ChatGPT的访问限制变动，且APP端产品发布。
　　 2023年OpenAI多次调整GPT-4访问限制，从最初的150msg/4hr调整到25msg/3hr，7月下旬又上调至50msg/3hr。
　　 5月中旬，OpenAI发布了ChatGPT的APP版本，整合了多项功能，提供了更优质的用户体验并支持Apple Pay付款。7月下旬推出了安卓版APP，导致日活大增，并从8月1日开始覆盖了所有网页端支持的国家。
　　部分应用日活环比增长，覆盖各个赛道，具有不确定性。
　　根据SimilarWeb的数据，23年7月31日以来，Canva、Adobe、Shopify等多款应用的日活环比均有所上涨，涉及办公、电商、搜索、写作、音频等多个领域。
　　但是流量增长的随机性高。如在搜索引擎领域，Perplexity日活达到新高，但同赛道的YOU.com、glean等下跌，明星应用Bing保持稳定；写作赛道多家接入AI，Writesonic和Wordtune的活跃度显著增加，但是HyperWrite自6月起环比下降；音频生成、图像生成领域流量增长情况也较随机。
　　投资建议：建议重点关注AI应用端，其在多个领域表现出色并具有巨大的市场潜力。维持计算机行业超配评级，建议关注科大讯飞和金山办公。
　　风险提示：宏观经济波动；下游需求不及预期；AI伦理风险；技术发展不及预期。

研究报告全文：证券研究报告2023年08月18日人工智能行业专题海外AI应用用户流量分析行业研究行业专题计算机人工智能投资评级超配维持评级证券分析师熊莉021-61761067xiongli1guosencomcnS0980519030002请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容报告摘要ChatGPT的访问限制变动且APP端产品发布2023年OpenAI多次调整GPT-4访问限制从最初的150msg4hr调整到25msg3hr7月下旬又上调至50msg3hr5月中旬OpenAI发布了ChatGPT的APP版本整合了多项功能提供了更优质的用户体验并支持ApplePay付款7月下旬推出了安卓版APP导致日活大增并从8月1日开始覆盖了所有网页端支持的国家部分应用日活环比增长覆盖各个赛道具有不确定性根据SimilarWeb的数据23年7月31日以来CanvaAdobeShopify等多款应用的日活环比均有所上涨涉及办公电商搜索写作音频等多个领域但是流量增长的随机性高如在搜索引擎领域Perplexity日活达到新高但同赛道的YOUcomglean等下跌明星应用Bing保持稳定写作赛道多家接入AIWritesonic和Wordtune的活跃度显著增加但是HyperWrite自6月起环比下降音频生成图像生成领域流量增长情况也较随机投资建议建议重点关注AI应用端其在多个领域表现出色并具有巨大的市场潜力维持计算机行业超配评级建议关注科大讯飞和金山办公风险提示宏观经济波动下游需求不及预期AI伦理风险技术发展不及预期请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容目录一GPT用户流量限制开放OpenAI发布安卓版APP二AI应用百花齐放各赛道日活均有上涨请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容1GPT用户流量限制开放OpenAI发布安卓版APP请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容开放限流发布安卓版APP2023年7月ChatGPT开放限流23年3月OpenAI对于Plus付费用户的GPT-4访问连续下降阈值GPT-4访问限制由第一天的150msg4hr到100msg4hr到50msg3hr到最近的25msg3hr23年7月GPT-4的访问重新由25msg3hr上升为50msg3hrAPP端5月中旬OpenAI将ChatGPT接入ISO系统发布APP版本对其进行替代其中APP端性能优越1使用不受次数限制2整合了whisper等用户体验更好3没有广告页面简洁4相应速度更快5可以支持ApplePay的付款方式对于升级Plus的用户门槛较低7月下旬OpenAI增加安卓的APP版本日活暴增8月1日起安卓覆盖所有网页端可以用的国家图1ChatGPT的APP端日活暴增APP端日活用户百万12OpenAI发布安卓版app端日活暴增1086420资料来源SimilarWeb国信经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2AI应用百花齐放各赛道日活均有上涨请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容周度表现总览部分应用日活环比高增部分应用日活环比高增根据SimilarWeb数据23年7月31日-8月6日CanvaAdobeShopifyNotionPerplexityWritesonicJaspert平均日活数环比提升分别1410651841851294166131涉及办公绘图工具电子商务社交媒体音频写作等领域整体而言日活的起伏具有随机性图2部分应用日活环比高增资料来源SimilarWeb国信经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容搜索引擎赛道Perplexity日活破百万创新高PerplexityPerplexityAI成立于2022年定位为AI搜索引擎公司其利用大型语言模型gpt4LLama2等为用户提供答案并能归纳搜索结果与Bing不同的是Perplexity可以让用户选择在全网或特定平台如学术论文新闻Reddit等垂直领域进行搜索是目前产品体验最好知识获取最准确的问答引擎定价目前以20美元的订阅制进行商业化与Bing和ChatGPT一样面向C端用户合作用户日活自4月份开始稳步增长6月以来日活用户数快速增长到8月份日活突破一百万创下历史新高图3Perplexity日活破百万创新高图4Perplexity齐全的搜索功能120桌面端日活用户万移动端日活用户万10155100806040200202341202351202361202371202381资料来源SimilarWeb国信经济研究所整理资料来源Perplexity网站国信经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容写作助手赛道Writesonic的周活暴涨Writesonic基于GPT-4模型提供强大的广告文案创作能力用户可以用它创作最优于搜索引擎排序的博客内容脸书谷歌广告亚马逊产品描述Youtube标题以及营销邮件来提高网站的点击量和销量其合作客户范围广泛包括来自亚马逊万豪纽约大学德勤等定价分三种免费版只用GPT35模型专业版13美元月支持GPT-4模型定制服务和API接口和企业版价格面议拥有Pro版功能并提供更多定制服务如字数用户量和AI部署环境日活从4月份达到最高值后有所回落但在8月份出现反弹周活暴涨约80万图5Writesonic日活暴涨图6Writesonic的主要功能最新版桌面