晚间收盘情况
　　商品期货中涨幅前三的品种为：苯乙烯2310涨3.45%、尿素2401涨3.22%和原油2310涨1.77%；跌幅前三：菜粕2401跌3.66%、玻璃2401跌3.53%和黄豆二号2310跌2.74%。
　　农产品市场情况
　　1、9月13日-24日南疆机采棉适宜喷施脱叶剂，据新疆棉花协会，预计2023年南疆机采棉大面积脱叶剂适宜喷施期略晚于常年，适宜时段为9月13～24日；北疆大部棉区9月9～11日、13日气象条件适宜或较适宜喷施脱叶剂。北疆大部棉区宜在13日之前完成脱叶剂喷施。
　　2、农业农村部：本月对2023/24年度棉花产量、进出口、消费、库存预测数据不作调整，据农业农村部发布2023年9月中国农产品供需形势分析，2022/23棉花市场年度结束，国内3128B级棉花均价为每吨16092元，Cotlook A指数均价为每磅99美分，均处于估计区间。本月对2023/24年度棉花产量、进出口、消费、库存预测数据不作调整。至8月末，全国大部棉花处于裂铃吐絮期，新疆部分棉区发育期较往年偏晚5-10天，天气对棉花单产的影响有待进一步观察。
　　3、9月USDA大豆供需月报：美国2023/24年度大豆期末库存预期2.2亿蒲式耳，据美国农业部USDA发布的9月供需报告，9月美国2023/2024年度大豆产量预期41.46亿蒲式耳，8月预期为42.05亿蒲式耳；9月美国2023/2024年度大豆压榨量预期22.9亿蒲式耳，8月预期为23亿蒲式耳；9月美国2023/2024年度大豆出口量预期17.9亿蒲式耳，8月预期为18.25亿蒲式耳；9月美国2023/2024年度大豆期末库存预期2.2亿蒲式耳，8月预期为2.45亿蒲式耳。
　　4、USDA美棉供需月报：9月预估2023/2024年度美棉产量环比减少19万吨，据美国农业部USDA发布的9月供需报告：2023/2024年度美国棉花平衡表，棉花种植面积预期1023万英亩，8月预期为1109万英亩，环比减少86万英亩；棉花收获面积预期802万英亩，8月预期为862万英亩，环比减少60万英亩；棉花单产预期786磅/英亩，8月预期为779磅/英亩，环比增加7磅/英亩；棉花产量预期286万吨，8月预期为305万吨，环比减少19万吨；棉花期末库存预期65万吨，8月预期为67万吨，环比减少2万吨。
　　5、预计未来三天气象条件对北疆棉花吐絮不利，对南疆大部秋收秋种有利，据新疆兴农网，目前，全疆部分春玉米已进入成熟收获阶段，夏玉米部分乳熟；全疆大部棉花陆续裂铃吐絮。预计未来三天气象条件对北疆农区已成熟春玉米的收晒、棉花吐絮不利，对南疆大部秋收秋种有利。

研究报告全文：金石期货研究所2023年9月13日商品期货中涨幅前三的品种为苯乙烯2310涨345尿素2401涨322和原油2310涨177跌幅前三菜粕2401跌366玻璃2401跌353和黄豆二号2310跌27419月13日-24日南疆机采棉适宜喷施脱叶剂据新疆棉花协会预计2023年南疆机采棉大面积脱叶剂适宜喷施期略晚于常年适宜时段为9月1324日北疆大部棉区9月911日13日气象条件适宜或较适宜喷施脱叶剂北疆大部棉区宜在13日之前完成脱叶剂喷施2农业农村部本月对202324年度棉花产量进出口消费库存预测数据不作调整据农业农村部发布2023年9月中国农产品供需形势分析202223棉花市场年度结束国内3128B级棉花均价为每吨16092元CotlookA指数均价为每磅99美分均处于估计区间本月对202324年度棉花产量进出口消费库存预测数据不作调整至8月末全国大部棉花处于裂铃吐絮期新疆部分棉区发育期较往年偏晚5-10天天气对棉花单产的影响有待进一步观察39月USDA大豆供需月报美国202324年度大豆期末库存预期22亿蒲式耳据美国农业部USDA发布的9月供需报告9月美国20232024年度大豆产量预期4146亿蒲式耳8月预期为4205亿蒲式耳9月美国20232024年度大豆压榨量预期229亿蒲式耳8月预期为23亿蒲式耳9月美国20232024年度大豆出口量预期179亿蒲式耳8月预期为1825亿蒲式耳9月美国20232024年度大豆期末库存预期22亿蒲式耳8月预期为245亿蒲式耳4USDA美棉供需月报9月预估20232024年度美棉产量环比减少19万吨据美国农业部USDA发布的9月供需报告20232024年度美国棉花平衡表棉花种植面积预期1023万英亩8月预期为1109万英亩环比减少86万英亩棉花收获面积预期802万英亩8月预期为862万英亩环比减少60万英亩棉花单产预期786磅英亩