股指：
　　【品种观点】
　　周四两市主要指数表现分化，传统指指数整理，新兴指数小幅调整。行业与主题ETF中涨幅居前的是钢铁ETF、旅游ETF、酒ETF、银行ETF，跌幅居前的是影视ETF、半导体设备材料ETF、科创芯片ETF。中证1000指数收6408点，跌50点，中证500指数收5961点，跌40点，上证指数收3217点，跌6点，沪深300指数收3902点，跌5点，科创50指数收952点，跌9点。两市板块指数中涨幅居前的是船舶、钢铁、保险、银行、汽车类指数，跌幅居前的是Chiplet概念、CPO概念、光刻机、传媒娱乐、Topcon电池指数。国资委要求，推动国有企业把科技创新摆在核心位置，向前瞻性战略性新兴产业集中，要在建设现代化产业体系、构建新发展格局中充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，强化企业科技创新主体地位。央行副行长称，不断提升多层次资本市场直接融资功能。在债券市场上，推动科创型企业债券发行规模，在股票市场上，鼓励更多的科创型企业发行上市。据报道，在对华贸易的双边结算中，企业和机构投资者等使用的结算货币的统计数据显示，人民币结算所占比例在2023年二季度达49%，首次超过美元。安信证券表示，汽车产业定价已由电动化向智能化迁移，汽车智能化市场前景广阔，在未来2-3年具备较为明确的产业趋势和增速释放，智能化逐渐成为产业链盈利的重心。韩国的一个团队，在arXiv上上传了两篇论文，宣称他们合成了一种常压下的室温超导材料，其超导临界温度超过了水的沸点，最高达到127摄氏度，这种材料被命名为LK 99，是一种铜掺杂的铅磷灰石。AI可控核聚变新突破，DeepMind最新研究用RL算法，将等离子体形状精度提升65%，为“人造太阳”精准放电指明道路。周四晚道指下跌0.67%，纳指下跌0.55%。后市研判：以钢铁为代表的周期板块重新活跃，属于经济见底后的正常现象，下半年的股市风格趋向于百花齐放。泛AI持续向千行百业深度渗透，对泛AI板块保持中线乐观。机器人和人工智能的结合创造出人形智能机器人，有望成为未来的最强主线。智能驾驶是AI的重要应用领域，有望和智能人形机器人一起，形成两翼齐飞。泛AI板块的细分主线有望转移至机器人和智能驾驶。半导体下行周期有望结束，进入新一轮上行周期。光伏产业链各环节库存减值风险已基本解除，光伏产业链正在恢复正常运转。伴随中国库存周期进入被动去库存，大盘二浪调整基本结束。新兴产业主题ETF轮动，中长期看好泛AI类ETF。
　　投资建议：大盘二浪调整基本结束，新兴产业主题ETF轮动，中长期看好泛AI类ETF。
　　【操作建议】
　　大盘二浪调整基本结束，新兴产业ETF轮动，中长期看好泛AI类ETF。
　　【利多因素】
　　M2同比增速处于高位；海外资本向中国转移；美国加息进程接近尾声；
　　【利空因素】
　　俄乌战争持续；美国衰退加速；美欧银行业动荡；
　　【风险因素】
　　美欧经济金融危机。