部部长金壮龙会见沙特工业和矿产资源部部长班达尔胡莱夫双方就加强中沙两国工矿领域合作进行交流4国家发改委副主任丛亮在中国东盟产能与投资合作论坛上表示双方应着力打造经济增长中心促进产业链供应链深度融合提升互联互通合作质效深化数字经济创新合作紧抓绿色经济发展机遇推动区域经济互利共赢发展5北京市统计局前8个月规模以上工业增加值同比下降11固定资产投资增长56市场总消费额同比增长89其中社会消费品零售总额增长336成都正研究制定支持郊区新城高质量发展的政策措施着力扭转市域空间发展不均衡郊区新城发展不充分的现实问题7据经济参考报近期从中央到地方都在部署自贸试验区新的发展任务其中提升国际高标准经贸规则对接水平提升市场准入水平提升改革系统集成水平等三个提升成为重点同时各地还在强化制度创新与产业发展的结合聚焦产业发展所需创新制度供给增强高质量发展新动力金属1周一9月18日伦敦基本金属收盘涨跌不一LME期铜跌064报8352美元吨LME期锌涨073报2539美元吨LME期镍跌017报专业研究创造价值216请务必阅读文末免责条款资讯早班车19890美元吨LME期铝涨123报2217美元吨LME期锡涨191报26195美元吨LME期铅跌06报22475美元吨2周一9月18日国际贵金属期货普遍收涨COMEX黄金期货涨046报19552美元盎司COMEX白银期货涨059报23525美元盎司能源化工1当地时间周一沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹本萨勒曼为欧佩克削减石油产量进行了辩护他称国际能源市场需要宽松的监管欧佩克正设法让能源市场保持稳定29月18日美国能源信息署EIA表示预计10月份美国页岩油总产量将下降约41万桶日降至9391万桶日9月份为下降了27万桶日预计10月份二叠纪盆地原油产量将下降26万桶日至5773万桶日9月份为下降17万桶日农产品1周一9月18日洲际交易所ICE农产品期货主力合约多数收涨原糖期货涨066报2734美分磅棉花期货涨067报8702美分磅可可期货跌351报3625美元吨咖啡期货涨094报16065美元磅2周一9月18日芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约全线收跌大豆期货跌185报13155美分蒲式耳玉米期货跌1报4715美分蒲式耳小麦期货跌257报58875美分蒲式耳三财经新闻汇编公开市场1央行公告称央行公告称为维护季末流动性平稳9月18日以利率招标方式开展了1840亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作中标利率分专业研究创造价值316请务必阅读文末免责条款资讯早班车别为18195Wind数据显示当日2150亿元逆回购到期因此单日净投放290亿元2财政部央行9月18日以利率招标方式进行了1个月期2023年中央国库现金管理商业银行定期存款七期招投标中标总量500亿元中标利率250Wind数据显示上次开展1个月期国库现金定存操作是在8月24日中标利率20要闻资讯1央行外汇局召开外资金融机构与外资企业座谈会听取有关意见建议研究加大金融支持稳外贸稳外资力度进一步优化外商投资环境有关工作央行行长潘功胜表示将持续优化政策安排营造市场化法治化国际化一流营商环境不断提升金融服务质效助力高水平对外开放摩根大通银行汇丰银行德意志银行法国巴黎银行瑞银证券三菱日联银行特斯拉巴斯夫托克施耐德等外资金融机构和外资企业参加座谈会2中国互联网金融协会日前在上海再次召开座谈会商业银行基金公司证券投资咨询公司保险公司小贷公司等近30家行业机构代表参加会议会议同意按照合法合规先易后难的原则加快建立异常维权信息共享机制先将用于判断疑似黑灰产的规则案例声纹特征等信息进行共享同步研究解决个人信息共享的相关法律技术业务等问题3利率切换的首月保险业的保费变化十分明显根据同业交流数据显示8月银保渠道新单期交保费仅82亿元同比减少60有业内人士指出对比7月或者上半年8月保费下滑的比较严重预定利率上限35等传统寿险产品的停售是主要原因41-8月北