【品种观点】
　　周二两市主要指数先扬后抑，强势整理，华为发布Mate60鼓舞芯片板块领涨。行业与主题ETF涨幅居前的是科创芯片ETF、科创信息ETF、云计算ETF、半导体设备ETF，跌幅居前的是券商ETF、基建ETF、银行业ETF。中证1000指数收6140点，涨31点，中证500指数收5775点，涨5点，上证指数收3137点，涨1点，沪深300指数收3789点，跌2点，科创50指数收940点，涨23点。两市板块指数中涨幅居前的是存储芯片、6G概念、Chiplet概念、卫星导航、华为鸿蒙指数，跌幅居前的是水产品、证券、酒店餐饮、环保、建筑指数。华为Mate60 Pro开卖，下载速度达到800Mbps，完全符合5G标准；自研麒麟芯片9000，意味着基于国内晶圆厂的14nm制程工艺代工；也是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。金融支持民营企业发展工作推进会在中国人民银行召开，已形成文件初稿。记者从多位国有大行人士处获悉，本周内针对存量房贷利率调整，国有大行集体或有实质性动作。中国美国商会的调查结果显示，66%的在华美国企业将在未来两年保持或增加对华投资。中国石化宣布，我国规模最大的光伏发电直接制绿氢项目—新疆库车绿氢项目全面建成投产，每年生产的2万吨绿氢全部就近供应塔河炼化公司，用于替代炼油加工中使用的天然气制氢，实现现代油品加工与绿氢耦合低碳发展。硅谷创业导师发表了《早期AI时代（及AI炒作周期）》文章，文章指出目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未来。周三晚道指上涨0.11%，纳指上涨0.54%。后市研判：华为发布Mate60手机，芯片7纳米、速度实现5G，可以卫星通讯，表明国内已在芯片先进制程实现瓶径突破。减持政策大幅收紧属于实质性利好，有望深远改变证券市场的生态，进入良性循环，市场向上的格局已明朗。美国商务部长访华显示中美已达成实质性交易。当前时点收益远大于风险，不要低估政策激活股市的决心和意志。下半年的股市风格趋向于百花齐放。泛AI持续向千行百业深度渗透，对泛AI板块保持中线乐观。机器人和人工智能的结合创造出人形智能机器人，有望成为未来的强主线。智能驾驶是AI的重要应用领域，有望和智能人形机器人一起，形成两翼齐飞。半导体下行周期有望结束，进入新一轮上行周期。光伏电池公司盈利大增，产业链已恢复正常运转。中国库存周期进入被动去库存。不要低估政策激活股市的决心和意志，当前时点收益远大于风险。全面看多四大股指期货合约，行业与新兴产业主题ETF轮动。
　　投资建议：当前时点收益远大于风险，全面看多四大股指期货合约，行业与新兴产业主题ETF轮动。
　　【操作建议】
　　当前时点收益远大于风险，全面看多四大股指，保持行业与新兴产业主题ETF轮动。
　　【利多因素】支持民营经济发展政策鼓舞市场；海外资本向中国转移；美国加息进程基本结束；
　　【利空因素】
　　俄乌战争持续；美国衰退加速；日本央行上调收益率曲线控制区间；
　　【风险因素】
　　美欧经济金融危机。