端日活用户万90移动端日活用户万794480706050403020100资料来源SimilarWeb国信经济研究所整理资料来源Writesonic网站国信经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容写作助手赛道Wordtune桌面端月活上涨Wordtune核心功能是优化写作和概括长篇文档这一独特的文字处理能力为各种专业人员提供了标准书写的迅速帮助该应用由AI21Labs的AI研究人员开发能够通过多种创新方式来调整句子结构与财富杂志雅虎金融等伙伴有合作关系定价分三种免费版Premium10美元月和企业版价格需面谈免费版每天限用十次而Premium版提供无限次使用和段落转写企业版功能相似日活从4月份开始下滑七八月份逐渐上涨图7Wordtune日活桌面端上涨图8使用Wordtune进行论文改写桌面端日活用户万45移动端日活用户万794440353039262520151050资料来源SimilarWeb国信经济研究所整理资料来源Wordtune官方国信经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容办公助手赛道MemAI日活近期小幅增长MemAI主要功能为记录信息并总结信息用户可以用Mem合并日历邮件保存链接和网址还能续写和搜索文章在SmartWrite模式下选择添加总结Mem会迅速生成内容总结其合作伙伴包括NETFIIXAirbnbUberByteDance和FLOODFATE等定价分四种免费8美元月15美元月和协商定价免费模式提供5GB存储和25MB的文件上传限制8美元模式则取消了文件大小限制15美元月适合团队每成员无存储限制且有管理员权限而协商定价提供经理和优先权限用户日活自5月以来比较稳定但在8月份出现小幅增长图9MemAI日活小幅增长图10Mem接入AI的记录功能最新版桌面端日活用户万35移动端日活用户万30252015100500202371202378202371520237222023729202385资料来源SimilarWeb国信经济研究所整理资料来源Mem官方国信经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容音频助手赛道VocalRemover日活稳步增长VocalRemoverVocalRemover是一款AI驱动的在线音乐分离工具可以将歌曲中的人声与伴奏进行分离得到两条音轨用于音频制作和生成主要包含了10个功能人声消除和隔离改变调性改变节奏修剪歌曲连接歌曲录音机音频转换确定歌曲节奏等开源免费且提取之后的音质良好在垂直领域口碑较高用户日活维持稳步增长图11VocalRemover日活稳步增长图12VocalRemover在线音乐分离操作界面桌面端日活用户万移动端日活用户万35302520151050202341202351202361202371202381资料来源SimilarWeb国信经济研究所整理资料来源VocalRemover官方国信经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容明星应用流量Meta和StabilityAI出现爆点Meta和StabilityAI日活用户具有较高的用户粘性日活用户流量保持了高水平的稳定性稳定的高流量不仅反映了Adobebing等产品在用户中的广泛接受度也是其稳健可持续发展的象征无论是在高峰期还是在平常时段用户的活跃度始终保持在较高水平会因一些新的发布而出现爆点这证明应用在满足用户需求方面的高效和精准图13Meta日活因为llama2发布暴涨一次图14StabilityAI日活保持高流量并在7月底暴增桌面端日活用户万桌面端日活用户万移动端日活用户万20120移动端日活用户万18100161480126010840642020020232202322023220232202322023320233202332023320233202332023320234202342023420234202342023420235202352023520235202352023520236202362023620236202362023620237202372023720237202372023720238202321202328202331202338202345202353202367202375202321520232222023315202332220233292023412202341920234262023510202351720235242023531202361420236212023628202371220237192023726资料来源SimilarWeb国信经济研究所整理资料来源SimilarWeb国信经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容投资建议建议关注AI应用端赛道从海外AI相关产品的流量数据来看AI产业在应用端表现良好在办公搜索文本音频等多个领域各个赛道的AI应用均得到了用户的高度关注AI技术的渗透率逐渐增加用户对AI的依赖性增强预计未来随着技术的持续创新AI在更多的应用领域都将呈现出更强大的市场潜力我们认为AI和大模型的应用端仍是当前最值得投资的产业方向维持计算机行业超配评级重点关注科大讯飞金山办公14请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容风险提示第一宏观经济波动若宏观经济波动产业变革及新技术的落地节奏或将受到影响宏观经济波动还可能对IT投资产生负面影响从而导致整体行业增长不及预期第二下游需求不及预期若下游数字化需求不及预期相关的数字化投入增长或慢于预期致使行业增长不及预期第三AI伦理风险AI可能会生产违反道德常规法律等内容第四核心技术水平升级不及预期的风险AIGC相关产业技术壁垒较高核心技术难以突破影响整体进度15请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容免责声明国信证券投资评级投资评级标准类别级别说明报告中投资建议所涉及的评级如有分为股票买入股价表现优于市场代表性指数20以上评级和行业评级另有说明的除外评级标准增持股价表现优于市场代表性指数10-20之间为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现股票投资评级也即报告发布日后的6到12个月内公司股价或中性股价表现介于市场代表性指数10之间行业指数相对同期相关证券市场代表性指数的卖出股价表现弱于市场代表性指数10以上涨跌幅作为基准A股市场以沪深300指数000300SH作为基准新三板市场以三板成超配行业指数表现优于市场代表性指数10以上指899001CSI为基准香港市场以恒生指数行业投资评级中性行业指数表现介于市场代表性指数10之间HSIHI作为基准美国市场以标普500指数SPXGI或纳斯达克指数IXICGI为基准低配行业指数表现弱于市场代表性指数10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