监管处罚整体态势分析
　　较2022年下半年，2023年上半年罚单数量下降近三成，罚没金额上升近两成，单笔罚单平均罚没金额上升明显。整体而言，2023年银行业监管高压态势依然持续，大额罚单2数量较2022年下半年有所下降，但罚没金额略有上升
　　2023年上半年，处罚最为集中的业务领域和管理领域分别为信贷业务及合规管理。

研究报告全文：鉴过知来向往而新2023年上半年银行业监管处罚分析洞察毕马威企业咨询中国有限公司二零二三年22023年上半年银行业监管处罚分析报告前言2023年上半年银行业金融机构在复杂严峻的国内外金融环境下承担着支持实体经济助力经济社会发展的关键任务于此同时在其经营发展过程中行业强监管态势不减从2023年上半年监管机构开出的罚单情况来看总罚单数量虽环比下降但总罚没金额环比上升大额罚单数量及罚没金额均环比上升监管罚单继续呈现大额化趋势上半年国家金融监督管理总局以下简称金融监管总局正式挂牌成立将统一负责除证券业之外的金融业监管强化机构监管行为监管功能监管穿透式监管持续监管统筹负责金融消费者权益保护加强风险管理和防范处置依法查处违法违规行为金融监管进入强监管的新阶段银行业的运营发展将面临更严格的监管约束面临诸多不确定性因素银行业金融机构的核心竞争力不仅在于产品创新资产质量盈利能力等更在于保持其在人才技术风险管理运营等方面的前瞻性与韧性在更为审慎全面的监管体系之下商业银行更应精准把握监管要点增强合规管理的预见性与敏捷度及时处置及化解风险使合规管理能力成为基业长青的核心竞争力2023毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷目录1监管处罚态势分析0411监管处罚整体态势分析0512监管处罚重点趋势0613未来监管趋势研判082监管处罚整体情况1021监管处罚整体情况1122处罚区域分析1323处罚对象分析1424处罚类型分析1525处罚案由分析1626大额罚单分析183监管处罚重点分析2031信贷业务领域处罚重点分析2132第三方外包风险专题2333表外业务管理专题2501监管处罚态势分析52023年上半年银行业监管处罚分析报告11监管处罚整体态势分析2023年上半年国家金融监督管理总局金融监管总局中国人民银行人民银行国家外汇管理局外汇管理局含总部及其派出机构三大监管机构针对银行业金融机构及从业人员共下发罚单2286张罚没金额共计约127598万元1较2022年下半年2023年上半年罚单数量下降近三成罚没金额上升近两成单笔罚单平均罚没金额上升明显整体而言2023年银行业监管高压态势依然持续大额罚单2数量较2022年下半年有所下降但罚没金额略有上升罚单数量张银行业监管处罚趋势罚没金额万元35323238400029581500003000202822861000001459562000127598109707109806108211500001000002021上半年2021下半年2022上半年2022下半年2023上半年总罚没金额万元总罚单数量张2023年上半年处罚最为集中的业务领域和管理领域分别为信贷业务及合规管理其中信贷业务涉及罚单1300余张涵盖业务管理不到位信贷业务审查审批不严格贷款三查不尽责等合规管理领域罚单近900张涵盖反洗钱员工行为及案件管理消费者权益保护网络与信息安全等重点合规事项仍为监管关注的重点领域监管处罚集中领域及变化趋势3罚单数量业务领域管理领域2000信贷业务合规管理银行卡业务200监管配合人力资源管理运营管理支付结算业务公司治理同业业务存款业务202022年上半年2023年上半年1本报告基于监管机构公开发布的处罚数据按照监管机构做出处罚决定的日期进行统计分析2大额罚单为单张罚单对机构处罚金额为100万元以上含的罚单3紫色实心圆的高度反映了2023年上半年商业银行在该领域受到监管处罚的罚单数量面积反映了罚单总金额绿色虚线圆的高度及面积分别反映了2022年上半年的相关对比数据2023毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷62023年上半年银行业监管处罚分析报告12监管处罚重点趋势监管高压态势持续大额罚单金额上升明显新的金融监管体系下监管高压态势持续2023单位万元银行业监管罚没金额趋势年上半年总罚没金额同比上升1620处罚145956数量及金额均处于近年高位其中2023年2月160000127598监