晚间收盘情况
　　商品期货中涨幅前三的品种为:焦煤2401涨5.06%、合成橡胶2401涨3.67%和PTA2401涨3.58%;跌幅前三:沪镍2310跌2.35%、菜粕2401跌2.14%和棕榈油2401跌1.74%。
　　农产品市场情况
　　1、SPPOMA: 9月1-10日马来西亚棕榈油产量减少6.7%,据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据，2023年9月1-10日马来西亚棕榈油单产减少7.21%,出油率增加0.1%，产量减少6.7%。
　　2、截止9月10日美棉优良率为29%,同比减4个百分点,据美国农业部(USDA)周二凌晨公布的每周作物生长报告，截至9月10日当周，美棉结铃率为98%，去年同期为100%，五年均值为98%，此前一周为94%。美棉吐絮率为43%，去年同期为48%，五年均值为42%，此前一周为32%。美棉采摘率为8%，去年同期为8%，五年均值为7%。美棉优良率为29%，此前- -周为31%，去年同期为33%。
　　3、中棉协: 2023年全国棉花总产同比下降,单产略有增长，2023年8月，中国棉花协会棉农分会对全国10个省市和新疆自治区2057个定点农户进行了棉花生长情况及预计产量调查。调查结果显示: 2023年全国植棉面积为4148.9万亩，同比下降7.6%;预计总产量约为627.9万吨，同比下降5.2%。各主要棉区单产均有所增长，但由于面积降幅较大,总产仍出现下降。新疆棉花尽管受生长初期寒冷天气影响,总体长势一般,但后期气象条件恢复正常,对棉花生长较为有利,单产较去年持平略增;长江流域棉花长势明显强于去年,由于去年遭受严重旱灾,单产基数较低，今年同比出现大幅增长;黄河流域棉区天气基本正常，单产也有小幅增长。
　　4、中棉协:截至8月底，全国棉花病虫害发生较轻，2023年8月，中国棉花协会棉农分会对全国10个省市和新疆自治区2057个定点农户进行了棉花生长情况及预计产量调查。调查结果显示:截至8月底,全国棉花病虫害发生较轻。其中，病害较轻的面积有75.6%，同比低18.9个百分点;虫害较轻的面积有79.3%，同比高30.9个百分点;39.9%的调查户反映棉花总体长势较好,同比低9个百分点。
　　5、中棉协:预计2023年新疆棉花总产约为593万吨，同比减少4.1%，占全国总产的94.4%，8月，新疆棉花处于花铃生长后期，部分进入吐絮期，其中吐鲁番进入吐絮盛期，喀什、巴楚、阿瓦提、阿拉尔进入吐絮初始期。全疆大部地区气温偏高,降水偏少，气象条件对农业生产较为有利。据监测，单株伏桃数北疆棉区平均为5.9个，较去年多2个;南疆棉区平均为5.8个，较去年多1.4个，单产预估好于预期。预计新疆棉花总产约为593万吨，同比减少4.1%，占全国总产量的94.4%。截至8月31日，新疆地区21.2%的调查户认为棉花苗情较好，较去年低50.2个百分点;病害较轻的棉田占75.4%，同比低12.9个百分点;虫害较轻的棉田占81.1%，同比高36个百分点。据新疆气候中心:预计9月全疆大部平均气温较常年略偏高或偏高;降水量大部较常年偏少，仅北疆北部和南疆西部山区偏多,预计初霜期较常年偏晚，气象条件对大部地区棉花裂铃吐絮采摘有利。
　　

研究报告全文：金石期货研究所2023年9月12日商品期货中涨幅前三的品种为焦煤2401涨506合成橡胶2401涨367和PTA2401涨358跌幅前三沪镍2310跌235菜粕2401跌214和棕榈油2401跌1741SPPOMA9月1-10日马来西亚棕榈油产量减少67据南部半岛棕榈油压榨商协会SPPOMA数据2023年9月1-10日马来西亚棕榈油单产减少721出油率增加01产量减少672截止9月10日美棉优良率为29同比减4个百分点据美国农业部USDA周二凌晨公布的每周作物生长报告截至9月10日当周美棉结铃率为98去年同期为100五年均值为98此前一周为94美棉吐絮率为43去年同期为48五年均值为42此前一周为32美棉采摘率为8去年同期为8五年均值为7美棉优良率为29此前一周为31去年同期为333中棉协2023年全国棉花总产同比下降单产略有增长2023年8月中国棉花协会棉农分会对全国10个省市和新疆自治区2057个定点农户进行了棉花生长情况及预计产量调查调查结果显示2023年全国植棉面积为41489万亩同比下降76预计总产量约为6279万吨同比下降52各主要棉区单产均有所增长但由于面积降幅较大总产仍出现下降新疆棉花尽管受生长初期寒冷天气影响总体长势一般但后期气象条件恢复正常对棉花生长较为有利单产较去年持平略增长江流域棉花长势明显强于去年由于去年遭受严重旱灾单产基数较低今年同比出现大幅增长黄河流域棉区天气基本正常单产也有小幅增长4中棉协截至8月底全国棉花病虫害发生较轻2023年8月中国棉花协会棉农分会对全国10个省市和新疆自治区2057个定点农户进行了棉花生长情况及预计产量调查调查结果显示截至8月底全国棉花病虫害发生较轻其中病害较轻的面积有756同比低189个百分点虫害较轻的面积有793同比高309个百分点399的调查户反映棉花总体长势较好同比低9个百分点5中棉协预计2023年新疆棉花总产约为593万吨同比减少41占全国总产量的9448月新疆棉花处于花铃生长后期部分进