核心观点
　　半导体：半导体设备支出2024年有望复苏回升，上海微电子光刻机中标；
　　消费电子：苹果举行秋季新品发布会，芯片/光学/钛合金/USB等硬件持续创新；
　　汽车电子：华为推出AITO问界新M7系列，自动驾驶与智能化再上新台阶。
　　行业动态信息
　　1、半导体：半导体设备支出2024年有望复苏回升，上海微电子光刻机中标
　　SEM公布最新一季《全球晶圆厂预测报告》，半导体设备支出情况好于之前预期。受到下游需求疲软以及库存水位较高的影响，预计全球晶圆厂设备支出总额将先降后升，2023年达840亿美元，同比下滑15%，2024年回升15%达970亿美元，主要受益于2023年半导体库存调整结束后的订单拉动以及高性能运算(HPC)、存储器等需求提升。其中晶圆代工厂继续引领半导体行业扩张，2023年维持490亿美元投资规模，同比增长1%，2024年产业回温，半导体设备支出将达515亿美元，同比增长5%。存储行业半导体设备支出在2023年下降46%后，2024年强劲回升，同比增长65%，达270亿美元，其中DRAM投资2023年同比下降19%至110亿美元，2024年恢复至150亿美元，同比增长40%；NAND支出预计2023年下降67%至60亿美元，2024年激增113%至121亿美元。MPU（微处理器）投资预计2023年保持平稳，2024年增长16%至90亿美元。整体来看，2023年的半导体设备支出下滑幅度较之前预期小，2024年的回升力度有望较为强劲，一定程度上表明半导体行业库存压力持续释放，下游需求进一步改善，半导体产业正走出低迷。而半导体设备国产化进程也在持续推进，据天眼查平台显示，上海微电子装备（集团）股份有限公司日前通过珠海天成先进半导体科技有限公司光刻机采购招标。公示招标项目编号0664-2340SUMECF85/06的高精度光刻机计划采购数量为1台，招标项目编号0664-2340SUMECF85/05计划采购光刻机数量为2台，招标项目编号0664-2340SUMECF85/07的亚微米光刻机采购数量为1台。当前，国内半导体设备自给率处于低水平且国产设备主要应用在成熟制程，国产化需求仍然十分强劲，头部优质设备企业将承担更多攻坚任务，空白环节的“0-1”突破以及重要环节的国产化率提升将带来重要的投资机会。此外，海外限制范围扩大后，材料、零部件国产替代的重要性也日益提升，国产化进程也有望加速。
　　2、消费电子：苹果举行秋季新品发布会，芯片/光学等硬件持续创新
　　9月13日凌晨（北京时间），苹果举行2023年度秋季新品发布会，发布新款iPhone 15系列和Apple Watch，iPhone15/Plus/Pro/Pro Max等4款机型起售价分别为5999 /6999/7999/9999元人民币，Apple Watch Series 9、Apple WatchUltra 2等2款手表起售价分别为2999/6499元人民币。本次发布会仍带来系列产品升级。手机方面，1）芯片：基础款搭载A16芯片，Pro系列搭载台积电3nm制程A17 Pro，拥有190亿个晶体管，性能是A16 Bionic的两倍，拥有16核神经引擎，每秒可处理高达35万亿次操作，可加速机器学习，拥有全新6核设计GPU，峰值性能提升高达20%，提供硬件加速的光线追踪和新的网格着色功能，比A16 Bionic软件光线追踪快4倍；2）中框：Pro系列机身外壳更换为更轻更耐磨的钛合金，iPhone 15 Pro重量187克，较iPhone 14 Pro轻19克，为迄今为止最轻的Pro机型。3）光学：基础款主摄提升至4800万像素，提供新的2倍变焦，Pro系列支持5倍光学变焦，其中Pro Max首次引入潜望式长焦镜头，提供5倍光学变焦，采用四重反射棱镜设计，可以实现24mm、28mm、35mm共3个焦段拍摄，同时结合了光学图像防抖技术和自动对焦3D传感器位移模块。Pro系列超广角和主摄结合激光雷达扫描仪以及A17 Pro芯片可拍摄出3D空间视频，可在Vision Pro上观看体验，有望进一步完善Vision Pro的内容生态；4）USB-C接口：全系接口从Lightning更换至USB-C，Pro系列USB3.2接口，数据传输速度达10Gbps；5）通信：全系搭载卫星SOS功能，具备紧急联络功能和定位功能，率先在14个国家使用；6）其他：全系配置灵动岛，Pro系列采用Action按键代替静音开关，同时可以自定义手电筒、拍照、翻译、快捷指令等。手表方面，两款Watch均搭载S9 SiP芯片，新双核中央处理器搭载56亿个晶体管，比S8芯片增加60%。Series 9采用视网膜显示屏，户外峰值亮度达到2000尼特，是S8的两倍，配备双指捏合的新操作方式，可通过单手双指捏合，完成接打电话，媒体播放暂停等；Ultra 2屏幕峰值亮度达3000尼特，采用49毫米钛金属表壳，支持100米防水和IP6X级防尘，提供新的Modular Ultra表盘，借助环境光传感器，自动切换日/夜间模式，常规续航提升至36小时，低电量模式续航可达72小时。iPhone 15系列在芯片、光学、钛合金中框等硬件领域继续创新升级，并仍旧保持着高水准的软硬件整合能力，重点关注3nm SoC上机对先进制程需求拉动以及高性能芯片对端侧AI的赋能、潜望式摄像头对安卓手机的配置引领、钛合