股市短评
　　上周五美国股市三大指数表现不一，全球市场债息率上涨，导致市场观望气氛浓厚；标普500指数中能源指数领涨，而电信服务指数领跌。上周五欧洲三大股市均下跌，其中英国富时100指数和德国DAX指数跌幅较大。上周五恒指及国指均下跌，其中恒指跌幅较大。上周五上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大；沪深300指数各行业指数中所有行业指数下跌，其中电信业务指数领跌。截至上周末，道指、标普500指数、日经225指数、恒指、国指、上证综指、深成指的2023年预测市盈率分别为19.5倍、20.2倍、20.9倍、9.0倍、8.3倍、11.0倍、16.9倍。上周道指、标普500指数、日经225指数、恒指、国指、上证综指、深成指分别累跌2.2%、2.1%、3.1%、5.9%、6.0%、1.8%、3.2%。
　　

研究报告全文：2023年8月21日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图24000850022000750020000650018000指数收市日比5日550016000恒生1795085205589140004500H股61469923160208220922102211220123022305230723122203230423062309221022122202230423062307231122012303230523红筹3541071754340822HSC大型股164412210566沪深300走势图标普500走势图HSC中型股359016178403440048004600AH股溢价1487511136642004400沪深30037840012325840004200富时中国A50125757110522538004000上证180808783112213380036003600上证38054523311821534003400台北加权163813108213208220922102212220323042305231122012302230623072301230423062309221022112212220223032305230723日经22531450760551900822道琼斯3450066007221来源彭博标普500436971001211股市短评纳斯达克1329078020259上周五美国股市三大指数表现不一全球市场债息率上涨导致市场观望气氛浓厚标普500指数中能源指数领涨而电信服务指数领跌上周五欧洲三大股市均下跌其中英国富时100指数和德国DAX指数跌幅较大上周五恒指及德国DAX301557426065163国指均下跌其中恒指跌幅较大上周五上证综指及深成指均下跌其中深成指跌幅较大沪深300指数各行业指数富时100726243065348中所有行业指数下跌其中电信业务指数领跌截至上周末道指标普500指数日经225指数恒指国指上证综指深成指的2023年预测市盈率分别为195倍202倍209倍90倍83倍110倍169倍上周道指法国CAC40716411038240标普500指数日经225指数恒指国指上证综指深成指分别累跌22213159601832商品期货指数市价日比5日纽约期油美元桶8128004149纽约期金美元toz188610011140标普高盛58204084148主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品27548040152期货价格指数欧元区CPI同比7月535353罗杰斯国际375823060072英国同比零售营收含汽车燃料7月-21-32-16商品指数英国同比零售营收除汽车燃料7月-22-34-16外汇汇率5日1个月中国外商直接投资累计同比7月NA-40-27港元兑人民币09332025146日本国民消费物价指数同比7月333333美元兑人民币73088040165美元兑港元78321016019来源彭博均为修正值美元兑日元14522023240主要新闻总结欧元兑美元10881023218英磅兑美元12748051082中国商业银行二季度末不良率较上季末基本持平上半欧洲央行的Lane认为有理由相信未来几年经济将会增长澳元兑美元06412116471年利润增速放缓Politico拜登将于9月访问越南并签署战略伙伴关系协议中国证监会8月28日起降低证券交易经手费沪深交政府债券收益率5日bps1个月bps易所降幅达30日本将提高最低时薪标准薪资涨幅创纪录中国10年期25530700620中国1-7月份以人民币计的实际使用外资金额同比下降日本服务业通胀率30年来首次升至2香港10年期404500129038104美国10年期4258606734237来源彭博12023年8月21日国际经济要闻有很多理由相信欧洲经济将在未来几年内增长欧洲央行首席经济学家Philip欧洲央行的Lane认为有理由相信未来几年Lane在一个播客上表示因此我们不是要让需求陷入深度负面的领域只是需要其经济将会增长增幅慢于供应我认为许多人状况良好因此他们会通过减少需求来应对高利率我们不认为会导致引发严重衰退的漩涡彭博Politico拜登将于9月访问越南并签署战据Politico援引三位知情人士报道美国总统拜登将在9月对越南进行国事访问期间与后者签署战略伙伴关系协议该协议将提振越南在半导体和人工智能等领域强化技术产略伙伴关系协