管机构对某大型国有银行开出亿元级罚单并140000109707109806108211涉及对总行部门负责人的处罚决定随着金融监12000010000076538管总局挂牌运行各类金融活动统一纳入监管84089800006330156825对金融机构的机构监管行为监管功能监管6000091830穿透式监管持续监管将全面强化4000020000百万元以上大额罚单的罚没金额较2022年同期0大幅上升2023年上半年大额罚单罚没金额达2021年2021年2022年2022年2023年上半年下半年上半年下半年上半年91830万元同比上升4507已超2022年全年大额罚单罚没金额的75其中千万级罚单数总罚没金额大额罚单罚没金额量金额均增加明显紧扣监管新规关注金融资产风险分类罚单于2023年上半年银行业金融机构因金融资产分类不准确受到处罚的金额达321亿元其中近七成罚单集中于农村金融机构金融资产的准确分类始终是商业银行尤其是中小机构信用风险管理的重点与难点领域于2023年2月原银保监会人民银行发布商业银行金融资产风险分类办法旨在通过完善公司治理数据治理管理标准引导推动商业银行加强风险管理督促真实反映资产状况将防范化解金融风险落在实处可以预见金融资产风险分类管理将持续作为监管机构对商业银行开展监督检查和评估的关注领域为有效应对合规风险商业银行应积极建立并执行各类型金融资产分类标准针对承担信用风险的全部金融资产开展风险分类开展持续的风险监测提升自身信息化及数字化能力以及信息披露的准确性和及时性2023毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷72023年上半年银行业监管处罚分析报告数据质量相关监管处罚数量金额同增2023年上半年与数据相关的罚单中处罚案由可归为数据质量数据合规未按规定报送未按规定备案未按规定披露信息等五类数据质量是监管检查的重点涉及罚单数量最多占总罚单数量的59在2022年上半年的罚单中与EAST数据报送相关的案由包括EAST数据与1104数据交叉校核不一致EAST数据与客户风险统计数据交叉校核不一致EAST数据存在错报漏报等数据质量问题等在监管机构持续强化治用结合充分挖掘数据价值的背景下EAST数据质量无疑成为监管持续关注重点2023年5月31日金融监管总局发布国家金融监督管理总局办公厅关于开展EAST数据质量提升工程的通知针对目前银行业金融机构存在EAST数据治理意识薄弱数据治理体系不健全数据错报等问题组织开展银行业金融机构EAST数据质量提升工程要求进一步加强EAST监管数据治理夯实监管数据基础继2020年监管数据质量专项治理2022年EAST数据质量问题通报后监管机构对EAST数据治理工作提出进一步要求双罚制持续推进对个人处罚态势不减2023年上半年在监管机构对商业银行从业人员开具的罚单中从行政处罚类型来看993人受到警告处罚555人受到罚款处罚3人受到撤销任职资格处罚159人受到禁止从业的顶格处罚监管机构每开出一张罚单即有超六成概率处罚至个人其中警告和罚款仍是最为普遍的处罚类型在所有被处罚人员中近九成受到警告或罚款各处罚类型的分布情况如下图双罚制下监管机构不仅严格追究存在违规行为的机构责任亦依法追究违法责任人员的个人责任这一趋势亦与金融监管机构持续统筹推动金融违法行为法律责任体系建设加大对违法主体的责任追究力度的趋势相符合罚单金额万元处罚人数人1106警告993人2008罚款555人5取消董监高任职资格3人禁止进入相关行业159人注个人处罚类型根据中华人民共和国行政处罚法结合罚单中所列示的进行归纳分为警告罚款撤销任职资格禁止从业2023毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷82023年上半年银行业监管处罚分析报告13未来监管趋势研判2023年以来商业银行金融资产风险分类办法商业银行资本管理办法征求意见稿银行保险机构操作风险管理办法征求意见稿等多项监管新规及征求意见稿接连发布毕马威以监管新规监管处罚为线索结合行业发展动态捕捉监管风向变化研判监管趋势变革为银行业金融机构提供前瞻性的洞察与提示协助识别重点关注领域厘清监管合规重点伴随金融监管体系升级落实审慎经营规则加强行为监管2023年3月中共中央国务院印发了党和国家机构改革方案形成了在中央金融委员会金融工作委员会领导下由中国人民银行金融监管总局中国证券监督管理委员会等行政部门具体落实