核心观点：
　　中央政治局会议提出“活跃资本市场”的顶层设计，本周沪深交易所提出多项交易制度改革。交易所的交易制度优化，涉及券商IT系统改造升级，同时市场交易活跃将进一步提振券商IT系统需求，有望双重推动券商IT未来业绩表现，建议关注指南针、大智慧、同花顺、金证股份等。本周，中信银行公示了65亿信创订单，行业信创订单不断，相关厂商业绩已得到初步验证，预计随着行业信创订单落地加快，业绩增长有望进一步提速，建议关注宇信科技、海量数据、中国软件等。
　　行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数上涨4.09%，跑赢沪深300指数3.39pp。
　　投资组合：
　　信创：金山办公、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等
　　金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等
　　AI：寒武纪、科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、金山办公、拓维信息、中科创达、德赛西威等
　　云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、泛微网络、明源云、金蝶国际等
　　数据要素：深桑达A、中远海科、易华录、奇安信等
　　医疗IT：创业慧康、卫宁健康等
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
　　网络安全：奇安信、安恒信息等
　　风险提示
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。