议业的计划彭博随着通胀削弱消费者购买力日本将把最低时薪标准提高到平均1004日元691美日本将提高最低时薪标准薪资涨幅创纪元超过政府专家小组建议的水平日本厚生劳动省周五宣布日本各县将把本财年最低时薪平均提高43日元该措施为1978年开始有薪资增长记录以来的最大涨幅将在录10月生效政府顾问小组曾建议本财年将最新时薪上调41日元至1002日元彭博日本7月份服务业通胀率30年来首次达到2出现日本央行期待已久的局面在制定政策正常化路径之前日本央行要等待出现可持续通胀的迹象日本总务省周五发布数日本服务业通胀率30年来首次升至2据由于电信住宿和娱乐成本上升服务业通胀率从6月份的16升至2如果不考虑1997年消费税上调的影响服务业通胀率自1993年以来一直低于2彭博大中华经济要闻国家金融监督管理总局公布二季度银行业保险业主要监管指标显示2023年二季度末中国商业银行二季度末不良率较上季末基商业银行法人口径不良贷款余额32万亿元较上季末增加831亿元商业银行不良本持平上半年利润增速放缓贷款率162较上季末基本持平商业银行上半年累计实现净利润13万亿元同比增长26增速较去年同期下降45个百分点彭博据中国证监会网站证监会指导上海证券交易所深圳证券交易所北京证券交易所自8月28日起进一步降低证券交易经手费沪深交易所将A股B股证券交易经手费从按成中国证监会8月28日起降低证券交易经手交金额的000487双向收取下调为按成交金额的000341双向收取降幅达30北交所在2022年12月调降证券交易经手费50的基础上再次将证券交易经手费标准降低费沪深交易所降幅达3050由按成交金额的0025双边收取下调至按成交金额的00125双边收取将引导证券公司稳妥做好与客户合同变更及相关交易参数的调整依法降低经纪业务佣金费率彭博中国1-7月份以人民币计的实际使用外资金中国商务部发布1-7月中国实际使用外资金额76671亿元人民币按可比口径同比额同比下降4下降4彭博企业要闻据知情人士透露香港上市企业集团太古股份有限公司正就收购印尼医疗保健集团PT太古据悉有意收购印尼医疗集团PertaminaBinaMedikaIHC的少数股权进行深入磋商因事未公开而要求匿名的知情Pertamedika的少数股权人士称这笔交易对该国有医院运营商的估值可能在45亿至65亿美元左右知情人士称交易可能最早于今年年底完成彭博上观上海多部门因价格战等问题约上观新闻援引上海市道路运输管理局报道自8月14日起市交通委市道路运输局市公安局市市场监管局市通信管理局等多部门对上海18家合规网约车平台公司以谈滴滴高德等网约车平台公司及滴滴出行高德打车平台进行联合约谈彭博天眼查河南碧桂园置业所持6亿元人民币根据公司注册信息平台天眼查河南碧桂园置业有限公司新增2则股权冻结信息其所持6亿元人民币股权被冻结股权被执行企业为郑州高新碧桂园房地产开发有限公司和股权被冻结郑州中贯新城置业有限公司冻结股权数额分别为4亿元和2亿元人民币彭博小鹏汽车第二季度亏损超出分析师预期据该公司周五发布的公告总部位于广州的小鹏汽车在截至6月30日的三个月内净亏损28亿元人民币超过分析师预估的亏损21亿元人民币去年同期亏损177亿元人民币公司预计G6将带动销量大幅增长小鹏汽车该季度交付了23205辆汽车超过了最初预估的21万-22万辆彭博22023年8月21日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行40829603436331635大众公用129-04364811398工商银行3413170363120753中国国航588-33738061288农业银行2553280363204670东方航空280-23042763988中国银行26434003535041055南方航空429-18540361658邮储银行398--24301919中远海控75112605427013328交通银行4333390352770598中国外运28648405445713968招商银行30955170849702866中远海发0863680376762998中信银行34725902842161138中远海能833146211344786818光大银行22226202532522880大连港067117003861532016浙商银行22031703122786198青岛港39154606143001988民生银行27531801935573369秦港股份13049503863916196郑州银行0953280156090317广船国际923180007965103866青岛银行21442703841462039中集集团460131104940331963重庆银行40128202853261800中国交建42836602663743618渝农商行271-0263436390中国中铁45335303944492628中国人寿115887706670171186中国铁建52228002851502318中国平安454572608511041766中国中车39387406740562601中国太保180065508241303898时代电气2570127609739501336新华保险198258605956963969中国通号28679806555741339人保集团2643930455914525广深铁路187-04946156030中信证券156810310883916177宁沪高速67075509535623908