的金融监管体系通过上述调整我国金融监管审慎监管与行为监管并重的模式更为清晰审慎监管旨在维护金融稳健性行为监管则需要通过制定公平的市场规则实现对消费者的保护包括禁止金融机构对消费者进行误导或欺诈加大经营和交易信息披露力度加强个人金融信息保护打击操纵市场及内幕交易等在现行金融监管体系下行为监管和审慎监管具有同等重要的地位2023年上半年与消费者权益保护相关的违规行为作为管理领域一直以来的高发案由与往年相比仍处于高位水平涉及个人信息保护公平销售信息披露等多个方面作为金融业可持续发展的重要议题消费者权益保护涉及信息安全权益保障信息披露财产安全等诸多重要领域商业银行应建立并运行金融消费者权益保护的顶层设计与治理架构确保牵头管理部门具有充分授权与资源推动全行相关职能在售前售中售后的全流程中落实消费者权益保护的原则规则与要求以客户为中心实现与业务的充分融合在金融消费者对金融产品认知水平仍显不足的情况下加强对员工消费者的宣教沟通以及和各利益相关方的沟通此外在客户适当性管理消保审查投诉管理行为监测等领域商业银行应积极拓展数字化应用提升消保管理质效实现主动管理更好地满足监管预期强化操作风险管理监管罚没是中国商业银行操作风险损失的重要组成部分与人员流程系统外部事件相关的操作风险事件分布于多业务和管理领域如何切实落实操作风险管理职责综合运用多种工具加强主动管理与前瞻性管理既是操作风险管理的关键亦在实操层面成为管理难点2023年7月金融监管总局发布银行保险机构操作风险管理办法征求意见稿以下简称征求意见稿全面修订商业银行操作风险管理指引引入巴塞尔委员会操作风险稳健管理原则并统一了银行业保险业金融机构操作风险监管规则以应对当前日益复杂的操作风险防控形势提升金融机构操作风险管理水平征求意见稿强化了风险治理与三道防线模式旨在加强操作风险管理职责落实协同合作信息共享以及资源保障对于商业银行而言不仅涉及在政策制度层面的遵循更需要在操作风险管理流程运行工具运用报告机制中有效落实相关职责此外征求意见稿在操作风险偏好传导操作风险报告等方面提出了更高要求商业银行应结合治理架构与管理职责落实基于匹配性原则考虑发展战略经营规模业务复杂性和风险状况建立满足自身管理需要的相关机制操作风险管理与员工行为管理业务连续性管理信息科技风险管理第三方风险管理以及机构运营韧性均存在紧密关联征求意见稿亦将操作风险管理外延至相关领域商业银行应结合相关主题的风险特征管理内容工具和信息等因素厘清管理职责与边界加强工具联动与信息共享避免孤立割裂的管理2023毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷92023年上半年银行业监管处罚分析报告理财公司上半年又迎罚单成为监管机构持续关注对象自2022年6月监管机构对理财公司开出首批罚单以来2023年上半年再有两家理财公司受到处罚罚单金额最高达到540万元对理财公司的强监管严监管成为常态从2023年上半年的处罚来看处罚案由可归为产品层面和管理层面两大类型其中与产品合规相关的处罚主要涉及开放式公募理财产品持有高流动性资产比例现金管理类产品风险控制与母行的隔离安排等管理层面主要涉及销售管理合规性投资资产相关风险信息披露信息登记及数据报送合作机构管理等领域2023年上半年理财公司内部控制管理办法过渡期结束理财公司享有母行的人才品牌等资源优势在承接母行管理体系的基础上内部控制体系初始化建设并无太大挑战伴随着进一步独立运作以及业务发展理财公司应及时审视现有组织架构职责划分是否能满足独立运作管理的需要持续优化理财产品发行与投资的内部控制建立与业务规模相匹配的信用风险市场风险操作风险流动性风险集中度风险杠杆融资风险管理体系加强与母行集团统一授信框架下的授信管理落实金融资产风险分类标准不断细化产品管理产品估值非标资产管理合作机构管理销售管理信息登记与披露管理等方面的管理要求并加强自身信息化数字化能力债券业务监管规定密集发布监管关注上升2023年初人民银行举行金融市场工作会议明确提出要强化债券承销做市投资者合格性等市场机制建设完善金融债券宏观管理提升债券市场韧性和市场化定价能力上半年监管机构密集发布债券业务相关监管规定进一步完善债市体制机制中共中央国务院印发党和国家机构改革方案将发改委的企业债券发行审核职责划入证监会推动债券市场统一监管证监会发布关于深化债券注册制改革的指导意见及关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