本周观点
　　市场方面，上周通信（申万）指数上涨3.34%，同期沪深300上涨0.70%，创业板指上涨1.97%。8月4日，东方空间举行引力一号遥一火箭总装开工评审工作；引力一号是我国在研运力最大的固体火箭（LEO 6.5吨），计划于今年12月首飞。随着我国火箭与卫星厂商技术加速验证与产能逐步扩张，我国卫星互联网产业发展节奏有望超预期，建议关注产业链投资机遇。上周联通启动23年5G网络设备集中采购项目，规模达69万站，总金额超400亿元。建议关注：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信、上海瀚讯、紫光股份、数据港、美格智能、海格通信。
　　周专题：“引力一号”火箭首飞总装进行时，关注卫星互联网机遇
　　8月4日，东方空间举行“引力一号”遥一火箭总装开工评审工作，标志着目前我国在研运力最大的固体火箭正式启航。从星河动力“谷神星一号”0.3吨、“天龙二号”的1.5吨、“朱雀二号”的4吨（改进型），到“引力一号”的6.5吨，我国民营运载火箭运力加速迭代。此外，民营火箭开展液氧甲烷发动机、垂直起降等技术验证，致力于实现火箭可回收重复利用，推动卫星发射成本降低。卫星方面，银河航天首次完成我国在轨多星堆叠发射技术验证，为我国低轨通信星座组网提供技术支撑。需求方面，随着G60星链、星网试验星上天，我国大型星座计划有望逐步落地。
　　国家发改委支持民营企业牵头承担云计算、人工智能、工业互联网攻关任务
　　据中国IDC圈8月2日报道，国家发改委发布《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》（以下简称《通知》），推动破解民营经济发展中面临的突出问题，激发民营经济发展活力，提振民营经济发展信心。值得一提的是，《通知》指出，支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等领域的攻关任务。此外，《通知》还指出，提升民营企业在产业链供应链关键环节的供应能力，在全国县域范围内培育一批中小企业特色产业集群；推动平台经济健康发展，持续推出平台企业“绿灯”投资案例。
　　中国联通启动5G网络设备集采：规模达到69万站，金额超过400亿元
　　据C114通信网8月4日报道，中国联通（762 HK）已于日前启动2023年中国联通5G网络设备集中采购项目。本次集采共计包括5G新建、改造、升级、扩容网络设备69万站（套）及相关辅材、服务等，采购预算为402.39亿元。采购划分为两个标包。截至2023年6月底，我国累计建成5G基站超293万个，电信业务总量同比增长17.1%，信息通信业呈现蓬勃发展态势。其中，中国电信和中国联通已共建共享5G基站超100万个，中国移动和中国广电已共建共享700MHz 5G基站超50万个。
　　IDC：2027年亚太地区物联网支出将达到4350亿美元
　　据C114通信网8月1日报道根据IDC最新的《全球半年度物联网支出指南》，预计2023年亚太地区在物联网上的支出将达到2775亿美元，同比增长11%；到2027年将达到4350亿美元，2023年至2027年的复合年增长率(CAGR)为11.7%。物联网连接技术无论是固定还是无线，都在不断改进，并在物联网应用中发挥着越来越重要的作用。采用5G增强型机器类通信技术的节能物联网设备，如5GRedCap，将开始引入市场，逐步取代LTECat3/4设备。
　　风险提示：中美贸易摩擦加剧；云厂商资本开支投入不及预期；5G发展不及预期。