中金公司168010110896173548深圳高速62670107139546837海通证券5049430375527995皖通高速78680909833482611国泰君安9206700544407107成渝高速25479704044676806申万宏源15697603769902238广汽集团42161303662561776广发证券1158103506832051211比亚迪22520305452712836886华泰证券106883606142382333长城汽车931117311666556099招商证券74180006053841839中集车辆647108909653353958东方证券45195603860542338潍柴动力968137910325596178光大证券57081204470003606福耀玻璃3565165830111886881银河证券41951604468571108洛阳玻璃525176907468156066中信建投87386508969836865福莱特2010182327641941375中州证券1222911038746138一拖股份35562005870571456国联证券384134006068721157中联重科37412540554539883中国海油1276--3571564郑煤机6494160604710857中石油56161706832061057浙江世宝28159281478505386中石化42474005935031072东方电气9319140755119338上石化117-04565342727上海电气173-04664401033石化油服060224314373802208金风科技47079504858802883中海油田92316701034292187京城机电302-1457890568山东墨龙246-20348352607上海医药129673106637381088中国神华218556209725692196复星医药1888123410538941898中煤能源54736304937571513丽珠医药2435109214832411171兖州煤业10942490873958874白云山217578509835143996中国能源建设0915310436414719新华制药54173807875091816中广核19686908342491349复旦张江2559921067477902华能国际436-12254741858春立医疗121014021594553991大唐发电129-07959196160百济神州11470-5319551071华电国际336-08643991877君实生物2120-2174976916龙源电力637100907869259995荣昌生物3565-3624458956新天绿能28350205469256185康希诺2505-08570611618中国中冶17635103557269989海普瑞41277304666652068中铝国际179-09768172359药明康德81902371454205347鞍钢股份203-03135343759康龙化成170620472694162323马钢股份135-03454013347泰格医药4070--39921053重庆钢铁087-03449746821凯莱英9000--32222600中国铝业339125309946746127昭衍新药169010951443807358江西铜业120261605040531880中国中免1111040214439432899紫金矿业11941507305807168青岛啤酒6620207130934691787山东黄金149269682684177553南京熊猫251789906173713993洛阳钼业46520311882372981中芯国际1764122209065831772赣锋锂业410539716623641347华虹公司192865110363309696天齐锂业447027013629681385复旦微电189013323176587914海螺水泥21107830562358941中国移动6420101709836756655华新水泥7575420534769728中国电信383110707336612009金隅股份08613850186552763中兴通讯2465121217233762202万科95645504337866869长飞光纤10706240726902588北京北辰081-0206834921海信家电1976140620919501528美凯龙283632302146066690海尔智家227013032067841065创业环保26948504658231812晨鸣纸业239-0375407895东江环保216-0456733811新华文轩57346105260352402亿华通3905-2173628注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年8月21日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中信建投农业银行工商银行中国银行东方证券民生银行万科泰格医药华泰证券中国人寿中国中免有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834