见深化债券注册制改革针对债券发行管理交易商协会发布关于进一步加强银行间债券市场发行业务规范有关事项的通知针对央企债券发行管理国资委印发中央企业债券发行管理办法针对债券交易制度深交所发布深交所发布深圳证券交易所债券交易业务指南第4号债券交易及配套安排针对资产证券化业务交易商协会发布银行间债券市场企业资产证券化业务规则针对绿色债券发行上交所发布上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号特定品种公司债券2023年修订针对可转债深交所发布关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知2023年上半年债券业务涉及的监管罚没金额超过2022年全年相关领域总罚没金额债券承销成为监管检查与处罚的重点处罚案由涉及经营债券不审慎债券交易超授权超比例投资本行主承销的债券等随着监管新规的陆续出台监管机构将进一步强化监督管理职责商业银行作为债券市场的深度参与者在开展中间业务投资业务金融市场业务过程中应加强操作风险市场风险流动性风险信用风险管理流动风险管理建立明确的风险偏好及策略提高投研能力提升对潜在风险的预判能力并通过落实风险管控机制风险预警机制风险应急处置机制维持稳健经营防范金融风险2023毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷02监管处罚总体情况112023年上半年银行业监管处罚分析报告21监管处罚整体情况罚没金额数量罚单数量张处罚金额万元2286张金融监管总局1742101969人民银行50312666127598万外汇管理局4112963受罚机构类型及金额按罚单数量排序罚单数量张处罚金额万元罚单平均金额万元农村金融机构11623931134国有银行4162080750城商行2891852743股份制银行2462124564政策性银行1874341其他银行1954229外资银行166344397处罚区域2023年上半年山东云南河南三省的罚单数量较多上海重庆北京三省市的总罚没金额较大山东省在2023年上半年收到罚单在数量金额上均居于各省份地区前五位处罚类型近三年来银行业监管机构坚持纠罚并重罚没并举机构人员双罚制处罚力度进一步升级与个人相关的罚款数量逐年增加2023年上半年个人罚单数量超过机构罚单数量在个人罚单中警告和罚款仍是最为普遍的处罚类型在所有被处罚人员中近九成受到警告或罚款禁止进入相关行业包括终身禁业的罚单数量虽较2022年同期略有下降但处罚人员职级有所上升对违法主体的责任追究力度不减2023毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷122023年上半年银行业监管处罚分析报告最高处罚金额罚单银保监罚决字202310号某国有商业银行违法违规事实案由违法违规事实概述未实现统一授信管理公司治理违规内控管理不到位报送监管统计数据错报漏报未报违规发放贷款办理信贷业务信贷业务审查审批不严格违规提供政府性融资个人贷款和信用卡资金未按约定用途使用违规收费转嫁成本自营和代客业务未能实现风险隔离投资业务运作不规范不审慎违规掩盖不良资产理财产品管理不合规同业投资业务开展不规范可疑交易识别分析和审核不严格等行政处罚决定没收违法所得并处罚款合计19891万元前十大处罚高发案由2023年上半年监管处罚较为集中的前十大案由业务管理不到位不审慎290张未按规定履行客户身份识别义务220张违规发放贷款办理信贷业务216张违反审慎经营规则202张贷后管理不到位186张信贷资金被挪用165张贷款三查不尽职162张报送监管统计数据错报漏报未报133张员工行为管理不到位108张信贷资金违规流入房市股市108张2023毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷132023年上半年银行业监管处罚分析报告22处罚区域分析2023年上半年山东省监管机构开出的罚单数量位列首位上海市监管机构开出的罚单金额远超其他省份属地机构应结合当地监管机构合规关注重点落实业务和合规管理的有效性从罚单数量来看山东云南河南分列前三位2023年上半年银行业合规风险地图与去年同期相比山东省罚单数量由第3位上升为第1位云南及河南的处罚数量增加明显分别由上年同期的第9位和第13位至本年上半年的第2位和第