行情回顾：8月14日-8月18日，环保板块上涨0.99%，电力、燃气、水务板块分别下跌1.37%、4.29%、0.51%，同期沪深300指数下跌4.82%。
　　用电需求提速，水电边际修复：7月份，全国规上工业增加值、社零同比分别增长3.7%、2.5%，但用电需求表现出更高韧性，二产、三产用电同比分别增长5.7%、9.6%，较6月份同比增速分别+3.4、-0.5pct。7月份，全国平均气温23.0℃，较常年同期偏高0.9℃，虽有高基数因素，城乡居民用电同比增长5.1%。整体来改，用电需求提速，7月全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.5%。7月份，全国规上电厂发电量8462亿千瓦时，同比增长3.6%，较上年同期回落0.9个百分点。分电源来看，受益于7月下旬以来的降水增多，水电电量单月同比下降17.5%，降幅较6月份大幅收窄；火、核增速回落，单月同比分别增长7.2%、2.9%，较6月份同比增速分别回落7.0、10.9个百分点；风、光发电量增速仍分化，风电电量同比增长25.0%，较上年同期提高16.2个百分点，光伏单月电量同比增长6.4%，较上年同期下降6.6个百分点。
　　未雨绸缪风光退役潮，资源化利用唱主角：近日，国家发改委等六部委联合印发《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》，《指导意见》提出目标：1）到2025年，集中式风电场、光伏发电站退役设备处理责任机制基本建立；2）2030年，形成一批退役风电、光伏设备循环利用产业集聚区。并提出支持第三方专业回收企业开展回收业务，打造“一站式”资源化利用模式。我们认为，《指导意见》有望：1）推动退役风电、光伏组件收储运体系建立及新技术的研发，为大规模产业化奠定基础；2）在资金和配套政策的支持下，新技术开发有望提升退役风电、光伏设备资源再生利用水平，提高经济性，促进产业化推广。
　　投资建议：此前我们提出南、北、东、中的缺电四步曲，前两步已经验证，受台风等因素影响，第三步华东/长三角缺电未落，近期华中高温或将再现“限电”。虽然来水情况仍有波动，但中报业绩坑已确认，Q3同比好转是大概率事件，短期有望受益于华中、西南缺电。水电板块推荐长江电力、黔源电力，谨慎推荐国投电力、华能水电、川投能源；火电板块推荐申能股份、福能股份，谨慎推荐华电国际、江苏国信、浙能电力；核电板块推荐中国核电，谨慎推荐中国广核；绿电板块推荐三峡能源，谨慎推荐龙源电力、浙江新能。《指导意见》提出加快构建废弃物循环利用体系，促进退役风电、光伏设备循环利用，相关资源回收企业有望率先受益。谨慎推荐具备资源回收优势的高能环境、旺能环境、三峰环境。
　　风险提示：需求下滑；价格降低；成本上升；降水量减少；地方财政压力。

研究报告全文：公用事业行业周报2023年第33周需求强劲水电修复未雨绸缪风光退役潮2023年08月19日行情回顾8月14日-8月18日环保板块上涨099电力燃气水推荐维持评级务板块分别下跌137429051同期沪深300指数下跌482用电需求提速水电边际修复7月份全国规上工业增加值社零同比分TableAuthor别增长3725但用电需求表现出更高韧性二产三产用电同比分别增长5796较6月份同比增速分别34-05pct7月份全国平均气温230较常年同期偏高09虽有高基数因素城乡居民用电同比增长51整体来改用电需求提速7月全社会用电量8888亿千瓦时同比增长657月份全国规上电厂发电量8462亿千瓦时同比增长36较上年同期回落09个百分点分电源来看受益于7月下旬以来的降水增多水电电量单月同分析师严家源比下降175降幅较6月份大幅收窄火核增速回落单月同比分别增长执业证书S01005211000077229较6月份同比增速分别回落70109个百分点风光发电量邮箱yanjiayuanmszqcom研究助理赵国利增速仍分化风电电量同比增长250较上年同期提高162个百分点光伏执业证书S0100122070006单月电量同比增长64较上年同期下降66个百分点邮箱zhaoguolimszqcom未雨绸缪风光退役潮资源化利用唱主角近日国家发改委等六部委联合研究助理尚硕执业证书S0100122030008印发关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见指导意见提出目邮箱shangshuomszqcom标1到2025年集中式风电场光伏发电站退役设备处理责任机制基本建立22030年形成一批退役风电光伏设备循环利用产业集聚区并提出支相关研究持第三方专业回收企业开展回收业务打造一站式资源化利用模式我们认1公用事业行业事件点评未雨绸缪风光退役为指导意见有望1推动退役风电光伏组件收储运体系建立及新技术的潮资源化利用唱主角-202308172公用事业行业周报2023年第32周规研发为大规模产业化奠定基础2在资金和配套政策的支持下新技术开发则细化促绿电交易标准体系助氢储运发展-有望提升退役风电光伏设备资源再生利用水平提高经济性促进产业化推广20230812投资建议此前我们提出南北东中的缺电四步曲前两步已经验证3公用事业行业周报2023年第31周绿证扩容全覆盖污泥处置提标-20230805受台风等因素影响第三步华东长三角缺电未落近期华中高温或将再现限4电力月谈2023年7月期-20230729电虽然来水