行业消息
　　1、美国8月季调后非农就业人口增加18.7万人，预期17万人，前值自18.7万人下修至15.7万人；失业率意外上升0.3个百分点至3.8%，创2022年2月以来新高，预期及前值均为3.5%；员工平均时薪同比涨幅为4.3%，预期及前值均为4.4%，环比上涨0.2%，预期0.3%，前值0.4%。
　　2、美联储梅斯特表示，尽管取得一些进展，但通胀仍然过高，就业增长放缓，3.8%的失业率仍然较低，未来政策决策将是关于风险管理。
　　3、印尼政府即国有企业部(BUMN)透露，印度尼西亚预计将于2027年开始生产电动汽车电池。BUMN副部长Kartiko
　　Wirjoatmodjo表示，目前印尼已开始在制造业加工镍矿石，使其成为制造电动汽车电池的主要材料之一。
　　4、印度尼西亚矿物加工和精炼工业公司协会（AP3I）要求政府公开冶炼厂原材料的平衡情况。原因在于商业参与者对矿石的长期供应还没有确定性。
　　观点总结
　　周一ni2310合约大幅上涨，现货价格同步上涨，基差走强。宏观面，宏观面，美国就业市场意外放缓，降低市场对美联储加息预期；国内，8月份财新中国制造业PMI创6个月新高，重回扩张区间；央行，金监总局下调存量房贷利率持续利好市场。基本面，印尼方面将于2027年开始生产电动汽车电池，此计划将改变印尼镍产业结构，对镍矿出口产生影响；库存方面，上周镍矿港口库存连续6周增加，上期所精炼镍库存连续3周增加，现货库存和保税区库存减少，整体社会库存为去库。技术面，今日ni2310合约1小时K线收盘价跌破5日均线，MACD指标DIFF与DEA值仍在0轴以上，MACD柱持续为正，操作上建议逢低买入，入场点位参考：170100-170600元/吨，止损点位参考：169300-170600元/吨，注意操作节奏及风险控制。
　　重点关注
　　今日暂无消息

研究报告全文：沪镍产业日报2023-09-04项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比期货主力合约收盘价沪镍日元吨170710251010-11月合约价差沪镍日元吨260-70LME3个月镍日美元吨20980630主力合约持仓量沪镍日手669194181期货市场期货前20名持仓净买单量沪镍日手-4192882LME镍库存日吨371700上期所库存镍周吨3800449LME镍注销仓单合计日吨84012上期所仓单镍日吨2369237SMM1镍现货价日元吨1716503750长江有色市场1镍现货价日元吨1723503500现货市场上海电解镍CIF提单日美元吨2500上海电解镍保税库仓单日美元吨2500NI主力合约基差日元吨9401240LME镍升贴水0-3日美元吨-1948镍矿进口量月万吨50214-2674镍矿港口库存10港口周万吨71659上游情况含税价印尼红土镍矿18Ni日美元湿镍矿进口平均单价月美元吨595-9549470吨电解镍产量月吨21641461中国镍铁产量月万金属吨32401产业情况进口数量精炼镍及合金月吨1035939-387878进口数量镍铁月万吨76121584下游情况300系不锈粗钢产量月万吨16906903库存不锈钢300系合计周万吨60191361美国8月季调后非农就业人口增加187万人预期17万人前值自187万人下修至157万人失业率意外上升03个百分点至38创2022年2月以来新高预期及前值均为35员工平均时薪同比涨幅为43预期及前值均为44环比上涨02预期03前值042美联储梅斯特表示尽管取得一些进展但通胀仍然过高就业增长放缓38的失业率仍然较低未来政策决策将是关于风险管理行业消息3印尼政府即国有企业部BUMN透露印度尼西亚预计将于2027年开始生产电动汽车电池BUMN副部长KartikoWirjoatmodjo表示目前印尼已开始在制造业加工镍矿石使其成为制造电动汽车电池的主要材料之一4印度尼西亚矿物加工和精炼工业公司协会AP3I要求政府公开冶炼厂原材料的平衡情况原因在于商业参与者对矿石的长期供应还没有确定性周一ni2310合约大幅上涨现货价格同步上涨基差走强宏观面宏观面美国就业市场意外放缓降低市场对美联储加息预期国内8月份财新中国制造业PMI创6个月新高重回扩张区间央行金监总局下调存量房贷利率持续利好市场基本面印尼方面将于2027年开始生产电动汽车电池此计划将改变印观点总结尼镍产业结构瑞对镍矿出口产生影响库存达方面上周镍矿港口库存研连续6周增加上期所精炼镍库存究连续3周增加现货库存和保税区库存减少整体社会库存为去库技术面今日ni2310合约1小时K线收盘价跌破5日均线MACD指标DIFF与DEA值仍在0轴以上MACD柱持续为正操作上建议逢低买入入场点位参考170100-170600元吨止损点位参考169300-170600元吨注意操作节奏及风险控制重点关注今日暂无消息数据来源第三方观点仅供参考市场有风险投资需谨慎研究员蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员李秋荣期货从业资格号F03101823王凯慧期货从业资格号F03100511王世霖期货从业资格号F03118150免责声明本报告中的信息均来源于公开可获得资料瑞达期货股份有限公司力求准确可靠但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证据此投资责任自负本报告不构成个人投资建议客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况本报告版权仅为我公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改