【今日关注】
　　周四市场高开高走，由于隔夜美国核心通胀降低，全球资本市场加息结束预期升温。黄金和商品走高，人民币走强，给了市场远期走宽松周期的坚实基础，接下来只等月底几个重要会议落地，大盘3200附近机会大于风险。一旦美联储周期确认拐点，A股未来中长期表现或将值得期待。
　　板块上，前期反复强调的电子方向再次独领风骚，尤其是存储器早盘冲高后全天走强，背后原因如之前所说的半导体目前库存周期、创新周期、国产替代周期三重嵌套，一旦三季度确认涨价有望迎来两年的上行周期，在各行业前景不明的阶段，历史上多次验证的高确定性的周期尤显珍贵。原油贵金属早盘走强，后续要看25号会议是否加息决定大宗商品周期是否开启，同时关注港股科技的趋势，港股市场对汇率更加敏感。前期超跌的人工智能仍不能轻视，人工智能或只是调整，目前市场中看不到比人工智能更具颠覆性的科技创新。
　　后市策略，昨天讲到的电解铝和工业硅表现突出，后续重点观察市场对美联储宽松预期的进度，积极关注人工智能、消费电子、高端制造、新兴消费等扩表周期内估值更容易膨胀的方向。
　　【市场回顾】
　　市场概况：7月13日，大盘全天高开高走，三大指数均涨超1%，创业板指领涨。盘面上，芯片股集体走强，存储芯片方向领涨，AI概念股迎来反弹，传媒方向领涨，CRO概念股震荡走强，券商、白酒等权重股震荡反弹。下跌方面，汽车产业链个股集体调整。总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。沪深两市7月13日成交额9208亿，较上个交易日放量89亿。板块方面，存储芯片、CPO、贵金属、传媒等板块涨幅居前，汽车整车、旅游、汽车零部件、减速器等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.61%，创业板指涨1.85%。
　　【资金面】
　　北向资金：7月13日，全天净买入135.85亿元，其中沪股通净买入68.82亿元，深股通净买入67.02亿元。
　　主力资金流向：7月13日沪市净流入179.62亿元，深市净流入150.16亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为白酒、半导体、消费电子，主力资金流出排名前三的板块为汽车零部件、自动化设备、乘用车。