情况仍有波动但中报业绩坑已确认Q3同比好转是大概率事件5公用事业行业周报2023年第30周缺短期有望受益于华中西南缺电水电板块推荐长江电力黔源电力谨慎推荐电仍是主旋律量价推动水务发展-20230729国投电力华能水电川投能源火电板块推荐申能股份福能股份谨慎推荐华电国际江苏国信浙能电力核电板块推荐中国核电谨慎推荐中国广核绿电板块推荐三峡能源谨慎推荐龙源电力浙江新能指导意见提出加快构建废弃物循环利用体系促进退役风电光伏设备循环利用相关资源回收企业有望率先受益谨慎推荐具备资源回收优势的高能环境旺能环境三峰环境风险提示需求下滑价格降低成本上升降水量减少地方财政压力重点公司盈利预测估值与评级股价EPS元PE倍代码简称评级元2022A2023E2024E2022A2023E2024E600900长江电力2206087146147253152150推荐002039黔源电力13780971451601429586推荐601985中国核电723048057059151126122推荐600905三峡能源514025030036206173142推荐600642申能股份68302206807831010088推荐600483福能股份818133147153625654推荐资料来源Wind民生证券研究院预测注股价为2023年08月18日收盘价本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1行业周报电力及公用事业目录1每周观点311行情回顾312行业观点42行业动态1021电力1022环保153公司公告2131电力2132环保2533燃气2834水务294投资建议315风险提示32插图目录33表格目录33本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2行业周报电力及公用事业1每周观点11行情回顾8月14日-8月18日环保板块上涨099电力燃气水务板块分别下跌137429051同期沪深300指数下跌482各子板块涨跌幅榜前三的公司分别为电力绿能慧充中国广核皖能电力环保启迪环境建工修复国泰环保燃气美能能源ST金鸿东方环宇水务联合水务中原环保洪城环境各子板块涨跌幅榜后三的公司分别为电力京能电力涪陵电力穗恒运A环保科净源浩通科技山高环能燃气贵州燃气佛燃能源成都燃气水务祥龙电业钱江水利铁岭新城图18月14日-8月18日公用事业子板块中环保涨幅最大燃气跌幅最大环保水务电力燃气沪深300-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10-0500051015资料来源Wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告3行业周报电力及公用事业表18月14日-8月18日公用事业各子板块涨跌幅榜板块涨跌幅榜前三名涨跌幅榜后三名绿能慧充1432京能电力-739电力中国广核428涪陵电力-656皖能电力372穗恒运A-504启迪环境2813科净源-1362环保建工修复2538浩通科技-397国泰环保1719山高环能-231美能能源459贵州燃气-446燃气ST金鸿363佛燃能源-402东方环宇321成都燃气-330联合水务594祥龙电业-726水务中原环保388钱江水利-337洪城环境351铁岭新城-305资料来源Wind民生证券研究院12行业观点121用电需求提速水电边际修复1-7月份全社会用电量累计51965亿千瓦时同比增长52分产业看第一产业用电量716亿千瓦时同比增长123第二产业用电量34054亿千瓦时同比增长46第三产业用电量9368亿千瓦时同比增长98城乡居民生活用电量7827亿千瓦时同比增长217月份全社会用电量8888亿千瓦时同比增长65较上年同期提高02个百分点2021-2023年两年CAGR为70用电需求提速7月份全国规上工业增加值社零同比分别增长3725较6月份同比增速分别下降0706pct二产三产用电同比分别增长5796较6月份同比增速分别34-05pct据中国气象局数据7月全国平均气温230较常年同期偏高09虽有高基数因素城乡居民用电量仍达到1631亿千瓦时同比增长512021-2023年两年CAGR为1831-7月份全国规上电厂发电量50130亿千瓦时同比增长38其中水电火电核电风电光伏同比分别-2187559168797月份全国规上电厂发电量8462亿千瓦时同比增长36较上年同期回落09个百分点全国平均降水量为1222毫米接近常年同期其中7月16日至8月1日全国平均降水量为721毫米较常年同期偏多10为近10年最多水电电量单月同比下降175降幅较6月份大幅收窄或因水电出力提本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告4行业周报电力及公用事业升火核增速回落单月同比分别增长7229较6月份同比增速分别回落70109个百分点7月份风光发电量增速仍分化风电电量同比增长250较上年同期提高162个百分点光伏单月电量同比增长64较上年同期下降66个百分点图22023年7月全社会用电量同比增长65图32023年1-7月全社会用电量同比增长527月用电量-全社会左轴YoY右轴1-7月用电量-全社会左轴YoY右轴10000146000020亿kWh亿kWh1280005000015104000060008103000