京市房地产开发企业房屋新开工面积为7649万平方米同比下降333其中住宅新开工面积为4322万平方米下降296办公楼为328万平方米下降423商业营业用房为286万平方米下降401-8月全市新建商品房销售面积为6935万平方米同比增长1225昆明市促进房地产业平稳健康发展领导小组办公室发文正式实施认房不认贷政策措施市民拟购房所在县级行政区域名下无成套住房的不论专业研究创造价值416请务必阅读文末免责条款资讯早班车是否已利用贷款购买过住房银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策6天津市住建委等三部门发布通知称居民家庭包括借款人配偶及未成年子女在住房限购或非限购区域申请贷款购买商品住房时家庭成员在相应区域名下无成套住房的不论是否已利用贷款购买过住房银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策通知自9月19日起施行7针对南京主城区首套2成二套3成首付政策被叫停的传言南京多家银行表示前仍是首套3成二套4成首付尚未接到首套2成二套3成首付调整通知另据南京房协南京楼市上周9月11日-9月17日不含高淳溧水新房认购1075套环比上涨344成交690套环比上涨27820038针对深圳离婚买房追溯3年限制取消的消息深圳市住房公积金管理中心工作人员称现在政策确实在优化即离婚后只要重组了家庭无论是否再婚或复婚不再追溯其此前离异时的情况会按现有家庭实际拥有房屋的套数去审核购房资格但离婚后的单身人士购房仍要追溯其离异前的房产套数情况9厦门市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知在集美区海沧区同安区翔安区购买商品住房不再审核购房人资格不再限制上市交易时间10香港政府将发行150亿港元零售绿色债券11本周市场将迎来多家央行的最新利率决议对于各国货币政策目前市场都有充分预期但是事情的结果往往在预期之外如美联储虽然在不断推动加息但是消费数据的走低以及三大汽车厂工人罢工事件都给加息制造了很多障碍变数就在这些因素之中12国际清算银行不应排除通胀风险比预期更为顽固的可能性央行沟通与金融市场预期之间仍存在差异当前在美国国债期货市场上建立的杠杆空头头寸是一个值得监测的金融脆弱性专业研究创造价值516请务必阅读文末免责条款资讯早班车13上海交大高金牵头组织撰写的中国公募REITs市场发展白皮书指出现阶段公募REITs在资产供应方面仍存在可发行的资产类型不足活跃的市场化发行人占比过低部分审核标准细化程度不足发行审核周期较长等情况白皮书建议优化审核机制提高审核效率鼓励市场化机构参与发行优化大宗交易市场衔接机制引入CMBS等配套融资工具等14债券重大事件23新疆发电MTN001绿色取消发行内蒙古交通集团吸收合并内蒙古公路交通投资发展有限公司H18如意1本金及利息无法按期兑付武汉天盈投资集团实际控制人新增被执行标的和限制消费宿迁水务集团股权结构发生重大变化及控股股东发生变更盐城市城镇化建设投资集团合并盐城市盐都交通建设发展债市综述1债市综述资金收敛及国债计划外供给施压现券期货整体偏弱不过尾盘长券收益率转为下行银行间主要利率债走势分化长券向暖中短券偏弱10年期国开活跃券23国开10收益率下行17bp10年期国债活跃券23附息国债12收益率下行05bp5年期国债活跃券23附息国债15收益率上行15bp2年期国开活跃券23国开02收益率上行225bp国债期货全线收跌30年期主力合约跌02910年期主力合约跌0125年期主力合约跌0132年期主力合约跌005银行间资金面有所收敛隔夜回购加权利率上行逾16bp至19上方并创下近三周新高信用债方面二永债收益率普遍大幅上行21工商银行二级02收益率上行6bp2交易所债券市场收盘荟臻016C和荟臻017C涨超823津金01涨超421不动02和18贵安01涨超320娄海情22旭辉01和PR遵经开跌超421万科04PR鄂交投和PR食科债跌超23中证转债指数收盘涨014万得可转债等权指数收盘涨034百洋转债天康转债文灿转债瑞鹄转债纽泰转债