3位从罚没金额来看上海重庆北京市分列前三位其中上海罚没金额高达152亿元远超第二名重庆和北京的罚没金额分别为074亿元和风险高068亿元风险较高风险中等2023年上半年山西和陕西的罚没金额较上年同风险较低期减少最多内蒙古自治区罚单数量减少最多各地监管机构在监管检查与处罚方面的力度有所调整可持续关注各省份罚单数量及罚没金额罚没金额万元451515615000上海157357重庆966603浙江19943341267701784266山东6000北京云南914116913348广东福建15530141102505黑龙江862772吉林江苏12122661763267432036781629湖南河南海南辽宁1121951362070新疆湖北5012851500河北9115001031496331373安徽江西广西71113043861山西741284天津陕西1245756800宁夏32694贵州500四川2745613431内蒙甘肃10223200青海31西藏150020406080100120140160180200罚单数量张注数字坐标反映了该省份罚单数量张与罚没金额万元的组合以山东省为例2023年上半年罚单数量199张罚没金额约4334万元本图中数据不含总局数据为各省市自治区分局处罚结果汇总2023毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷142023年上半年银行业监管处罚分析报告23处罚对象分析处罚金额方面除农村金融机构外其余各类型金融机构罚没金额均出现显著上升国有银行罚没金额增幅较去年同期超66机构类型罚单数量张增长率总处罚金额万元增长率国有银行416-1697208076607股份制银行246-3422212453970城商行289-2646185273014农村金融机构1162-193139311-1919上升下降各类型机构罚单分布及特征金融业机罚单数量罚单数量罚没金额整体而言各类型机构涉及的主要处罚案由基本趋同主要集构类型排名张万元中在信贷业务与合规管理等领域但各类型机构也存在一些自Top1982500身突出的问题类型与其经营管理现状和业务发展重点等相关Top2951500需重点关注国有银行国有银行在运营管理和内控管理领域的处罚占比相对高于其Top3782800他银行业金融机构主要涉及账户管理不到位内控管理中位数762600毕不到位等基层机构的合规遵循性需要持续监督与优化马Top136700股份制银行在信贷业务领域存续期管理及风险监控以及授信威管理方面的处罚占比为各类型机构之首其中贷后管理不Top2335000股份制洞到位信贷资金违规流入房市股市授信管理不尽职银行等的处罚比例高于其他银行业金融机构在推动业务发展的过Top3251600察程中应结合监管变化不断优化信用风险管理工具与方法中位数19900持续提升管理精细化程度Top131500城商行在资产管理业务以及合规管理消费者权益保护方面的处罚占比比高于其他银行业金融机构主要涉及投资业务运Top225470作不规范不审慎消费者金融信息使用管理不到位消城商行Top3241000费者权益保护不到位等应着力加强合规文化建设重视机构行为及员工行为管理中位数365农村金融机构在员工行为及案件管理反洗钱等领域的处罚Top119130占比高于其他银行业金融机构主要涉及员工行为管理不到位员工从事违法违规活动未按规定履行客户身份识农村金融Top2180别义务未按规定完整准确地报送大额或可疑交易报告机构Top317100等应强化合规管理体系建设加强在交易层面人员层面机构层面的监测与整改落实中位数2402023毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷152023年上半年银行业监管处罚分析报告24处罚类型分析2023年上半年监管机构综合运用多种处罚手段处罚对象涉及个人的罚单达1409张占罚单总数的6164与2022年下半年占比基本持平个人罚单数量超越机构罚单数量的趋势延续银行业监督管理法商业银行法就双罚均做出明确规定在完善审慎监管规则加强行为监管的趋势下对从业人员进行处罚落实机构人员双罚制对商业银行合规管理行为风险管理带来更大挑战个人罚单处罚类型趋势罚单数量张1200禁止从业900罚款600300警告0撤销任职资格2021下半年2022上半年2022下半年2023上半年机构罚单处罚类型趋势罚单数量张1200