064000542000020002100000000-5资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院图42023年7月第一产业用电量同比增长140图52023年1-7月第一产业用电量同比增长1237月用电量-第一产业左轴YoY右轴1-7月用电量-第一产业左轴YoY右轴2002580025亿kWh亿kWh20201506001515100400101050200550000资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告5行业周报电力及公用事业图62023年7月第二产业用电量同比增长57图72023年1-7月第二产业用电量同比增长467月用电量-第二产业左轴YoY右轴1-7月用电量-第二产业左轴YoY右轴6000亿kWh1240000亿kWh201050001583000040006103000200004520002100000100000-20-5资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院图82023年7月第三产业用电量同比增长96图92023年1-7月第三产业用电量同比增长987月用电量-第三产业左轴YoY右轴1-7月用电量-第三产业左轴YoY右轴2000251000030亿kWh亿kWh25208000150020156000151000104000105005520000000-5资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院图102023年7月居民生活用电量同比增长51图112023年1-7月居民生活用电量同比增长217月用电量-城乡居民生活左轴YoY右轴1-7月用电量-城乡居民生活左轴2000301000015亿kWh亿kWh2580001500201060001000154000105500520000000资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告6行业周报电力及公用事业图122023年7月全国发电量同比增长36图132023年1-7月全国发电量同比增长387月发电量-全国左轴YoY右轴1-7月发电量-全国左轴YoY右轴10000126000015亿kWh亿kWh800010500001084000060006300005400042000002000210000000-5资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院图142023年7月水电发电量同比下降175图152023年1-7月水电发电量同比下降2187月发电量-水电左轴YoY右轴1-7月发电量-水电左轴YoY右轴200015800020亿kWh亿kWh10101500560000010004000-5-10-102000500-20-150-200-30资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院图162023年7月火电发电量同比增长72图172023年1-7月火电发电量同比增长757月发电量-火电左轴YoY右轴1-7月发电量-火电左轴YoY右轴7000154000020亿kWh亿kWh60001550001030000400010520000300052000100000010000-50-5资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告7行业周报电力及公用事业图182023年7月核电发电量同比增长29图192023年1-7月核电发电量同比增长597月发电量-核电左轴YoY右轴1-7月发电量-核电左轴YoY右轴50020300030亿kWh亿kWh40015250025200020300101500152005100010100050050-500资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院122未雨绸缪风光退役潮资源化利用唱主角8月17日国家发改委等六部委联合印发关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见指导意见提出目标1到2025年集中式风电场光伏发电站退役设备处理责任机制基本建立相关标准规范进一步完善关键技术取得突破22030年形成一批退役风电光伏设备循环利用产业集聚区我国风电光伏产业分别在十一五十二五期间开始快速发展截至2023年7月底国内风电光伏累计装机约884亿千瓦存量资产体量巨大近几年部分老旧机组已经出现效率低下故障率高等问题行业已启动老旧风机以小代大改造根据中国物资再生协会预计到十四五末中国将迎来第一批大规模退役风电机组届时运行时长超过20年的老旧风电场规模将超过120万千瓦通过部分设备部件的回收资源化利用备件化处理有望减轻运营商的改造成本指导意见提出1鼓励风电光伏设备制造企业主动提供回收服务支持第三方专业回收企业开展回收业务发展退役新能源设备拆除运输回收拆解利用一站式服务模式2构建覆盖绿色设计规范回收高值利用无害处置等环节的风电和光伏设备循环利用体系从现状来看我国风电光伏设备回收利用方式收储运体系尚存不少短板整体上技术不成熟经济性较差环境污染大