核心观点：
　　各地积极响应数据资产入表、评估相关政策意见，从完善政策制度、建立产业平台等多个维度推动数据要素市场发展。我们认为，随着国家数据局未来正式挂牌，更细化的数据资产入表、定价、流通等环节的政策或指导意见有望出台发布，继续建议关注数据要素相关投资机会，主要包括1）深度参与数据资产生成的行业数据厂商，如中远海科等；2）深度参与数据资产整理、清洗、评估、确权、交易的厂商，如太极股份、易华录等；3）参与各地数据要素平台体系建设的地方性政务IT厂商，如电科数字、云赛智联、数字政通等。
　　行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数下跌3.91%，跑输沪深300指数3.08pp。
　　投资组合：
　　金融IT：指南针、大智慧、同花顺、金证股份、恒生电子、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等
　　AI：科大讯飞、浪潮信息、金山办公、中科曙光、中科创达等
　　云计算：金山办公、广联达、用友网络、泛微网络等
　　数据要素：中远海科、易华录、云赛智联、人民网等
　　信创：金山办公、神州数码、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等
　　医疗IT：创业慧康、卫宁健康等
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、赛意信息等
　　网络安全：安恒信息等
　　风险提示
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。