综合
　　1、应中国商务部部长王文涛邀请，美国商务部长吉娜·雷蒙多将于8月27日至30日访华。与此同时，美国商务部宣布将27家中国实体移出出口管制“未经验证清单”。中国商务部对此表示，通过中美双方前一阶段共同努力，27家中国实体最终从“未经验证清单”中移出，这有利于中美两国企业开展正常贸易，符合双方共同利益，表明只要本着坦诚合作、互利共赢的原则，完全可以找到对双方企业都有益的解决办法。
　　2、财政部、税务总局、证监会发布关于延续实施支持原油等货物期货市场对外开放个人所得税政策的公告。为支持原油等货物期货市场对外开放，对境外个人投资者投资经国务院批准对外开放的中国境内原油等货物期货品种取得的所得，暂免征收个人所得税。公告执行至2027年12月31日。
　　3、财政部、税务总局发布关于支持货物期货市场对外开放有关增值税政策的公告。对经国务院批准对外开放的货物期货品种保税交割业务，暂免征收增值税。上述期货交易中实际交割的货物，如果发生进口或者出口的，统一按照现行货物进出口税收政策执行。非保税货物发生的期货实物交割仍按《国家税务总局关于下发<货物期货征收增值税具体办法>的通知》的规定执行。本公告执行至2027年12月31日。
　　4、郑商所发布风险提示函称，近期影响纯碱市场的不确定性因素较多，价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者理性参与，合规交易。
　　5、Wind数据显示，8月22日，国内商品有25个品种基差为正值，11个品种基差为负值。其中，沪镍、棉纱、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水2110.00元/吨、1630.00元/吨、1282.00元/500千克；橡胶、苹果、强麦基差最小，现货较期货分别贴水1100.00元/吨、719.00元/吨、369.78元/吨。
　　6、美联储7月贴现利率会议纪要显示，亚特兰大和纽约联储寻求维持贴现利率不变，其他地方联储决定加息25个基点。
　　 7、作为全球资产定价之锚，继8月17日盘中突破4.3%、创15年来新高后，8月22日10年期美债收益率持续维持高位。分析指出，美债利率大幅上行是近期全球股市调整主因。美债利率和美元指数走强，将影响投资者对全球股市估值水平判断，因此美债利率企稳可能是本轮股市反弹重要信号。
　　

研究报告全文：投资咨询业务资格证监许可20111778号资讯早班车资讯早班车-2023-08-23一宏观数据速览发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值去年同期值20230717202306GDP不变价当季同比63045004020230731202307制造业PMI493049004900非制造业PMI商务活20230731202307515053205380动20230801202307财新PMI制造业492050505040财新PMI服务业经营20230803202307541053905550活动指数社会融资规模增量当20230814202307亿元5282004224200778500月值M0流通中的现金同202308112023079909801390比20230811202307M1货币同比230310670M2货币和准货币同20230811202307107011301200比金融机构人民币贷20230811202307亿元3459003050000679000款当月新增20230809202307CPI当月同比-03000027020230809202307PPI当月同比-440-540420固定资产投资不含农20230815202307340380570户完成额累计同比社会消费品零售总额20230815202307730820-020累计同比20230808202307出口总值当月同比-1450-1240171620230808202307进口总值当月同比-1240-680136亿美20230616202305实际利用外资当月值1085000013300元专业研究创造价值117请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1应中国商务部部长王文涛邀请美国商务部长吉娜雷蒙多将于8月