涨幅居前分别涨8616250444838专业研究创造价值616请务必阅读文末免责条款资讯早班车4货币市场利率全线上行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行1636BP报191847天期上行427BP报1950614天期上行1853BP报214511月期上行585BP报24964创今年4月以来新高5Shibor短端品种多数上行隔夜品种上行149bp报19127天期下行09bp报189114天期上行119bp报20531个月期上行27bp报2116银银间回购定盘利率全线上涨FDR001涨1638个基点报193FDR007涨90个基点报20FDR014涨150个基点报2057银行间回购定盘利率全线上涨FR001涨180个基点报202FR007涨80个基点报208FR014涨900个基点报2958一级市场方面据交易员透露农发行3年5年期金融债中标收益率分别为2387625684全场倍数分别为399326边际倍数分别为17273339美债收益率收盘涨跌不一2年期美债收益率涨12个基点报50623年期美债收益率涨02个基点报47345年期美债收益率跌19个基点报445510年期美债收益率跌34个基点报430830年期美债收益率跌37个基点报438610欧债收益率集体收涨英国10年期国债收益率涨32个基点报4384法国10年期国债收益率涨31个基点报3248德国10年期国债收益率涨31个基点报2703意大利10年期国债收益率涨49个基点报4503西班牙10年期国债收益率涨35个基点报3773汇市速递1在岸人民币对美元1630收盘报72920较上一交易日跌229个基点人民币对美元中间价报71736调升50个基点前一交易日中间价报71786在岸人民币1630收盘价报72691夜盘收报727602纽约尾盘美元指数跌024报10508非美货币多数上涨欧元兑美元涨03报10692英镑兑美元持平0报12385澳元兑美元涨011报专业研究创造价值716请务必阅读文末免责条款资讯早班车06437美元兑日元跌016报14761美元兑瑞郎跌007报08971离岸人民币兑美元跌104个基点报72912研报精粹1中金固收报告称9月理财规模或继续呈现季节性下降特征但是幅度或相对较小对信用债整体需求或影响不大10-11月理财规模会继续增长对信用债需求提供有效支撑但是目前处于政策发力和效果验证期债券收益率波动性或加大后续仍需持续关注稳增长政策是否会继续加码以及政策落地之后的实际效果2华泰固收报告称短期经济阶段底部和通胀底大概率确认债市仍面临经济数据企稳地方债供给地产政策等压制十年国债年内难突破25但长期利率下行化债降负债成本等决定了向上空间也不大265-275仍有支撑品种上同业存单的锚是MLF初显配置价值3中金公司表示本周四美联储将公布9月利率决议预计美联储将按兵不动维持利率不变但加息周期或未结束美联储官员们或将大幅上调对2023年底GDP增长的预测小幅上调对总体PCE通胀的预测点阵图或指向第四季度还有一次加息4中信固收报告称在银行间流动性水位下降的环境下9月MLF宽幅超额续作与降准同日落地体现了央行压降银行负债成本支持信贷投放的决心本次MLF超额续作与逆回购资金净回笼同步实施缩短放长操作模式的背后是避免资金脱实向虚的意图尽管8月金融和经济数据有所好转但需求偏弱的格局尚未出现明显改善宽货币支持实体经济取向明确的前提下年内可能仍有降息空间今日提示1Wind数据显示9月19日23附息国债17续发23附息国债1923农业银行CD20523福建债2423中国银行CD04523湖南债12123农发10增1323农发11增723光大银行CD20923福建债2223湖南债12223进出11增1023辽宁债3823湖南债12023上海银行CD113专业研究创造价值816请务必阅读文末免责条款资讯早班车23进出03增1923进出15增623龙源电力SCP01423建设银行CD22923中信建投CP014等183只债券上市2Wind数据显示9月19日23中行二级资本债02A23国开11增223中行二级资本债