投资要点：
　　1）特斯拉单季度营收交付双创新高，Dojo超算投产助力FSD技术持续提升。特斯拉发布2023年二季报，营收和交付量均创历史新高，但由于降价、成本上升、产能不足和汇率波动等因素，毛利率承压。特斯拉继续加大研发投入，Dojo超级计算机投产，为神经网络算力训练提供支持，助力特斯拉完善自动驾驶辅助领域的技术优势。特斯拉在电动皮卡市场也取得突破，首辆Cybertruck在德州工厂下线，预计2023年底开始交付。此外，据《印度时报》报道，特斯拉计划在印度建厂，年产能有望达50万辆以上。
　　2）创维汽车发布800V+4C超级快充技术及“小维GPT”。7月19日，创维汽车在徐州举办了小维GPT发布暨二代产品上市研讨会，展示了其在新能源汽车领域的技术创新和市场布局。会上，创维汽车发布了其二代产品的800V+4C超级快充技术，该技术可实现7.5分钟充电0-80%，充8分钟跑352公里，打造“像加油一样快捷”的补能体验。同时，创维汽车推出了全新智能车机SKYLINK 2.0和基于人工智能语言模型技术的智能问答系统小维GPT，为用户提供智能语音交互、智能问答等功能，打造全面智能化的驾乘环境。此外，创维汽车还发布了“2314”产品战略，即在双动力、双驱动的基础上，开发BE、CE、AE三大新能源乘用车智能化平台，计划推出14款车型，覆盖多个细分市场，满足不同消费者的需求。
　　3）L2搭载率达62.2%，造车新势力具有领先优势，英伟达占据供应链份额近半。据市场调研机构Canalys报导，大中华区L2搭载率达62.2%，L2+搭载率约13%。L2+新能源乘用车市场份额前三依次为理想、蔚来和腾势，自主品牌在L2+搭载上占据优势，前十中自主品牌占据9席，新势力品牌总装量达70.6%。供应链端，英伟达份额达44.2%，是地平线份额的3倍左右，抢占高端市场；特斯拉仅占据1.1%的市场份额。这匹配了中国市场过去哑铃型的市场结构，即高端车型和入门车型为市场主流产品。
　　市场行情回顾：2023年07月17日至2023年07月21日，A股市场申万一级行业涨幅居前的板块为房地产、建筑材料、农林牧渔，涨跌幅分别为+3.56%、+2.56%、+2.20%；跌幅居前的板块为通信、计算机、传媒，涨跌幅为-6.22%、-5.24%、-4.84%。涨幅居前的个股为豪声电子、中央商场、荣盛发展、东方园林、熊猫乳品，涨跌幅分别为+130.05%、+61.40%、+48.75%、+33.53%、+32.50%。
　　热点新闻：（1）工信部介绍下半年重点工作，强调稳增长、扩大有效需求和壮大新兴产业:（2）新能源车企上半年销量公布，造车新势力差距扩大，领先车企竞争激烈；（3）苹果再度扩大自动驾驶测试司机规模；（4）小鹏汽车智慧多场景座舱上线；（5）百度与软通动力达成战略合作，共同推动大模型应用落地；（6）禾赛车载激光雷达市占率连续两年蝉联全球第一；（7）小米首款车800v加持，综合续航或达600km以上；（8）福特C-V2X车路协同服务落地长春；（9）亿纬锂能与Li-Cycle携手探索全球可持续的循环回收方案；（10）安徽蔚来智行申请互联网地图甲级测绘资质。
　　重点关注个股：行业方面建议关注智能汽车产业链行业；个股方面建议关注炬光科技、长光华芯、永新光学、华测导航、经纬恒润-W、隆盛科技。
　　风险提示：汽车市场景气度不及预期；半导体产业技术引进受限；原材料价格大幅波动；重点关注公司业绩不及预期；行业竞争加剧。