27日至30日访华与此同时美国商务部宣布将27家中国实体移出出口管制未经验证清单中国商务部对此表示通过中美双方前一阶段共同努力27家中国实体最终从未经验证清单中移出这有利于中美两国企业开展正常贸易符合双方共同利益表明只要本着坦诚合作互利共赢的原则完全可以找到对双方企业都有益的解决办法2财政部税务总局证监会发布关于延续实施支持原油等货物期货市场对外开放个人所得税政策的公告为支持原油等货物期货市场对外开放对境外个人投资者投资经国务院批准对外开放的中国境内原油等货物期货品种取得的所得暂免征收个人所得税公告执行至2027年12月31日3财政部税务总局发布关于支持货物期货市场对外开放有关增值税政策的公告对经国务院批准对外开放的货物期货品种保税交割业务暂免征收增值税上述期货交易中实际交割的货物如果发生进口或者出口的统一按照现行货物进出口税收政策执行非保税货物发生的期货实物交割仍按国家税务总局关于下发货物期货征收增值税具体办法的通知的规定执行本公告执行至2027年12月31日4郑商所发布风险提示函称近期影响纯碱市场的不确定性因素较多价格波动较大请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作提醒投资者理性参与合规交易5Wind数据显示8月22日国内商品有25个品种基差为正值11个品种基差为负值其中沪镍棉纱鸡蛋基差最大现货较期货分别升水211000元吨163000元吨128200元500千克橡胶苹果强麦基差最小现货较期货分别贴水110000元吨71900元吨36978元吨6美联储7月贴现利率会议纪要显示亚特兰大和纽约联储寻求维持贴现利率不变其他地方联储决定加息25个基点专业研究创造价值217请务必阅读文末免责条款资讯早班车7作为全球资产定价之锚继8月17日盘中突破43创15年来新高后8月22日10年期美债收益率持续维持高位分析指出美债利率大幅上行是近期全球股市调整主因美债利率和美元指数走强将影响投资者对全球股市估值水平判断因此美债利率企稳可能是本轮股市反弹重要信号金属1广期所表示下一步将持续开展碳酸锂期货交割库和质检机构征集完善交割库布局跟踪评估市场功能和合约规则开展氢氧化锂期货及期权研发2中国黄金协会公布数据显示1-7月上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边12426722吨同比上升822累计成交额单边54万亿元同比上升20653据伦敦金属交易所最新全球库存数据8月22日铝库存529775吨创逾1个月新高增加38725吨变动量创逾4个月新高锌库存146975吨创逾1年零6个月新高增加1425吨变动量创逾4个月新高锡库存6065吨减少25吨铅库存56025吨减少200吨铜库存95425吨创逾2个月新高增加100吨变动量创逾4个月新高镍库存37014吨增加100吨铝合金库存1920吨持稳于逾7个月高位变动量创逾4个月新高钴库存93吨持稳于逾9年零3个月低位变动量创逾4个月新高4惠誉旗下研究机构BMI表示全球需求疲软以可能会使铝价今年继续承压将2023年铝的平均价格预估从每吨2500美元下调至每吨2300美元预计未来几个月铝市场的基本动态不会有什么变化因此铝价没有理由从当前水平大幅回升5上海有色网最新报价显示8月22日国产电池级碳酸锂价格持稳于2250万元吨连续两日保持不变煤焦钢矿专业研究创造价值317请务必阅读文末免责条款资讯早班车18月22日上期所公告称同意广东广物物流有限公司核减螺纹钢热轧卷板期货指定交割仓库库容2据世界钢铁协会2023年7月全球粗钢产量为1585亿吨同比增加66中国7月粗钢产量为9080万吨同比增加115印度7月粗钢产量为1150万吨同比增加143日本7月粗钢产量为740万吨同比增加09美国7月粗钢产量为690万吨同比增加05俄罗斯7月粗钢产量为630万吨同比提高58韩国7月粗钢产量为570万吨同比下降90德国7月粗钢产量为300万吨同比下降05能源化工1中国石化发布消息称位于四川省巴中市的巴中气田勘探获突破首期探明3055亿立方米天然气地质储量标志着我国西南地区再添百亿储量大气田目前当地正全力加快10个千亿方储量阵地建设扩大油气产量规模助力川渝地区天然气千亿立方米级产能基地建设2美国至8月18日当周API原油库存减少2418万桶预期减少290万桶前值减少6195万桶3日本首相岸田文雄呼吁9