市场回顾
　　本周（7.17-7.21）沪深300指数下跌1.98%，中小板指数下跌3.20%，创业板指数下跌2.74%，计算机（中信）板块下跌5.59%。板块个股涨幅前五名分别为：栢楚电子、海航科技、卫宁健康、联络互动、多伦科技；跌幅前五名分别为拓维信息、中新赛克、金溢科技、启明信息、锐明技术。
　　行业要闻
　　工信部：计划出台推动算力基础设施发展政策，加强GPU等重点产品研发。
　　工信部：面向电信和互联网等重点行业以及新兴联合领域开展网络安全保险服务试点。
　　工信部：促进新型互联网交换中心与算力网络融合发展。
　　公司动态
　　汇金股份：7月18日消息，公司已完成工商变更登记。
　　东方通：7月19日消息，公司拟每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　本周观点
　　投资建议：AI在复制2010-2012年TMT的供给侧迈向2013-2015年TMT的应用侧路径的基础上，LLaMA 2和MS 365 Copilot商业化落地进一步加速应用侧兑现的技术基础和商业模式基础。
　　在2月-5月的大模型普及过程初期，英伟达美股总市值突破万亿美元，持续创历史新高，背后反映算力的清晰路径持续被大众认可。而此次LLaMA2的商用化，其内核是全球AI开发者再度迎来模型平权的黄金时点，映射至AI应用开发驶入快车道。最终加速实现在软件先行定义一切基础，有望迈向2013-2015各类物联网终端变革与应用侧的新阶段，建议关注：
　　1）AI相关产品落地顺利并带来相关业务数据改善、可跟踪的行业龙头：中科创达、科大讯飞、金山办公、同花顺、萤石网络；
　　2）网络可视化行业是5G+AI算力+AI监管+数据要素的黄金交点：行业龙头包括恒为科技、浩瀚深度、中新赛克等以及美亚柏科、吉大正元、人民网等AI监管与数据安全标的；
　　3）大模型B端应用
　　效率工具：OA（泛微网络、致远互联）、低代码平台（普元信息、金现代）、邮箱（彩讯股份）、5G消息（梦网科技）、GIS（超图软件）等；
　　率先落地的行业：司法（金桥信息）、教育（佳发教育、盛通股份、鸥玛软件）、电力（国能日新、国网信通、恒华科远）、煤矿（梅安森）等。
　　风险提示
　　政策落地不及预期；行业竞争加剧。