大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2311合约5103元/吨，较前日下跌28元/吨，跌幅0.54%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格5197元/吨，较前日持平，现货基差A11+94，较前日上涨28；吉林地区食用豆现货价格5190元/吨，较前日持平，现货基差A11+87，较前日上涨28；内蒙古地区食用豆现货价格5213元/吨，较前日持平，现货基差A11+110，较前日上涨28。
　　近期市场资讯汇总：据USDA报告前瞻：据外电消息，分析师平均预期，截至9月7日当周，美国2023-24年度大豆出口销售料净增60-145万吨。美国豆粕出口销售料净增10-70万吨，其中2022-23年度料净增0-30万吨，2023-24年度料净增10-40万吨。美国豆油出口销售料净减0.5至净增2万吨，其中2022-23年度料净减0.5至净增1万吨，2023-24年度料净增0-1万吨。ANEC：巴西9月份大豆出口量估计为708.9万吨，8月份出口量为760.8万吨，去年9月份的出口量为358.5万吨。货轮排队数据显示9月份巴西大豆出口量可能达到737.8万吨，不过实际装运量可能达不到这一水平。今年1至9月份巴西大豆出口量估计为8859万吨，超过去年全年出口量7780万吨。SECEX：9月1至11日，巴西大豆出口量为207万吨，作为对比，去年9月份全月出口量为400万吨。9月迄今日均大豆出口量为414,102吨，比去年9月份的190,591吨提高117.3%。巴西大豆出口均价为514.8美元/吨，比去年同期的625.9美元/吨下跌17.8%。布宜诺斯艾利斯谷物交易所：在政府实施第四轮大豆优惠汇率后的第一周，阿根廷农户销售大豆近100万吨，远高于8月份最后一周近24万吨的销售量。实施优惠汇率的第一周，大豆销售量达到951,211吨，国内大豆价格上涨25,000多比索，达到每吨155,000比索（443美元）以上。
　　昨日豆一期货价格持续震荡，现货方面，新作上市有限，供应压力较小，现货价格依然维持稳定，消费方面也维持稳定，供需整体平衡，依然将维持震荡格局。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　无
　　花生观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2311合约9928元/吨，较前日上涨74元/吨，涨幅0.74%。现货方面，辽宁地区现货价格9867元/吨，较前日上涨140元/吨，现货基差PK11-135，较前日上涨66；河北地区现货价格10591元/吨，较前日持平，现货基差PK11+589，较前日下跌74；河南地区现货价格10369元/吨，较前日持平，现货基差PK11+367，较前日下跌74；山东地区现货价格10504元/吨，较前日持平，现货基差PK11+502，较前日下跌74。
　　近期市场资讯汇总：昨日国内花生价格趋稳运行。河南白沙、大花生报价暂稳。上货量陆续增加，市场交易略显清淡，采购较为谨慎，产区报价承压明显。目前河南大花生报价在5.30-5.40元/斤，白沙报价在5.40-5.45元/斤。江西新米表现抗跌，整体交易不快，目前产区收购价格5.80-5.90元/斤。油料米方面，兴泉工厂少量采购油脂油料，成交10200左右。其余工厂，主要以收购进口米为主，实际成交量有限。副产品方面，近期油厂成交较为平淡，主要因为油厂现货合同销售无压力，报价维持高价；从提货上来看，受双节备货启动影响，下游提货积极性有所好转。后续仍需关注全国油厂的到港以及开停机的情况。
　　昨日国内花生盘面持续震荡，现货方面，虽然新作上市，购销清淡对于价格有一定压力，但整体价格还是趋于稳定。因此后市来看，随着压力的进一步增大，如果消费端没有明显改善，盘面价格将震荡偏弱。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　需求走弱