8月预期为779磅英亩环比增加7磅英亩棉花产量预期286万吨8月预期为305万吨环比减少19万吨棉花期末库存预期65万吨8月预期为67万吨环比减少2万吨5预计未来三天气象条件对北疆棉花吐絮不利对南疆大部秋收秋种有利据新疆兴农网目前全疆部分春玉米已进入成熟收获阶段夏玉米部分乳熟全疆大部棉花陆续裂铃吐絮预计未来三天气象条件对北疆农区已成熟春玉米的收晒棉花吐絮不利对南疆大部秋收秋种有利1SMM焦炭首轮提涨短期难以落地执行综合来看随着钢厂以及贸易商采购积极性恢复焦企暂无库存压力且焦炭成本支撑较强焦炭价格有上涨预期但钢厂厂内焦炭库存尚可同时现在多数钢厂处于盈亏平衡线附近对焦炭提涨有抵触情绪预计短期焦炭市场或暂稳运行焦炭首轮提涨短期难以落地执行28月锌产量基本符合预期9月计划产量环比增加据Mysteel调研统计2023年1-8月国内53家锌冶炼厂涉及年产能650万吨锌产量含部分炼厂合金量377万吨同比增加598月份精炼锌产量4591万吨环比增加272同比增加835较8月计划值减少043产能利用率84769月份计划产量4725万吨8月锌炼厂产量符合预期9月份锌炼厂检修减产主要在内蒙甘肃湖南安徽等地区预估影响减量在28万吨其他炼厂恢复或正常生产3中钢协9月上旬钢铁企业钢材库存量较上旬增长7332023年9月上旬重点统计钢铁企业钢材库存量158033万吨比上一旬即8月下旬增加10788万吨增长733比上月同旬减少2484万吨下降155比去年底增加27289万吨增长2087比去年同旬减少12612万吨下降739比前年同旬增加24795万吨增长18614CCTD强安监对产地煤矿生产的影响将持续存在煤炭产量或难以恢复至上半年水平据CCTD中国煤炭市场网虽然截至目前主产区部分煤矿已陆续复产市场煤供给略有增加但后期政策层面安监力度仍然较大中共中央办公厅国务院办公厅日前发文要求进一步加强矿山安全生产工作预计短期内强安监对产地煤矿生产的影响将持续存在煤炭产量或难以恢复至上半年水平9月中下旬市场煤价将呈现震荡走势需求端来看由于下游电厂对高价煤接受度不高观望情绪主导下短期内其采购需求将较为疲软非电行业补库需求或将在亚运会举行前及举行期间出现阶段性下降5中国黄金协会1-8月上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边14316449吨中国黄金协会发布1-8月国内交易所黄金交易情况2023年1-8月上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边14316449吨双边28632897吨同比上升606累计成交额单边62609万亿元双边125217万亿元同比上升19071EIA短期能源展望报告预计2023年布伦特原油价格为8446美元桶此前预期预计为8262为美元桶预计2024年为8822美元桶此前预期预计为8648为美元桶预计2023年WTI原油价格为7965美元桶此前预期为7779美元桶预计2024年WTI原油价格为8322美元桶此前预期为8148美元桶2EIA月报美国2023年石油产量将增加沙特延长减产后全球库存将下滑据EIA美国2023年原油产量增幅预计超出此前预估全球石油库存预计下滑此前沙特宣布延长减产美国2023年原油产量将增加87万桶日至1278万桶日增幅高于上月预期的85万桶日美国2024年原油产量预计增加38万桶日至1316万桶日2023年四季度全球石油库存预计减少20万桶日库存下滑将使基准布伦特原油四季度均价达到每桶93美元高于8月的每桶86美元随着库存增加布伦特油价预计下滑到2024年下半年均价预计为每桶87美元在需求方面美国2023年石油消费总量预计增加10万桶日至2010万桶日低于之前预估2024年美国石油消费量预计增加20万桶日至2030万桶日3OPEC月报预估原油4季度大幅去库今明两年全球需求强劲增长据OPEC供应方面8月份OPEC石油产量增加113万桶日达到2745万桶日其中伊朗和尼日利亚的产量增幅最大由于沙特延长减产4季度石油供应缺口为300万桶需求方面OPEC坚持认为全球石油总需求将在2023年超过疫情前的水平将2023年全球原油需求增速保持在240万桶日不变2023年全球原油需求为10201亿桶日将2024年全球石油需求增速保持在225万桶日不变2024年全球原油需求为10425亿桶日OPEC认为2023年上半年全球经济增长动力强劲稳定增长趋势将延续至2023年第三季度将2023年全球经济增长预测维持在27不变将2024年全球经济增长预测维持在26不变