02B23国开08增1723国开07增1123重庆农商金融债0123农发清发12增发423青岛4723申证0823晋焦煤MTN00223农发清发07增发323申证0723光证G523华泰1223华泰1123苏交通SCP02023国君1023国君G923JTYK0223华能MTN015等82只债券发行3Wind数据显示9月19日18湖北债1222江苏债2918附息国债0619兴业银行二级0218河北债3918河北债4016铁道0122汇金0219铁道1122江苏债3022江苏债2818陕西债2519铁道1218河北债3716铁道0217甘肃定向0322安信0518江西0419河北3119河北37等121只债券还本付息4Wind数据显示9月19日23河南5323河南5723河南5523河南5623国信证券CP01623河南5423湘高速SCP00723兵器K123东航SCP00923鲁高速SCP00423鲁钢铁MTN00523青岛国信SCP00723赣粤SCP00523上海债3023淄博城运MTN004A23津渤海MTN00423华发实业MTN003B23济南城建SCP01123桂垦V223能投01等56只债券缴款四股票市场要闻国内股市1A股弱势反弹多数板块横盘窄震黄金周临近消费端明显复苏近期强势题材悉数大跌收场上证指数收盘涨026报312593点深证成指涨055创业板指涨089北证50涨028万得全A万得双创均收涨全天市场成交额再度萎缩至7000亿下方北向资金净买入28亿元此前连续4日净卖出中国中免获净买入658亿元专业研究创造价值916请务必阅读文末免责条款资讯早班车2港股全天弱势震荡恒生指数收跌139报1793055点恒生科技指数跌222恒生国企指数跌159科技内房大消费板块跌幅居前半导体走弱中芯国际跌超5领跌蓝筹中国恒大小幅收跌盘初一度跌25医药医疗股多数上涨汽车股涨跌不一大市成交84506亿港元南向资金净买入8733亿港元中国台湾加权指数收跌132结束四日连涨3据证券时报近10日共有652家公司获机构调研其中海外机构共对125家上市公司进行走访海外机构调研榜单中汇川技术参与调研的海外机构达到127家最受关注其次是埃斯顿参与调研的海外机构共有45家4据证券时报近一个月共有54家北交所公司获机构调研机构调研榜单中同力股份参与调研的机构合计达107家最受关注其次是硅烷科技凯德石英方大新材参与调研的机构分别有46家38家36家5据证券时报9月12日北交所就优化转板安排征求意见结束9月15日北交所组织部分保荐机构召开了专门座谈会就相关转板规则修订稿及转板协作机制听取市场意见业内人士预计相关转板规则修订稿将很快发布不排除就在本周6据证券时报近期轮胎行业掀起新一轮涨价潮包括赛轮轮胎玲珑轮胎三角轮胎等上市公司在内的国内外轮胎企业轮番宣布涨价由于品牌方密集涨价目前各大经销商开始积极备货以应对10月份的旺季券商机构认为原材料价格人工成本的抬升是此轮轮胎价格上涨的主要原因同时轮胎行业正处于产销两旺的状态行业景气度有望持续上行7据经济参考报近一段时间以来互联互通机制下的北向资金波动明显加大尤其是8月以来出现了持续大幅净流出的情形引发了市场参与各方的关注北向资金的短期波动更多是反映了短期的市场情绪变化不应过度放大这一高频信息对A股市场的影响更不能将其视作外资看多看空A股的风向标和投资者决策的依据中国经济长期向好的基本面仍将为资本市场中长期稳定健康发展提供坚实的基础专业研究创造价值1016请务必阅读文末免责条款资讯早班车8据经济参考报9月以来江苏银行西安银行上海银行和齐鲁银行等多家银行密集发布股东或高管增持公告其中江苏银行连续三次获股东增持上海银行多名高管也集中增持公司股票机构认为银行作为顺周期板块随着经济复苏基本面稳中向好可期有望与股东高管增持等利好因素共振促进估值修复9据经济参考报伴随着A股上市公司中报季的结束部分上市公司证券投资情况也随之浮出水面Wind数据显示在已披露半年报的上市公司中截至今年6月30日共计超700家上市公司参与了证券投资包括股票基金债券等面对今年以来震荡加剧的市场不少公司所持股票出现亏损10中国恒大发布澄清公告