产业化程度低同时我国风电场光伏电站多位于偏远地区尚未形成规范的收储体系进而导致回收成本偏高指导意见有望推动退役风电光伏组件收储运体系建立及新技术的研发为大规模产业化奠定基础指导意见提出1加大技术研发力度将退役风电光伏设备循环利用技术研发纳入国家重点研发计划相关重点专项2强化资金和政策支持利用中央预算内投资现有资金渠道研究将退役风电光伏设备循环利用产业纳入绿色产本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告8行业周报电力及公用事业业指导目录当前以风电叶片为代表的复合材料有着众多回收技术和再利用方向如再利用技术粉碎添加技术水泥窑协同处置热解法化学降解机械-化学法等在资金和配套政策的支持下新技术开发有望提升退役风电光伏设备资源再生利用水平提高经济性促进产业化推广图20截至2023年7月风电累计装机393亿kWh图21截至2023年7月光伏累计装机491亿kWh7月底装机容量-风电左轴7月底装机容量-光伏左轴50000406000050万kW万kW400005000040304000030000302030000200002020000101000010000100000资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告9行业周报电力及公用事业2行业动态21电力国家能源局发布7月份全社会用电量等数据202308147月份全社会用电量8888亿千瓦时同比增长65分产业看第一产业用电量139亿千瓦时同比增长140第二产业用电量5383亿千瓦时同比增长57第三产业用电量1735亿千瓦时同比增长96城乡居民生活用电量1631亿千瓦时同比增长5117月全社会用电量累计51965亿千瓦时同比增长52分产业看第一产业用电量716亿千瓦时同比增长123第二产业用电量34054亿千瓦时同比增长46第三产业用电量9368亿千瓦时同比增长98城乡居民生活用电量7827亿千瓦时同比增长21商务部等9部门办公厅室联合印发县域商业三年行动计划2023-2025年20230814计划提到继续支持新能源汽车绿色智能家电绿色建材和家具家装下乡加快农村充换电设施建设完善售后回收服务网络促进农村大宗商品消费更新换代辽宁省发改委发布关于农村生活污水处理设施用电价格有关事项的通知20230814通知指出农村生活污水处理设施用电按照居民生活用电类别的非居民用户电价执行农村生活污水处理设施用电应实行分表计量暂未实现分表计量的供用双方可通过约定采用定量或定比方式计价计费并每年至少校核一次定量或定比国务院印发关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见20230814意见提出出台促进绿色电力消费政策措施支持外商投资企业更多参与绿证交易和跨省跨区绿色电力交易浙江省发改委发布关于企业自备电厂有关收费政策的通知20230814除余热余压余气外的企业自备电厂自发自用电量应缴交叉补贴由电网企业收取国家发展改革委核定我省第三监管周期基期交叉补贴标准为00388元千瓦时含税从2023年6月1起执行国家统计局公布7月发电量数据202308157月份全社会发电量8462亿千瓦时同比增长36增速比6月份加快本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告10行业周报电力及公用事业08个百分点日均发电2730亿千瓦时17月份全社会发电量50130亿千瓦时同比增长38分品种看7月份火电核电太阳能发电增速回落水电降幅收窄风电增速由负转正其中火电同比增长72增速比6月份回落70个百分点水电下降175降幅比6月份收窄164个百分点核电增长29增速比6月份回落109个百分点风电增长2506月份为下降18太阳能发电增长64增速比6月份放缓24个百分点安徽省农业农村厅发布安徽省农村能源建设与管理条例20230815条例明确1农村能源开发利用的基本目标即因地制宜推广应用生物质能太阳能等可再生能源提高农林废弃物等的资源化利用率构建县域内城乡融合的多能互补体系要求县级以上人民政府重点支持太阳能风能地热能微水能资源丰富地区开发利用农村能源组织推广光伏发电等农村能源技术2建设农村能源工程包括1千瓦以上5千瓦以下的太阳能光伏电站和5千瓦以上10千瓦以下的风力发电站3鼓励社会资本投资农村能源开发利用发展合同能源管理运营综合能源服务等新模式新业态鼓励农村集体建设用地所有权人依法通过土地使用权入股联营等方式与其他市场主体个人合作进行农村能源开发利用20230815河北省人大发布关于河北省新能源发展促进条例草案公开征求意见的通知202308151条例所称新能源是指风能太阳能生物质能地热能氢能核能等非化石能源2省人民政府能源主管部门应当统筹风能太阳能资源根据全省新能源发展相关规划等制定集中式风力发电光伏发电开发建设方案并组织实施推动风能太阳能资源丰富的地区规模化基地化发展3鼓励在太阳能资源丰富地区创新开发模式采用农光林光牧光渔光互补等特色光伏发电开发模式或者结合矿山修复生态修复开发光伏发电项目4鼓励在海上风能太阳能资源丰富地区采取连片规模化方式开发建设海上风力发电光伏发电项目探索海上风力发电光伏发电与水产养殖制氢储能文旅观光等多种业态相融合的多元化发展模式5县级以上人民政府应当引导分布式光伏发电分散式风力发电合理布局组织开展本行政区域内分布式光伏分散式