罚款900600警告3000责令改正2021下半年2022上半年2022下半年2023上半年2023年上半年警告和罚款依然是个人处罚的两大主要手段占比超过个人罚单整体的90机构处罚中罚款占比80仍是最主要的处罚形式毕马从个人罚单来看除罚款外其它三类处罚涉及的罚单数量有所下降涉及撤销任职资格的威罚单数量出现大幅下降从2022年下半年的24张减少为2023年上半年的3张但于此同时涉及禁洞止从业的159张罚单中终身禁业的顶格罚单数量占到总体的54另有近12的罚单对相关察人员的从业禁止时限达10年以上监管机构对从业人员处罚的严苛程度从未降低持续聚焦对个人违规行为的惩处从机构罚单来看涉及罚款责令改正的罚单数量均出现下降趋势仅涉及警告类型的罚单数量较2022年下半年略有上升监管机构一方面通过大额罚单加强对重大违规行为的查处力度持续释放严监管零容忍信号另一方面亦通过不断完善监管方式着眼于督促整改以改促建提升监管效能2023毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷162023年上半年银行业监管处罚分析报告25处罚案由分析在2023年上半年的处罚案由中各领域罚单数量较2022年同期均有所下降在信贷业务领域违反审慎经营规则和信贷资金被挪用两项案由涉及的罚单数量降幅超过402023年上半年监管处罚的重灾区仍集中于信贷业务合规管理等领域信贷业务相关处罚案由占到整体半数以上主要涉及违规发放贷款办理信贷业务贷后管理不到位信贷资金被挪用贷款三查不尽职等处罚集中的业务领域主要包括信贷业务同业业务理财业务信用卡业务等部分业务处罚金额环比增长超过50上半年强监管态势持续外管局开出单张近亿元大额罚单涉及结售汇外币理财内保外贷外汇市场交易等领域涉及案由包括未按规定保存客户身份资料和交易记录违反规定办理结售汇业务代理销售含理财管理不规范违规办理内保外贷业务未按规定报送结售汇统计报表等前十大处罚案由分析2023年上半年2022年上半年同期排名变化案由名称增长率张张1业务管理不到位不审慎290361-201未按规定履行客户身份识别义务220356-381违规发放贷款办理信贷业务216344-373违反审慎经营规则202377-462贷后管理不到位186219-151信贷资金被挪用165296-441贷款三查不尽职162259-372报送监管统计数据错报漏报未报133157-15-员工行为管理不到位108168-362信贷资金违规流入房市股市108168-36排名上升排名不变排名下降增长下降大幅下降2023毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷172023年上半年银行业监管处罚分析报告新兴处罚案由分析自营和代客业务未能实现风险隔离欺骗投保人投资业务资质不足违反规定办理结售汇业务苗头性趋势性注册资本管理不规范违反外汇登记管理规定毕2023年上半年监管机构对于信贷业务等重点业务领域合规性的关注持续不减同时亦在代理销马售管理结售汇业务办理外汇登记管理等方面予以更多关注其中代理销售业务涉及欺骗投保威人的相关罚单数量较去年同期大幅度增长违反规定办理结售汇业务违反外汇登记管理规定洞相关的罚单数量较去年同期增长亦超过150商业银行如何确保合规管理全机构全业务全人员察的覆盖始终是合规管理的难点更应采取多种措施确保一道防线切实承担合规风险管理职责结合新兴处罚案由银行业金融机构应持续关注与金融消费者权益保护相关的监管重点随着行为监管的强化在金融消费者对金融产品认知水平仍显不足的情况下在消费者投资者权益保护方面金融机构应承担更多主动管理的责任切实保护金融消费者的知情权自主选择权与公平交易权防止欺诈和不当行为2023毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷182023年上半年银行业监管处罚分析报告26大额罚单分析2023年上半年三大监管机构共发布了11张千万级罚单及129张百万级罚单大额罚单共计140张合计罚没金额约91830万元占总罚没金额的7197相较2022年下半年罚单数量下降近三成罚没金额明显上升涨幅超23在监管机构的零容忍态势下银行业金融机构为重大违法违规行为付出更高成本大额罚单数量级罚没金额趋势图毕马近年来千万级罚单数量及罚没金人民币万元罚单数量张威额逐年上升2023上半年千万级120000250洞罚单数量11张罚没金额