月讨论经济措施并要求执政党在8月底前提交汽油和其他燃料价格减免措施的纲要4俄罗斯能源部建议石油公司寻找方法限制农业地区批发燃料价格上涨5挪威7月实际石油产量为1828万桶日比挪威石油管理局预测的低066伊拉克在周二未能与土耳其达成协议允许立即恢复北部石油出口双方同意未来举行进一步会谈讨论恢复石油出口的问题7伍德赛德能源集团和雪佛龙经营的澳大利亚西部设施的劳资纠纷带来的不确定性刺激亚洲液化天然气价格升至五个月来的最高点澳大利亚工厂多达700名工人可能会因工资和工作保障问题而罢工第一次罢工最早将于9月2日举行这将导致生产全球十分之一以上液化天然气的四家工厂停产伍德麦肯兹咨询公司天然气和液化天然气研究副总裁表示这三专业研究创造价值417请务必阅读文末免责条款资讯早班车家工厂的长期罢工可能会促使亚洲买家在未来几周寻求美国货源从而导致现货液化天然气货物的竞争更加激烈农产品1据马来西亚棕榈油协会MPOA发布的数据马来西亚8月1-20日棕榈油产量预估增加583其中马来半岛增加534马来东部增加670沙巴增加663沙捞越增加6912巴西全国谷物出口商协会Anec表示巴西大豆出口预计在8月份达到758万吨去年同期为505万吨巴西玉米出口预计在8月份将达到939百万吨去年同期为689百万吨巴西豆粕出口预计在8月份将达到210万吨去年同期为169万吨3印度食品部长乔普拉表示印度政府不会对蒸谷米出口施加任何限制目前还没有通过外交途径从俄罗斯进口小麦的提议4土耳其总统埃尔多安计划前往俄罗斯与俄罗斯总统普京商讨谷物走廊协议重启事宜三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕8月22日以利率招标方式开展了1110亿元7天期逆回购操作中标利率18Wind数据显示当日2040亿元逆回购到期因此单日净回笼930亿元2央行在香港成功发行了350亿元两期人民币央票其中3个月期发行量200亿元中标利率3201年期发行量150亿元中标利率270要闻资讯1国家统计局2022年我国经济发展新动能指数为7668比上年增长284各项分类指数与上年相比均有提升其中网络经济指数增长最快对总指数增长的贡献最大国家统计局解读2022年我国经济发展新动能指数以新专业研究创造价值517请务必阅读文末免责条款资讯早班车产业新业态新商业模式为主要内容的新动能持续集聚成长经济活力不断释放创新驱动深入推进网络经济发展保持活跃转型升级扎实有效成为推动经济高质量发展的重要力量网络经济快速发展带动作用明显据测算2022年网络经济指数达27390比上年增长3962中国财政科学研究院研究员梁季表示财政部国家税务总局推出来的六项政策主要是针对支持资本市场健康持续发展的一些政策对资本市场的支持是全方位和多层次的对于我们整个资本市场的健康稳定持续长期发展奠定了一个非常好的税收政策基础和环境3国家发改委等10部门印发绿色低碳先进技术示范工程实施方案以能源工业建筑交通等领域为重点布局建设一批示范项目全链条推进源头减碳过程降碳末端固碳先进适用技术示范应用符合条件的绿色低碳先进技术示范工程基础设施建设项目纳入地方政府专项债券支持范围4商务部召开会议强调把恢复和扩大消费摆在优先位置更大力度推动外贸稳规模优结构更大力度吸引和利用外资深化多双边经贸合作推进高水平对外开放实现质的有效提升与量的合理增长更好服务中国式现代化建设5工业和信息化部等四部门印发新产业标准化领航工程实施方案20232035年目标到2025年支撑新兴产业发展的标准体系逐步完善引领未来产业创新发展的标准加快形成共性关键技术和应用类科技计划项目形成标准成果的比例达到60以上标准与产业科技创新的联动更加高效6土地财政见顶后股权财政被寄予接棒厚望31个省份地方国资盘点发现资产总额方面上海江苏均超20万亿山东浙江广东四川超过10万亿广东的国有资本经营收入位列第一贵州上海山东四川的上市地方国企市值最高资产证券化率方面青海贵州和湖南更有优势7作为全球资产定价之锚10年期美债收益率继8月17日升至15年来新高后至8月22日上午持续维持高位中信建投首席经济学家黄文涛表示当前美债利差保护弱经济预期强降息预期早10年期美债收益率或站稳高位在趋势性降息预期形成前收益率难以有效回落专业研究创造价值617请务必阅读文末免责条款资讯早班车8星球转债首日上市交易开盘集合竞价一字上涨30触及熔断与近期上市的可转债走势基本一致今