风电并网容量在建容量拟建容量及分布区域等数据统计定期公开分布式光伏分散式风电可接入容量6鼓励在风能资源丰富地区根据电网消纳能力依法利用零散土地资源在开发区油气矿区及周边地区开发建设分散式风电7推动核能安全有效利用稳步推进核电站建设鼓励开展核能供热核能制氢等核能综合利用陕西能源局公开征求山西省电力市场规则汇编试运行V130意见202308151对独立储能做出为按月自主选择以报量报价或报量不报价的方式参与现货市场的修改这为储能参与电力市场提供更加灵活的方式2在新能源本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告11行业周报电力及公用事业场站申报中新增新能源配建的储能按联合方式运行具备独立控制条件时配建储能可自愿转为独立储能运行并按独立储能规则参与现货市场3在抽蓄机组的规定中原规定为抽蓄机组无需申报量价曲线由调度机构按需调用现拟改为抽蓄电站以报量不报价和调度机构按需调用相结合的方式参与现货市场4对独立储能原规定可以报量报价方式参与市场现拟修改可以按月自主选择以报量报价或报量不报价的方式参与现货市场并且独立储能的容量租赁以金融结算的方式开展向新能源企业租赁的容量不影响独立储能作为整体参与现货市场5鼓励电储能设备分布式微电网需求侧如可中断负荷运营方等参与市场交易行业新闻20230815江西省可再生能源信息中心发布了开发区三年行动计划整县开发试点及全省其他屋顶光伏项目2023年7月竞争性优选结果此次优选共计21个项目规模8208MW从项目业主来看国家电投所获规模最多为33MW国家能源集团和华电集团紧随其后分别为84MW8MW广州市发布关于推动新型储能产业高质量发展的实施意见20230816文件提到1推进电力领域先进储能应用鼓励火电厂灵活配置储能开展燃煤电厂抽汽储能示范2鼓励在满足电网安全要求适应电网规划的前提下依托变电站现有及周边用地建设储能电站3支持分布式小容量储能在城中村用电治理偏远农村和用电敏感型用户电能治理等场景应用推动高压移动式储能电站氢能应急电源车在设备检修应急抢险等特殊场景的应用4有序发展中型以上规模氢储能系统和氢能调峰电站促进氢能储能耦合发展5鼓励开展用户侧共享储能等商业模式示范探索分布式市场化交易依托平台聚合用户开展虚拟电厂建设试点充分挖掘储能充电桩光伏通信基站等分布式资源调节潜力提高闲置储能资源利用率支持探索储能众筹共建集群共享等多元化商业模式引导工商业用户参与电力市场碳交易市场需求侧响应等云南能监办发布关于公开征求云南调频辅助服务市场运营规则2023年征求意见稿有关意见建议的通知20230816文件构建第三方独立主体参与云南调频辅助服务市场交易机制建立用户参与的电力辅助服务分担共享新机制支撑新型电力系统建设贵州省经济运行协调处发布关于2022年度火电企业采购高热值煤奖补资金的公示20230816公布2022年度火电企业采购高热值煤奖补资金测算表根据文件2022年度拟奖补资金为325亿元预拨资金255亿元清算兑现资金167亿元河南省印发河南省建设制造强省三年行动计划20232025年本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告12行业周报电力及公用事业20230816该行动计划提到1持续深化电力市场改革科学实施负荷管理合理安排错避峰用电保障企业合理用电需求2提高成品油应急保供能力建立健全天然气上下游价格联动机制鼓励各地推进大用户直供气实行用气量价挂钩行业新闻20230816贵州省能源局公布2022年10-2023年6月核准备案风电光伏发电项目情况包括102个项目共计968925GW其中风电规模383425GW光伏规模5855GW具体到光伏项目业主来看盘江股份所获规模遥遥领先达到189GW华电集团排名第二所获项目规模1065GW华能中国电建中核集团所获项目规模均在400MW及以上此外贵州能投所获项目规模达300MW国家电投广东省能源集团大唐集团规模均在200MW及以上国家发展改革委等部门印发关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见20230817到2025年集中式风电场光伏发电站退役设备处理责任机制基本建立退役风电光伏设备循环利用相关标准规范进一步完善资源循环利用关键技术取得突破到2030年风电光伏设备全流程循环利用技术体系基本成熟资源循环利用模式更加健全资源循环利用能力与退役规模有效匹配标准规范更加完善风电光伏产业资源循环利用水平显著提升形成一批退役风电光伏设备循环利用产业集聚区国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据20230817截至7月底全国累计发电装机容量约274亿千瓦同比增长115其中太阳能发电装机容量约49亿千瓦同比增长429风电装机容量约39亿千瓦同比增长1431-7月风电装机容量新增2631万千瓦1-7月份全国发电设备累计平均利用2079小时比上年同期减少54小时其中水电1578小时比上年同期减少523小时太阳能发电780小时比上年同期减少42小时风电1416小时比上年同期增加112小时核电4440小时比上年同期增加100小时火电2573小时比上年同期增加96小时1-7月份全国主要发电企业电源工程完成投资4013亿元同比增长544其中太阳能发电1612亿元同比增长1087核电439亿元同比增长505