本周市场表现及要闻：工信部：加快发展5G、智能网联汽车等新兴产业
　　市场表现：本周（指7月17日至7月21日，下同）上证综指收于3168点，下跌2.16%；深证成指收于10810点，下跌2.44%；创业板指收于2163点，下跌2.74%。大小盘风格方面，本周大盘指数下跌2.09%，小盘指数下跌1.93%。2023年以来大盘指数累计下跌2.65%，小盘指数累计上涨3.55%，小盘/大盘比值为1.36。联创电子、三只松鼠、巴比食品本周涨幅居前。
　　本周要闻：华为云发布自动驾驶开发平台；宏景智驾与江淮汽车深化战略合作，推动智能驾驶量产；工信部：加快发展5G、智能网联汽车等新兴产业；特斯拉2023Q2营收249亿美元，开始生产Dojo训练计算机；Mobileye发布首个纯视觉智能车速辅助系统；IDC预计2026年全球自动驾驶车辆销售规模将达8930万辆。
　　本周重大事项：7月17日，奥特维发布股权激励计划，其业绩指标：以2022年净利润为基数，2023、2024、2025年净利润增长率分别不低于60%、120%、180%。
　　本周专题：理想智能驾驶进展——自动驾驶进入大模型时代
　　理想是国内智能驾驶领域龙头。公司2021年推出高速NOA功能，2023年6月开启城市NOA内测。2025年，公司计划在高速及封闭道路实现L4级自动驾驶。
　　行业层面：自动驾驶进入大模型时代。感知端，BEV+Transformer推动自动驾驶迈向普及。BEV通过神经网络融合传感器信息，成为自动驾驶系统感知全新范式。同时，占用网络对通用障碍物的感知能力增强，可大幅减少长尾场景。规控端，算法由基于规则迈向基于神经网络，大模型拥有更好的泛化能力和驾乘体验。
　　配置端：理想通过静态BEV实时生成稳定的道路结构信息，并自研NPN网络以提升复杂路口的感知能力，还自研TIN网络以提升信号灯识别能力。同时，理想通过动态BEV识别车辆等的位置并预测其运动轨迹，还通过占用网络识别通用障碍物。规控算法端，理想通过学习大量人类司机驾驶行为以生成更好的行车路线。此外，理想构建软件2.0闭环架构，其自动驾驶训练里程超6亿公里，数据自动标注效率达人工标注1000倍，且拟建设算力达1200 PFLOPS的训练集群。
　　产品端：总体来看，Air、Pro车型搭载高速NOA，Max车型将落地城市NOA。
　　发展规划：大模型推动下，通勤NOA将使用户拥有自己的“专属电梯”，而城市NOA让用户拥有一个持续进化的AI司机。理想计划以通勤NOA为基础逐步向无图城市推送城市NOA，2023年底计划在100城落地城市NOA。展望未来，“算力+数据”双轮驱动下，计划2025年在高速及封闭道路实现L4级自动驾驶。
　　重点推荐主题和个股
　　智能汽车主题（华测导航、长光华芯、经纬恒润-W、炬光科技、中科创达、美格智能、均胜电子、华阳集团、北京君正、晶晨股份、联创电子、德赛西威、瀚川智能、源杰科技）；高端制造主题（凌云光、观典防务、杭可科技、奥普特、埃斯顿、矩子科技、青鸟消防、莱特光电、乾景园林、台华新材）；休闲零食主题（良品铺子、三只松鼠、盐津铺子）；宠物和早餐主题（佩蒂股份、巴比食品）。
　　风险提示：技术发展进度不及预期、市场需求不及预期。