年以来94只可转债上市交易首日全部上涨并且平均涨幅超30收益较好除了打新存量可转债后期这些方向也是不错的选择9建设银行公告自9月1日起调整银行承兑汇票承兑手续费收费标准统一按银行承兑汇票票面金额的005收取10中国恒大披露表外负债至2022年末恒大财富未兑付本息340亿元中国恒大表示接受罗申美的建议并针对相关的建议进行整改11远洋控股集团发布召开18远洋012023年第三次债券持有人会议补充议案的通知称会议将审议议案1关于修改债券持有人会议规则的议案和议案2关于调整18远洋01本息兑付安排及提供增信措施增加本息兑付宽限期条款的议案议案如经表决通过本期债券的本金兑付期限调整为自2023年8月2日起12个月2023年9月2日2023年10月2日2023年11月2日2023年12月2日2024年2月2日2024年5月2日2024年8月2日分别兑付105555565本金12债券重大事件远洋集团发布境外关联公司有担保票据豁免违约的情况说明恒大地产控股股东将贷款转换为恒大新能源汽车新股20宝龙MTN001延长持有人会议表决时间23泰达投资SCP013取消发行18远洋018月23日开市起复牌债市综述1债市综述银行间主要利率债收益率普遍上行短券表现更弱10年期国开活跃券23国开10收益率上行105bp10年期国债活跃券23附息国债12收益率上行11bp5年期国开活跃券23国开08收益率上行175bp1年期国开活跃券23国开06收益率上行25bp国债期货全线收跌30年期主力合约跌01010年期主力合约跌0095年期主力合约跌0092年期主力合约跌002银行间资金面仍紧平衡隔夜回购加权利率小幅回落但仍居高在18附近与七天期仍倒挂地产债多数下跌21金地04跌超21专业研究创造价值717请务必阅读文末免责条款资讯早班车2交易所债券市场收盘地产债多数下跌21金地04跌超2121旭辉0219龙湖04和21旭辉01跌超419远洋02和20龙湖02跌超320龙湖06涨超620旭辉02涨超3城投债整体表现较好19湘九华23农创G1和22河西04涨超323津金0123吉控0123邹城资23奉开01和PR水城务涨超2PR黔南跌超33中证转债指数收盘跌031万得可转债等权指数收盘跌048其中29只可转债跌幅超2聚隆转债恩捷转债中矿转债开能转债海泰转债跌幅居前分别跌1069882649638553涨幅方面12只可转债涨幅超2N星球转声迅转债恒锋转债东时转债思特转债涨幅居前分别涨573020949173794货币市场利率多数下行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行117BP报182757天期下行538BP报1831914天期下行755BP报191021月期下行408BP报19145Shibor全线下行隔夜品种下行119bp报18187天期下行51bp报182414天期下行91bp报19131个月期下行02bp报18556银银间回购定盘利率全线下跌FDR001跌120个基点报183FDR007跌50个基点报182FDR014跌100个基点报197银行间回购定盘利率表现分化FR001跌140个基点报191FR007持平报195FR014涨60个基点报2098国开行1年3年5年期金融债中标收益率分别为1781721842327全场倍数分别为326662827边际倍数分别为1354287农发行2年7年期金融债中标收益率分别为21525964全场倍数分别为317689边际倍数分别为1027219美债收益率收盘涨跌不一2年期美债收益率涨43个基点报50523年期美债收益率涨37个基点报4765年期美债收益率涨19个基点报449110年期美债收益率跌18个基点报432730年期美债收益率跌5个基点报44专业研究创造价值817请务必阅读文末免责条款资讯早班车10欧债收益率集体收跌英国10年期国债收益率跌85个基点报4637法国10年期国债收益率跌68个基点报3168德国10年期国债收益率跌58个基点报2640意大利10年期国债收益率跌94个基点报4297西班牙10年期国债收益率跌71个基点报3670汇市速递1在岸人民币对美元1630收盘报72935较上一交易日涨204个基点交易员表示中间价表现继续体现监管层维持汇率预期稳定的坚定态度人民币短期或筑底进一步下跌空间有限2纽约尾盘美元指数涨026报10360非美货币多