称恒大财富为公司间接全资附属公司恒大财富的相关人员被依法采取刑事强制措施不影响公司经营运作此外恒大人寿保险业务及相应的资产负债转让对公司现在的业务运营没有重大影响11因为申请采矿权变更盐湖股份突然曝出应缴纳近19亿元的采矿权出让收益假设公司缴纳的采矿权出让收益全部不进行资本化全部计入当期成本费用预计将减少本期归母净利润约1612亿元12江特电机回应给宁德时代代工碳酸锂产品传闻称公司有做代工业务把矿石代工成碳酸锂产品但是否给宁德时代做代工不方便透露如有需要会进行公告13据中国基金报金帝股份上市首日即遭巨额融券卖出该公司被市场质疑做空自己受此事件影响融券甚至并不为市场所熟知的转融通近期成为A股敏感词包括千禾味业敦煌种业科净源等股价低迷的数十家上市公司集体通过公开渠道予以澄清不存在出借股票给券商做融券业务14特瑞斯公告称公司实际控制人之一董事总经理李亚峰于9月16日因突发疾病经抢救无效不幸逝世专业研究创造价值1116请务必阅读文末免责条款资讯早班车15四闯港股IPO即将圆梦人工智能企业第四范式正式开始招股每股招股价556港元至6116港元总集资额约102亿港元-113亿港元预计9月28日香港挂牌上市16台积电将从特斯拉获得更多Dojo超级计算机订单特斯拉今年在台积电超级电脑晶片投片量约5000片若明年拉升至1万片等于倍增成长17阿里巴巴集团总裁迈克尔埃文斯在与土耳其总统埃尔多安会面时称阿里巴巴计划未来一段时间在土耳其投资20亿美元国际股市1热门中概股涨跌不一硕迪生物涨98和黄医药涨863百济神州涨429好未来涨394欢聚涨227比特数字涨175跌幅方面大健云仓跌1266名创优品跌565陆金所控股跌541360数科跌435盛丰物流跌432能链智电跌431中概新能源汽车股涨跌互现蔚来汽车跌11小鹏汽车涨087理想汽车跌2392美国汽车工人联合会UAW针对三大车企的罢工进入第四天Stellantis已提出为工人加薪21的方案但UAW主席肖恩费恩不为所动并表明工会与汽车高管之间的分歧仍然很大3知情人士表示沙特正与特斯拉就在当地建立一家电动汽车制造工厂进行谈判帮助实现经济多元化摆脱对石油的依赖谈判还处于非常早期的阶段可能会破裂4高盛分析师马克德莱尼下调对特斯拉的盈利预期称其降价可能会阻碍EPS增长德莱尼预测特斯拉在2023年剩余时间和2024年的每股收益分别为29美元和415美元低于之前的3美元和425美元5知情人士称美国市场营销和数据自动化提供商Klaviyo已决定上调其IPO目标价从每股25-27美元提高至27-29美元拟筹资至多557亿美专业研究创造价值1216请务必阅读文末免责条款资讯早班车元估值将达到约87亿美元这将是继Arm和Instacart之后美股市场一周内第三起大规模IPO6消息称在Arm上市后软银CEO孙正义希望继续在AI领域投资数百亿美元OpenAI为潜在投资对象之一并计划收购英国芯片公司Graphcore不过上述三家公司对此传闻均作出肯定以外的回复7思科计划于下个月在硅谷裁员350人这是该公司今年的第二轮裁员去年11月思科宣布将在全球裁员4000人约占其全球员工人数的58知情人士称蚂蚁集团成为韩国TossPayments第二大股东持股比例达40左右9多家私募股权公司指控摩根士丹利存在欺诈行为并向其索赔总计75亿美元10TikTok已加强在美国的电子商务业务并推出音乐流媒体服务将其与亚马逊对抗11新加坡电信称由KKR管理的一家基金将支付高达11亿新元现金收购新加坡电信区域数据中心业务的20股权注数据来源Wind宝城期货金融研究所专业研究创造价值1316请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260专业研究创造价值1416请务必阅读文末免责条款资讯早班车获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期货咨询尽在掌握宝城期货投资咨询部成员介绍姓名闾振兴姓名涂伟华宝城期货投资咨询部宝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