海外AI应用进展不断，持续看好行业发展。1）8月8日，Stability Al宣布发布StableCode，这是其第一个用于编码的大语言模型AI产品。此前StablityAI已发布过AI绘画模型Stable Diffusion和SDXL1.0。StableCode旨在一次处理更多代码，具有16000个token的上下文窗口，比之前发布的开放模型多2-4倍。经Stability Al测试StableCode在OpenAIHumanEval测试基准上与类似参数规模的编程模型相比表现优秀。StableCode的参数规模为3B(30亿)，在该参数规模上能一次处理大量代码并且开源，是AI在编程领域应用的一大进步。2)近日斯坦福将生成式智能体项目在Github开源。今年4月，斯坦福提出了生成式智能体（Generative Agents）的概念，即模拟可信人类行为的计算软件代理。斯坦福实例化生成式智能体来填充受《模拟人生》启发的交互式沙箱环境，最终用户可以使用自然语言与一个由25个生成式智能体组成的小镇进行交互。生成式智能体具有超出了项目中沙箱演示的巨大潜在应用价值，尤其是在受益于基于长期经验的人类行为模型的领域。比如可以用社交机器人填充论坛，以及虚拟现实元宇宙或物理空间。3)微软365 Copilot此前宣布定价，AI应用盈利贡献占比有望逐渐提升。2023年7月18日，微软在Inspire大会上披露Microsoft 365 Copilot定价，即Microsoft 365 E3、E5、Business Standard和Business Premium客户的价格将为每个用户每月30美元，在原有产品中均需要额外增加付费。本次Microsoft 365 Copilot定价大幅超出预期，微软在Inspire大会同时宣布推出Bing Chat Enterprise，让企业既能将AI聊天应用在工作中，又能确保企业资料安全。所有进、出的资料都受到保护，让商业客户在自己的掌控下获得更好的解答，改善效率，以全新的方式发挥创意。凡拥有Microsoft 365 E5、E3、商务标准版以及商务进阶版授权的客户都能免费使用。未来微软也将透过单独订阅的方式来提供Bing Chat Enterprise（每位使用者每月5美元）。
　　OpenAI推出网络爬虫GPTBot，过滤数据版权。8月8日，OpenAI推出了网络爬虫GPTBot。OpenAI称使用GPTBot用户代理抓取的网页可能会用于改进未来的模型，并经过过滤以删除需要付费访问、已知会收集个人身份信息或包含违反OpenAI政策的文本的来源，允许GPTBot访问网站可以帮助AI模型变得更加准确并提高其总体功能和安全性。同时OpenAI还分享了网站所有者如何通过robots协议禁止GPTBot访问自己的网站以及允许GPTBot仅访问网站的部分内容。此前美国专利商标局的公开文件显示OpenAI于7月18日提交了GPT-5的商标申请，GPTBot能帮助OpenAI从互联网上收集更多数据来训练自己的人工智能模型，我们认为这意味着OpenAI有可能正计划或是已经在训练新一代大语言模型。Robots协议是互联网界通行的道德规范，使用网络爬虫收集数据还需要遵守不侵犯个人信息等法律规范。我们认为参照OpenAI的做法，使用网络爬虫在法律允许以及被爬取网站所有者允许的情况下收集更多数据，也可以被其他大模型厂商借鉴，加速模型的迭代。
　　英伟达AI芯片进一步升级，有望助力AI应用加速落地。8月8日，英伟达创始人CEO黄仁勋在SIGGRAGH 2023大会上进行主旨演讲，发布了GH200 Grace Hopper超级芯片平台，内存容量和带宽比当前产品分别增加了3.5倍和3倍，预计制造商将在2024年二季度交付基于该平台的系统。1亿美金的数据中心预算下，大约能部署8800台x86 CPU芯片平台，能耗约为5MW，采用GH200芯片平台，只需要3MW能耗，性能预计提升至12倍。会上英伟达宣布与大模型社区Hugging Face合作并提供超算服务，发布AIWorkbench降低行业进入者门槛，升级软件服务至AIEnterprise 4.0，此外公司还发布了全新RTX工作站和三款相应GPU，并针对数据中心发布了基于L40S的OVX服务器。整体来看，我们认为英伟达在算力侧优势进一步加强，针对中高性能GPU、行业应用生态均有完备布局，全球AI应用有望加速落地，我们持续看好AI技术变化带来的行业生产力进步。
　　建议关注：1）算力侧：英伟达、浪潮信息、云赛智联、中际旭创、新易盛、工业富联、中科曙光、神州数码、拓维信息、海光信息、寒武纪、易华录、景嘉微等。2）应用侧：金山办公、大华股份、海康威视、科大讯飞、漫步者、传音控股、千方科技、同花顺、中科创达、鼎捷软件、新致软件、紫天科技、万兴科技、拓尔思、创业黑马等。
　　风险提示：AI技术迭代不及预期风险；经济下行超预期风险；行业竞争加剧风险。