电网工程完成投资2473亿元同比增长104江苏省工信厅印发江苏省绿色建材产业高质量发展三年行动方案2023-2025年20230817方案指出1推进重点行业清洁生产改造提升推广使用风能太阳能生物质能氢能等非化石能源替代技术支持利用垃圾衍生燃料生物质燃料等可本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告13行业周报电力及公用事业燃废弃物高比例替代燃煤2引导企业余热余压利用分布式发电等推行分布式清洁能源及储能一体化系统应用推进多能高效互补利用提高能源利用质量和效率甘肃发改委发布关于甘肃省集中式新能源项目储能配置有关事项的通知20230817通知指出1要鼓励新能源项目分地区差异化配置新型储能全省十四五第二批风光电项目原则上河西地区酒泉嘉峪关张掖金昌武威按154小时中东部地区兰州白银天水平凉庆阳定西陇南甘南临夏兰州新区按102小时配置储能3在建设单位自愿的前提下鼓励区域内新能源开发企业自建合建共享储能电站或由第三方企业建设新能源企业购买租赁共享储能电站新能源企业购买租赁的储能容量视同企业配建的容量不再自行新建储能设施4对于合建的共享储能项目作为独立市场主体参与电力市场接受电网统一调度共享储能作为第三方参与电力市场时省电力公司要平等对待积极组织项目参与相关辅助服务市场5共享储能获得的收益由参与建设的新能源企业自行分配第三方企业牵头建设的共享储能收益分配与新能源发电企业协商确定行业新闻202308178月1114日国家电网有限公司华北东北西北分部通过调整银东鲁固两大跨区直流送电电力曲线置换华北东北西北电网早峰跨区最大错峰电力20万千瓦华北东北西北电网首次开展同时错峰互深圳龙岗区住建局发布2022年度现代建筑业高质量发展扶持项目申报指南的通知20230818根据通知1绿色节能补贴包含1超低能耗近零碳零能耗示范项目2光伏建筑一体化项目3既有建筑节能改造项目4既有建筑绿色化改造项目2光伏建筑一体化项目扶持标准为申报项目为在2022年1月1日至2022年12月31日期间建成完成并网及验收通过的新建建筑且实际投入100万元以上的光伏建筑一体化项目BIPV项目并网后在线持续运行6个月以上按其上年度实际发电量给予支持最高03元千瓦时同一项目支持不超过项目实际建设投入的20且不超过100万元天津市住建委市发改委印发天津市城乡建设领域碳达峰实施方案20230818方案指出1推广城乡建筑太阳能应用工业园区交通设施建筑居住建筑及学校医院公共机构等公共建筑推广小型分布式光伏发电系统2推动智能微电网光储直柔蓄冷蓄热负荷灵活调节虚拟电厂等技术应用优先消纳可再生能源电力主动参与电力需求侧响应到2025年新建公共机构建本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告14行业周报电力及公用事业筑新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统内蒙古自治区太阳能行业协会发布关于对我区光伏发电项目建设情况进行调研的函20230818文件指出截至2023年上半年内蒙古新增光伏并网容量仅有196万千瓦与实际批复项目数量比上半年并网规模较小湖北省住建厅省发改委印发湖北省城乡建设领域碳达峰实施方案20230818方案提出推进新建建筑太阳能光伏一体化建设提升公共机构建筑大型公共建筑新建工业厂房等屋顶光伏安装比例鼓励智能光伏融合创新发展到2025年城镇建筑可再生能源替代率达到8吉林省能源局发布吉林省能源领域2030年前碳达峰实施方案20230818方案指出1到2025年单位地区生产总值能耗和单位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达的目标任务非化石能源消费比重达到177左右风电光伏发电总装机容量达到3000万千瓦2十五五期间陆上风光三峡全面建成山水蓄能三峡基本建成到2030年单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降65以上非化石能源消费比重达到20左右风电光伏发电总装机容量达到6000万千瓦3全力推进陆上风光三峡建设以白城松原四平双辽地区为重心大力推进风电太阳能发电规模化开发依托鲁固直流和吉电入京特高压通道等电力外送条件全力推进西部国家级清洁能源基地建设加强西部地区风光用地资源的规划工作和保护工作确保项目可行性在长春吉林延边等中东部地区因地制宜开发分散式风电分散式光伏和农光互补等多种形式的新能源发电项目实现新能源灵活开发就近并网广泛开展新能源乡村振兴工程鼓励村集体参与光伏发电等新能源开发建设项目助力乡村振兴4推进绿电产业示范园区建设依托现有或规划建设的产业园区打造白城松原双辽绿电产业示范园区配置合理规模的风电光伏发电储能等降低园区内企业用电成本吸引用电大户企业落户园区增加园区用电量提升新能源消纳水平形成发电供电用电相互促进的良性循环5引导新能源开发主体在电网侧联合开展集中式储能电站建设储能规模不低于新增新能源装机容量的10储能时长不低于2小时22环保吉林省工信厅印发吉林省工业领域碳达峰实施方案20230811目标到2025年规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降135单位本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