骤增至192218200察63544万元较2022年下半年上升8000012915025918百万级罚单数量及罚没1769113850金额有一定幅度下降主要集中在1004000063544信贷业务合规管理存续期管理49451568255028286及风险监控监管配合等业务及管00理领域79112022上半年2022下半年2023上半年2023上半年原银保监会及金融监百万级罚没金额千万级罚没金额管总局共发出112张大额罚单合计罚没金额约73622万元位居三百万级数量千万级数量大监管机构之首2023上半年大额罚单数量及金额占比分布强监管态势下农村金融机构成为00监管处罚重灾区以4929的罚714单数量占比居银行机构类型首位较2022年罚单数量占比进一步上升该类金融机构应加强合规文化及合22规管理体系建设强化审慎经营及15合规意识提升合规风险识别及应2149对能力1从罚单金额来看国有银行以14数量占比3017的罚单金额占比居银行机28构类型首位最高处罚涉及金额19891万元股份制银行次之占19比2766最高处罚涉及金额8972万元金额占比30农村金融机构股份制银行国有银行城商行外资银行政策性银行其他银行注大额罚单为单张罚单对机构处罚金额为100万元以上含的罚单2023毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷192023年上半年银行业监管处罚分析报告2023年上半年某国有银行收取两张大额罚单金额合计超过2亿元涉及理财业务小微企业业务违规放贷等监管重点关注领域某城商行内控风险暴露单笔罚单近亿元涉及结售汇外币理财内保外贷外汇市场交易等领域某股份制商业银行因小微企业业务遭受重罚单笔罚单金额超过6千万涉及贷款资金被挪用贷后管理薄弱等领域本年度信贷业务仍是大额罚单的集中领域涉及小微企业的贷款业务受到监管密切关注商业银行应加强授信或统一授信管理在准入环节深入调查详细审查充分审议严格审批落实贷后管理与风险防范相结合内控管理审慎经营始终是监管重点商业银行应健全制度体系优化管理流程等措施强化内控建设和风险管理机制TOP1某国有获两张超大额罚单处罚力度罕见主要违法违规事实案由银保监罚决字202310号未实现统一授信管理公司治理违规内控管理不到位报送监受罚机构某国有银行管统计数据错报漏报未报违规发放贷款办理信贷业务行政处罚决定没收违法所得并信贷业务审查审批不严格违规提供政府性融资个人贷款和信处罚款合计19891万元其中用卡资金未按约定用途使用违规收费转嫁成本自营和代客总行7341万元分支机构12550业务未能实现风险隔离投资业务运作不规范不审慎违规掩万元盖不良资产理财产品管理不合规同业投资业务开展不规范可疑交易识别分析和审核不严格等TOP2某城商行内控风险暴露收近亿元罚单主要违法违规事实案由上海汇管罚字20233111221101号违规办理结售汇业务违规向境外个人销售外币理财受罚机构某城商行产品违规办理内保外贷业务违规办理备用金结汇未按规定报送结售汇统计数据虚增银行间外汇市场行政处罚决定给予警告处罚款98345万交易量使用未经授权的通讯工具开展银行间外汇市元没收违法所得199万元罚没款合计场交易以及未按规定保存银行间外汇市场交易记录等98544万元TOP3某股份制商业银行因小微业务遭重罚主要违法违规事实案由银保监罚决字20232号资产质量分类不准确信贷资金违规流入房市股受罚机构某股份制商业银行市信贷资金被挪用报送监管统计数据错报漏行政处罚决定对总行罚款6670万元没收违报未报未实现统一授信管理违规收费转嫁法所得25万元对分支机构罚款2300万元共成本重大关联交易未按规定审查审批和报告业计罚款8970万元没收违法所得25万元务管理不到位不审慎贷后管理不到位罚单数量前五处罚案由涉案金额万元罚单数量平均处罚金额万元59481521144业务管理不到位不审慎45224301507报送监管统计数据错报漏报未报2002130667信贷资金违规流入房市股市48199291662信贷资金被挪用42382281514违规发放贷款办理信贷业务2023毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所毕马威企业咨询中国有限公司中国有限责任公司毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员版权所有不得转载在中国印刷03监管处罚重点分析