板块表现：从各行业横向比较来看，2023年第30周（2023年7月24日至2023年7月28日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第18，周累计超额收益为-2.88pct。2023年至今机械设备行业年累计超额收益4.30pct。
　　政策：住房城乡建设部召开企业座谈会，释放积极信号。根据住建部官网援引中国建设报，近日住房城乡建设部倪虹部长召开企业座谈会，倪虹强调，稳住建筑业和房地产业两根支柱，对推动经济回升向好具有重要作用。要以工业化、数字化、绿色化为方向，大力推动建筑业持续健康发展，充分发挥建筑业“促投资、稳增长、保就业”的积极作用。要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。
　　锂电设备：亿纬锂能圆柱电池项目通过节能审查，欣旺达拟于匈牙利投建动力电池工厂。1）根据云南省发展和改革委员会官网，7月25日，云南曲靖亿纬锂能有限公司23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目节能报告通过审查。该项目建设内容和规模包含建设高性能锂离子电池生产线6条，年产圆柱磷酸铁锂储能动力电池23GWh，生产线按照工序集成模式，产品包括IFR33140、IFR40135、IFR46140三种。2）根据欣旺达公告，子公司欣旺达动力拟通过其下属子公司匈牙利欣旺达动力科技有限公司，以自有及自筹资金在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目，投资金额不超过19.6亿元。
　　光伏设备：本周硅料价格环比上升，组件价格环比下降，硅片、电池片价格环比持平；双良节能签订1.35亿元间接空冷销售订单；捷佳创成功研发制绒Plus系列设备产品，引领光伏湿法设备再升级；金辰研发晶体硅异质结(HJT)电池效率通过第三方认证。1）根据infolinkConsulting微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为67元/公斤，环比上升1.5%，单晶硅片182成交价为2.8元/片，环比持平，单晶硅片210成交价为3.75元/片，环比持平；单晶PERC182电池片成交价为0.73元/W，环比持平，单晶PERC210电池片成交价为0.72元/W，环比持平；182单晶PERC组件均价为1.30元/W，环比下降0.8%，210单晶PERC组件均价为1.32元/W，环比下降0.8%。2）根据捷佳伟创公众号，公司子公司常州捷佳创精密机械有限公司成功研发出具有行业先进水平的制绒Plus系列设备产品，引领国内光伏装备行业技术升级。目前首批制绒Plus系列设备已正式组装完成，将于8月正式部署至客户产线，助力客户快速达产。
　　机器人：ABB发布四款节能型产品，欧盟工业机器人安装量增长约6%。1）根据工业机器人官方微信公众号，ABB进一步扩展大型机器人家族，推出四款节能型新品，包含22种选型，覆盖更广泛的领域。其新一代大型机器人包括IRB6710、IRB 6720、IRB 6730和IRB 6740，适用于从150kg到310kg的负载范围，工作半径从2.5m到3.2m，能够为客户提供更多选择，并显著提高性能且降低能耗。2）根据IFR，2022年，欧盟成员国安装了近7.2万台工业机器人，同比增长约6%，其中德国、意大利、法国、西班牙和波兰安装工业机器人数量合计约占欧盟的70%。
　　工业气体：液态气体价格仍磨底。根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至本周四（7月27日，全国价格）：①液氧：市场均价590元/吨，环比持稳，同比涨23%；②液氮：均价563.52元/吨，环比跌0.16%，同比跌12.26%；③液氩：市场均价为1064.82元/吨，环比降0.58%，同比涨60.84%。④管束氦气：均价190元/立方米，环比跌3.62%，同比跌47.95%；⑤高纯氦气：均价1291.07元/瓶，环比跌3.92%，同比跌44.09%；⑥氙气：均价55000元/立方米，环比持平，同比跌89.42%；⑦氪气：均价700元/立方米，环比持平，同比跌98.62%；8）氖气：均价350元/立方米，环比持平，同比跌97.03%。
　　工程机械：6月起重机销量整体同比增长；6月挖掘机、装载机销量同比下降。1）根据中国工程机械工业协会公众号，6月汽车起重机销量为2178台，同比增长0.65%；履带起重机销量280台，同比下降4.44%；随车起重机销量2013台，同比增长1.87%；塔式起重机销量2103台，同比增长6.7%。2）根据工程机械杂志微信公众号，2023年6月挖掘机销量15766台，同比下降24.1%；装载机销量8556台，同比下降25.3%。
　　本周建议关注标的：杭氧股份、杰瑞股份、秦川机床、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、银都股份等。
　　风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等