告15行业周报电力及公用事业工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度重点行业二氧化碳排放强度明显下降十五五期间产业结构布局进一步优化工业能耗强度二氧化碳排放强度持续下降努力达峰削峰在实现工业领域碳达峰的基础上强化碳中和能力基本建立以高效绿色循环低碳为重要特征的现代工业体系确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰辽宁省发改委发布关于农村生活污水处理设施用电价格有关事项的通知20230803指出农村生活污水处理设施用电按照居民生活用电类别的非居民用户电价执行农村生活污水处理设施用电应实行分表计量暂未实现分表计量的供用双方可通过约定采用定量或定比方式计价计费并每年至少校核一次定量或定比山西省生态环境厅等三部门联合印发山西省十四五低碳环保产业发展规划20230811目标到2025年低碳环保重点领域核心技术取得突破推广一批具有国内先进水平的技术装备产品建立一批低碳环保产业示范园区培育一批具有国内竞争力的低碳环保服务企业为产业绿色低碳发展提供有力支撑低碳环保产业总产值超过3000亿元建成10个以上规模效益显著专业特色鲜明综合竞争力较强的特色低碳环保产业基地营业收入超过50亿元的低碳环保企业达到5家超过20亿元的低碳环保企业达到20家行业新闻20230814据北极星环卫网不完全统计2023年7月国内环卫市场共开标43个亿级环卫项目合计101个标段成交金额约15216亿元涉及江苏河北广东山东四川河南陕西辽宁湖南安徽广西山西吉林江西贵州湖北浙江福建等18个省份直辖市行业新闻20230807国家电投集团陕西新能源有限公司发布镁金属储氢研发原材料采购招标公告采购需求包含六种材料材料资金为科研项目材料费标公告显示根据镁金属固体储氢关键技术研究科技项目研发需要现计划采购镁锭200Kg镁粉50Kg金属镍粉10Kg三氟化钛100g五氧化二铌5Kg可膨胀石墨1Kg用于镁金属固体储氢材料的研发和生产自然资源部发布了中国生态保护红线蓝皮书20230815这是我国首次以蓝皮书形式公布的生态保护红线成果根据蓝皮书的数据显示全国划定的生态保护红线面积约为319万平方公里涵盖了我国全部35个生物多样性保护优先区域覆盖了90以上的典型生态系统类型其中陆域生态保护红线面积约为304万平方公里占陆域国土面积比例超过30海洋生态保护红线面积约为15万平方公里这些红线区域包括自然保护地自然保护地外的本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告16行业周报电力及公用事业生态功能极重要生态极脆弱的区域以及具有潜在重要生态价值的区域河北省人大常委会法工委发布关于河北省新能源发展促进条例草案公开征求意见的通知20230814本条例所称新能源是指风能太阳能生物质能地热能氢能核能等非化石能源包括1鼓励畜禽养殖场畜禽屠宰场酿造厂等利用畜禽粪便农作物秸秆以及其他废弃物等生物质资源清洁高效地生产生物天然气支持生物天然气产业化发展2鼓励生产和利用生物质燃料发展生物质热电气肥联产提升秸秆能源化利用水平促进生物质能多元化利用3鼓励采用清洁环保的先进发电技术处理城乡生活垃圾实现垃圾减量化资源化无害化山东省发展改革委印发2023年省级重点项目调整名单20230811其中冠县城乡生活垃圾处理设施建设项目东阿县城乡供水及污水处理基础设施提升改造项目等319个省级重点项目被调入锦鸿环保无棣有限公司无棣垃圾生物质燃料热电联产项目沂河流域水系连通工程及智慧水利建设项目山东省枣庄市凤凰绿道片区生态综合治理提升一期PPP项目利津县再生水利用工程等319个项目被调出16个项目由准备类调整为实施类项目工信部发布2023年环保装备制造业规范条件企业名单20230815包括大气治理污水治理环境监测仪器固废处理装备等领域共计59家企业陕西省生态环境厅发布陕西省噪声污染防治行动计划2023-2025年20230810通过在全省实施噪声污染防治行动十四五期间基本掌握重点噪声源污染状况建立各部门各行业齐抓共管的噪声污染防治管理体系逐级有效落实责任建立噪声污染防治考核机制分批次完成声环境功能区优化调整并逐步实现自动化监测逐步提高治理水平稳步降低噪声投诉率持续改善声环境质量逐步形成宁静和谐的文明意识和社会氛围到2025年全省声环境功能区夜间达标率达到85生态环境部发布8月下半月全国空气质量预报会商结果202308158月下半月全国大部空气质量以良至轻度污染为主部分城市可能出现中度及以上污染首要污染物为臭氧其中1618日受不利气象条件影响京津冀中南部山西中南部山东西部河南中北部长三角中北部关中中东部等地部分城市可能出现臭氧中度污染受沙尘天气影响1617日西北区域中北部可能出现短时PM10中度及以上污染新疆南疆部分城市可能出现中度至重度污染2123日受大范围降水过程影响污染形势有所缓解2431日全国大部气温回升气象条件转为不利空气质量以良至轻度污染为主广东中部部分时段可能达到臭氧中度污染本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告17行业周报电力及公用事业河南省人民政府印发河南省建设制造强省三年行动计划20232025年20230803提出加快制造业绿色化发展包括提高资源综合利用水平支持各地建设国家循环经济试点