入吐絮期其中吐鲁番进入吐絮盛期喀什巴楚阿瓦提阿拉尔进入吐絮初始期全疆大部地区气温偏高降水偏少气象条件对农业生产较为有利据监测单株伏桃数北疆棉区平均为59个较去年多2个南疆棉区平均为58个较去年多14个单产预估好于预期预计新疆棉花总产约为593万吨同比减少41占全国总产量的944截至8月31日新疆地区212的调查户认为棉花苗情较好较去年低502个百分点病害较轻的棉田占754同比低129个百分点虫害较轻的棉田占811同比高36个百分点据新疆气候中心预计9月全疆大部平均气温较常年略偏高或偏高降水量大部较常年偏少仅北疆北部和南疆西部山区偏多预计初霜期较常年偏晚气象条件对大部地区棉花裂铃吐絮采摘有利1SMM预计9月底铝锭库存低位徘徊在50万吨附近SMM指出8月铝板带铝箔工业型材等下游加工板块开工有所回暖国内铝社会库存维持去库状态行业低库存持续给予现货一定支撑加之月内国内地产刺激等宏观政策释放市场对未来需求预期向好进入9月份国内下游开工有望好转其中建筑型材板块受宏观利好政策影响各地保交楼城中村改造等项目陆续推动或带来订单增量提振相关企业开工率但考虑到进口窗口打开海外货源的流入预计国内铝社会库存或难有旺季大幅去库的状态预计9月底铝锭库存低位徘徊在50万吨附近持续关注铝棒等铝初加工产品的开工情况2LME有色金属现货升贴水9月12日LME0-3铜贴水265美元吨LME0-3铝贴水4375美元吨LME0-3铅升水565美元吨LME0-3锌贴水245美元吨LME0-3锡贴水265美元吨LME0-3镍贴水233美元吨38月LME系统中俄罗斯铝金属库存稳定在819月11日周一伦敦金属交易所LME网站公布的数据显示8月份在LME认证仓库中的俄罗斯产铝金属库存与上月持平占总库存的81为183650吨8月份LME仓库中印度铝金属库存的比例从7月的18降至174俄罗斯乌多坎铜矿选矿厂上线运营据外媒俄罗斯乌多坎铜矿公司UdokanCopper9月11日周一宣布其在乌多坎Udokan铜矿的采矿和冶金厂的选矿设备正式投入使用开始生产铜精矿该公司于2019年开始建设乌多坎铜矿采选项目该项目的年处理矿石能力将达到1500万吨年产量为15万吨铜乌多坎铜矿总资源量为2670万吨是俄罗斯最大的铜矿床乌多坎铜矿公司成立于2008年主要任务是开发乌多坎铜矿该公司是多元化企业USM集团的一部分俄罗斯亿万富翁阿利舍尔乌斯马诺夫AlisherUsmanov是其主要股东1中国8月社会融资规模增量为312万亿元央行数据显示初步统计2023年前八个月社会融资规模增量累计为2521万亿元比上年同期多8420亿元8月份社会融资规模增量为312万亿元比上年同期多6316亿元其中对实体经济发放的人民币贷款增加134万亿元同比少增102亿元对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少201亿元同比少减625亿元委托贷款增加97亿元同比少增1658亿元信托贷款减少221亿元同比少减251亿元未贴现的银行承兑汇票增加1129亿元同比少增2357亿元企业债券净融资2698亿元同比多1186亿元政府债券净融资118万亿元同比多8714亿元非金融企业境内股票融资1036亿元同比少215亿元2央行8月份人民币存款增加126万亿元央行数据显示8月末本外币存款余额28447万亿元同比增长10人民币存款余额27876万亿元同比增长105增速与上月末持平比上年同期低08个百分点前八个月人民币存款增加2024万亿元同比多增1158亿元8月份人民币存款增加126万亿元同比少增132亿元其中住户存款增加7877亿元非金融企业存款增加8890亿元财政性存款减少88亿元非银行业金融机构存款减少7322亿元8月末外币存款余额7954亿美元同比下降127前八个月外币存款减少585亿美元同比少减272亿美元8月份外币存款减少264亿美元同比少减161亿美元3央行8月份人民币贷款增加136万亿元同比多增868亿元央行数据显示8月份人民币贷款增加136万亿元同比多增868亿元分部门看住户贷款增加3922亿元其中短期贷款增加2320亿元中长期贷款增加1602亿元4央行8月货币供应量M2同比增长106央行数据显示8月末广义货币M2余额28693万亿元同比增长106增速分别比上月末和上年同期低01个和16个百分点狭义货币M1余额6796万亿元同比增长22增速分别比上月末和上年同期低01个和39个百分点流通中货币M0余额1065万亿元同比增长95当月净投放现金386亿元5普京签署总统令继续对部分外国企业及国际组织在天然气领域采取特殊经济措施俄罗斯官方法律信息门户网站当地时间9月11日发布总统普京当天签署的总统令对2022年12月22日普京签署的有关对某些有不友好行为的外国企业和国际组织在天然气供应领域采取特殊经济措施的总统令进行调整将俄罗斯天然气工业股份公司及其子公司与部分外国企业国际组织以及与其有关的个人在天然气部分业务往来的相关禁令有效期延长一年至2024年10月1日6CME美联储观察美联储9月维持利率不变的概率为93据CME美联储观察美联储9月维持利率在525-550不变的概率为93加息25个基点至550-575区间的概率为7到11月维持利率不变的概率为569累计加息25个基点的概率为404累计加息50个基点的概率为27