数下跌欧元兑美元跌046报10846英镑兑美元跌019报12735澳元兑美元涨014报06424美元兑日元跌023报14589美元兑瑞郎涨023报08805离岸人民币对美元跌181个基点报73065研报精粹1中信固收称8月MLF降息15bps后1年期LPR报价下调10bps而5年期LPR报价持平LPR调降幅度整体低于市场预期因近两次降息后银行负债端利率下行幅度有限银行净息差已处于低位制约LPR尤其是5年期以上LPR下行空间往后看存款利率调降等银行负债端降成本工具落地可以期待2中金固收称展望未来在理财需求稳定的背景下津城建利差短期内大幅调整的可能性不大不过考虑结构上理财规模增长或仍由短期限产品贡献投资端会更偏向于短久期债券品种津城建期限利差或将维持高位同时考虑津城建短期滚续压力较大成交活跃度提高的背景下叠加历史上在利差降至低位后津城建利差对理财规模变化城投信用事件更为敏感其价格波动性或将抬升需关注理财规模变化再融资情况和信用事件对价格的扰动3中信固收称考虑到二季度多数转债基金规模环比增长较快理财负债端的扰动缓释以及市场的机会成本较低即使权益市场持续低位徘徊转债估值也难以大幅压缩估值风险在近期已经释放较多因此建议投资者可以专业研究创造价值917请务必阅读文末免责条款资讯早班车从两个视角来参与转债市场一方面可以布局价格相对较低的转债另一方面则在高弹性转债中择券4标普报告称龙湖集团业务结构均衡可承受中国房地产市场持续低迷的影响其中的投资性房地产拥有稳定的现金流并且可以用于融资良好的资本结构足够的流动性缓冲强劲的执行能力也构成有利因素今日提示1Wind数据显示8月23日23山东债6023山东债5923山东债5423南京银行0123农发10增1023农发11增423山东债5523安徽债9123湖北债9723安徽债9023山东债5323绍兴银行小微债0123湖北债9423苏交通SCP01723三峡GN00223农发09增发23晋能电力MTN00923东航SCP00823宁夏债1223湖北债96等109只债券发行2Wind数据显示8月23日23贴现国债5023光大银行CD19423中信银行CD18223中国银行CD03523国开10增1323平安银行CD12323交通银行CD20423农业银行CD18823兴业银行CD25923进出04增923飞驰建普1Abc23建设银行CD20523邮储银行CD06523华夏银行CD21123中国银行CD03423丰耀1优先bc23国证0823江苏银行CD15023海通1523北京银行CD119等226只债券上市3Wind数据显示8月23日21邮储银行二级0116湖南债0822甘肃债2411国开0922甘肃债0521江苏债1921江苏债2117云南定向1118内蒙1817云南定向1218内蒙1721北京债3618内蒙1918铁道2418铁道2321邮储银行二级0219河南2322河北债0519辽宁1822广西债04等225只债券还本付息4Wind数据显示8月23日23江苏2623江苏2523广西债3223江苏2323江苏2423广西债2823广西债2423广西债3123农发07增1123广西债2523招证S923农发05增1523蒙牛SCP01523沪电力SCP01623青岛债4323鲁能源MTN00323华能集SCP01623中冶SCP00523三峡GN00123龙源电力SCP012等100只债券缴款专业研究创造价值1017请务必阅读文末免责条款资讯早班车四股票市场要闻国内股市1A股V型大反攻上证指数收复3100点AI应用题材全线回暖数据要素概念股掀涨停潮上证指数收涨088报312033点深证成指涨053创业板指涨009科创50指数涨101北证50跌037万得全A涨065万得双创涨057A股成交额放量至约8200亿元北向资金净卖出6378亿元连续12日减仓隆基绿能遭净卖出1226亿元居首工业富联获净买入475亿元最多2A股疫苗股大跌业内普遍认为与一则传闻有关系传闻称很多二类疫苗要改成一类疫苗多家疫苗企业对此表示没有听到相关传言更没接到相关通知3香港恒生指数收涨095报1779101点结束七连跌恒生科技指数涨198恒生国企指数涨111科技原材料及汽车板块涨幅居前比亚迪电子涨近7中升控股涨近6中资券商股走强中金公司涨超6大市成交102267亿港元南向资金净买入734亿港元中国移动获净买入653亿港元居首盈富