示范大宗固体废弃物综合利用示范基地及骨干企业工业资源综合利用基地大力发展清洁生产持续实施沿黄制造业深度节水控水行动开展工业废水循环利用试点示范提高资源综合利用水平构建再生资源回收利用体系加快再制造规模化产业化发展广东省住建厅发布广东省住房和城乡建设厅广东省发展和改革委员会关于进一步加强城镇生活污水处理厂污泥处理处置工作的指导意见20230815文件指出各部门要根据污泥产生量和泥质综合本地自然条件用地条件环境承载能力和经济发展水平因地制宜选择污泥处理处置技术路线进一步压减污泥填埋规模禁止未经脱水处理达标的污泥在垃圾填埋场填埋大力推进资源化利用经处理处置后满足相关标准的污泥在技术经济比选后进行园林绿化土地改良建材焚烧能源化等综合利用鼓励有效利用本地垃圾焚烧厂火力发电厂水泥窑等协同焚烧处置污泥鼓励推广资源回收利用遵循安全环保稳妥可靠的要求回收利用污泥中氮磷等营养物质江苏工信厅等多部门联合印发江苏省绿色建材产业高质量发展三年行动方案20232025年20230814力争到2025年全省绿色建材产业绿色化高端化智能化水平显著提高实现绿色建材产业高质量发展的新跨越在加快绿色低碳发展方面大力发展低碳零碳负碳建材新产品加快新型胶凝材料低碳混凝土新型墙体材料特种玻璃等领域绿色低碳产品开发到2025年绿色建材认证产品生产企业超过500家强化企业全生命周期绿色管理按照厂房集约化原料无害化生产洁净化废物资源化能源低碳化原则到2025年创建省级以上绿色工厂80家以上行业新闻20230815公安部最高人民检察院生态环境部联合印发通知要求深入打好污染防治攻坚战持续保持对重点排污单位自动监测数据弄虚作假污染环境犯罪的高压严打态势同时对生态环境部门移送公安机关联合查处的11起重点排污单位自动监测数据弄虚作假污染环境案进行挂牌督办国家发改委等六部委联合印发关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见20230817提出目标1到2025年集中式风电场光伏发电站退役设备处理责任机制基本建立相关标准规范进一步完善关键技术取得突破22030年形成一批退役风电光伏设备循环利用产业集聚区本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告18行业周报电力及公用事业湖北省住建厅发改委联合印发湖北省城乡建设领域碳达峰实施方案的通知20230814方案提出总体目标为2030年前全省城乡建设领域碳排放达到峰值城乡建设绿色发展体制机制和政策体系基本建立城乡发展质量和资源环境承载能力明显提升人居环境品质大幅改善绿色生产生活方式普遍推广绿色低碳发展初步实现城镇新建民用建筑全部建成绿色建筑建筑能源利用效率进一步提升用能结构和方式更加优化可再生能源应用更加充分高效建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制行业新闻20230817北极星大气网汇总2023年一季度北极星大气网所统计部分大气治理项目中有55来自于电力行业这个势头在7月份得到了延续7月份30项目中标总额超20亿行业新闻20230817中国航天科技集团有限公司六院101所成功开展了国内首台70兆帕级液氢泵真实介质测试试验最高出液压力达到88兆帕验证了600升小时流量下整套液氢泵的连续运行工况填补了国内高压液氢测试领域的空白陕西西安市发改委发布西安市氢能产业发展规划2023-2035年征求意见稿公开征求意见20230816目标到2025年西安氢能相关企业总数超过50家力争产值突破100亿元到2030年西安氢能相关企业总数超过150家培育氢能装备制造链主企业2-3家力争产值突破300亿元到2035年西安氢能相关企业总数超过500家力争产值突破1000亿元北京绿色交易所发布关于全国温室气体自愿减排交易系统账户开立的通知和关于全国温室气体自愿减排交易系统交易相关服务安排的公告20230817全国温室气体自愿减排交易系统即日起开通开户功能接受市场参与主体对登记账户和交易账户的开户申请交易功能开通时间另行通知武汉市发改委发布武汉市节能降碳和循环经济发展专项资金管理办法征求意见稿20230817关于节能降碳方向重点支持节能降碳示范项目节能降碳设备和技术的推广应用智慧能源管理系统建设等支持金额不超过项目总投资的10单个项目原则上不超过300万元关于循环经济发展方向重点支持废旧物资循环利用体系建设再生资源综合利用重大循环经济示范项目园区循环化改造企业清洁生产改造等支持金额不超过项目总投资的10单个项目原则上不超过300万元本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告19行业周报电力及公用事业天津市住建部等三部位联合印发天津市城乡建设领域碳达峰实施方案20230816目标十四五期间建筑节能低碳水平进一步提高逐步推行新建居住建筑五步节能标准扩大超低能耗建筑规模近零能耗建筑零能耗建筑零碳建筑试点示范取得积极进展绿色建筑品质提升装配式建筑普及推广取得显著成效持续推进既有建筑节能改造公共建筑运行节能水平及智能化管理水平不断提升供热计量收费有序推进光伏发电与建筑一体化应用取得积极进展建筑用能结构和方式得到优化绿色农房建设供热管网等市政基础设施建设取得显著效果本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告20