基金遭净卖出2876亿港元最多中国台湾加权指数收涨034报1643761点4三部门公告对内地个人投资者通过沪港通深港通投资港交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得继续暂免征收个人所得税公告执行至2027年12月31日5据证券时报8月以来A股市场经历连续调整沪指一度跌破3100点关口私募业绩也承受着不小的压力尽管如此多数股票私募基金仍选择继续坚守中高仓位看好政策底出现后股市未来的表现其中中特估成为重要布局方向之一6据证券时报跟踪科创100指数的首批科创100ETF产品正式获批鹏华基金国泰基金等四家公司尝鲜同日获批的还有易方达国证机器人产业ETF专业研究创造价值1117请务必阅读文末免责条款资讯早班车等4只产品业内人士表示此次科创100ETF新规下的非宽基ETF快速获批进一步体现了监管机构活跃资本市场加快投资端改革大力推进权益类基金改革的快速落地在市场明显回调中投资者借道ETF越跌越买7科创板回购潮持续火热8月22日晚间又有10余家科创板公司宣布回购股份其中联影医疗拟回购4亿-8亿元股份统计显示8月以来已有56家科创板公司提议回购或发布回购方案累计回购金额上限超56亿元8据经济参考报最新数据显示A股市场已有49家上市公司披露2023年半年度利润分配方案其中46家公司拟进行现金分红派现金额合计超970亿元业内专家称上市公司分红是对投资者的必要回报也是市场价值投资生态的重要基础展望未来投资者会更加注重股利回报分红生态将不断优化9踩雷中融信托逾期产品的上市公司已增至8家标普指出近期事件属于监管机构清理整顿信托行业遗留问题出现压力的信托产品仅代表整个金融体系一小部分资产其向更广泛银行业传染的风险有限10上交所公告终止树根互联科创板IPO审核高泰电子首发德马科技发行股份购买资产事项将于8月29日上会11百度第二季度实现营收341亿元同比增长15净利润521亿元增长43Non-GAAP净利润80亿元增长44百度推出价值10亿风险投资基金帮助初创企业打造人工智能工具百度同时正等待批准大规模推出Ernie机器人12快手第二季度实现营收2774亿元同比增加279经调整利润2694亿元同比扭亏为盈二季度快手应用用户规模持续增长平均日活跃用户同比增长83至376亿平均月活跃用户增长148至673亿均创历史新高13新股国子软件将于8月23日在北交所上市金帝股份开启申购申购代码732270申购价格2177元股申购上限195万股国际股市专业研究创造价值1217请务必阅读文末免责条款资讯早班车1热门中概股涨跌互现尚乘数科涨264亨达海天涨2356名创优品涨977和利时自动化涨877虎牙直播涨833盛美半导体涨655万国数据涨413新濠博亚娱乐涨389跌幅方面阿特斯太阳能跌1291盛大科技跌1031爱奇艺跌596图森未来跌567比特数字跌472中概新能源汽车股集体下跌蔚来汽车跌155小鹏汽车跌292理想汽车跌1682知情人士称英国政府拟邀请特斯拉CEO马斯克与亚马逊创始人贝索斯出席将于11月底举行的全球投资峰会GIS旨在巩固英国对海外企业投资吸引力3微软向英国监管机构提交一份收购动视暴雪新协议根据协议微软将动视暴雪目前和未来15年发布的游戏云使用权出售给育碧娱乐4特斯拉新款Model3将于9月底开始集中交付为保证产能供应上海工厂电池1期产线计划于9月重新恢复生产5诺华宣布新型降脂针在华获批据介绍英克司兰基于小干扰核酸siRNA技术患者在首针后三个月注射加强针此后每年仅需注射两次即可有效降低LDL-C低密度脂蛋白胆固醇水平6美国最大的在线券商嘉信理财公司计划裁员关闭或缩小部分办公室以争取每年至少节省5亿美元成本7威睿和英伟达扩大合作伙伴关系将共同开展生成式人工智能工作威睿计划在2024年初与英伟达合作推出VMware私有AI基金会8爱奇艺第二季度总营收78亿元同比增长17净利润365亿元上年同期净亏损214亿元Non-GAAP净利润594亿元上年同期为7830万元专业研究创造价值1317请务必阅读文末免责条款资讯早班车注数据来源Wind宝城期货金融研究所专业研究创造价值1417请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093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