投资要点：
　　整体军工板块市场回顾：上周（计算区间为2023年7月7日收盘至2023年7月14日收盘，下同）上证综指上涨1.29%，深证成指上涨1.76%，创业板指上涨2.53%，中证军工指数下跌0.36%，我们的样本军工股整体下跌0.36%（均值，下同）。具体个股方面，涨幅较大的五个标的为航天智装（涨26.08%）、天银机电（涨24.73%）、凌云股份（涨22.77%）、海特高新（涨12.61%）、亚光科技（涨6.99%）；跌幅较大的五个标的为盟升电子（跌13.70%）、智明达（跌10.03%）、万泽股份（跌8.96%）、长盈通（跌8.70%）、苏试试验（跌8.49%）。
　　航空板块市场回顾：（1）表现方面，截至上周五收盘，航空板块上市公司整体下跌0.47%（均值，下同），其中涨幅较大的标的海特高新（涨12.61%）、光韵达（涨5.13%），跌幅较大的标的为万泽股份（跌8.96%）、华伍股份（跌5.72%）、西部超导（跌3.97%）。（2）估值方面，截至上周五所有公司对应PE(ttm)=68.76X（剔除估值为负的标的与估值过高的博云新材和海特高新），对应PE(2023E)=42.38X（剔除无数据的标的）（Wind一致预期，下同）。其中估值较低的标的为威海广泰和派克新材，分别对应PE(ttm)=23.91X和23.99X；估值较高的标的为海特高新和博云新材，对应PE(ttm)=1651.49X和213.22X。
　　船舶板块市场回顾：（1）表现方面，上周船舶板块上市公司整体下跌1.95%，其中涨幅较大的标的为中国船舶（涨2.65%）、中国动力（涨2.62%），跌幅最大的标的为天海防务（跌7.33%）、中船科技（跌6.21%）、中船防务（跌6.17%）。（2）估值方面，整体对应PE(ttm)=90.79X（剔除估值为负的标的与估值过高的国瑞科技、中国船舶和江龙船艇对应PE(2023E)=63.87X（剔除无数据的标的），其中估值较低的标的为融发核电和中国海防，对应PE(ttm)=30.43X和32.74X；其中估值较高的标的为国瑞科技和中国船舶，对应PE(ttm)=2517.38X和868.74X。
　　信息化板块市场回顾：（1）表现方面，上周信息化板块上市公司整体下跌0.05%，其中涨幅较大的标的为天银机电（涨24.73%），跌幅较大的标的为智明达（跌10.03%）、苏试试验（跌8.49%）、烽火电子（跌6.91%）。（2）估值方面，整体PE(ttm)=56.80X（剔除估值为负的标的与估值过高的天银机电、电科院、南京熊猫、景嘉微、晨曦航空和东土科技），PE(2023E)=61.51X（剔除无数据的标的），其中估值较低的标的为振华科技、航天信息，对应PE(ttm)=19.22X和19.50X，对应PE(2023E)=15.87X和22.75X；估值较高的标的为电科院、南京熊猫，对应PE(ttm)=556.08X和338.60X。
　　航天板块市场表现回顾：（1）表现方面，上周航天板块上市公司整体上涨0.41%，其中涨幅较大的标的为航天智装（涨26.08%）、航宇微（涨6.41%）、中国卫星（涨4.91%），跌幅较大的标的为盟升电子（跌13.70%）、奥普光电（跌7.28%）、航天电子（跌4.14%）。（2）估值方面，整体PE(ttm)=69.00X（剔除估值为负的标的和估值过高的航天长峰、盟升电子、航天科技），PE(2023E)=74.88X（剔除无数据的标的），其中估值较低的标的为星网宇达、航天电子，对应PE(ttm)=29.42X和34.23X；估值较高的标的为航天长峰、航天科技，对应PE(ttm)=2166.17X和388.45X。
　　兵器板块市场表现回顾：（1）表现方面，上周兵器板块上市公司整体下跌0.68%，其中涨幅较大的标的为凌云股份（涨22.77%）、晋西车轴（涨1.73%）、长春一东（涨1.71%），跌幅较大的标的为长盈通（跌8.70%）、金奥博（跌7.36%）、理工导航（跌6.07%）。（2）估值方面，整体PE(ttm)=70.71X（剔除估值为负的标的和估值过高的晋西车轴），PE(2023E)=31.27X（剔除无数据的标的），其中估值较低的标的为内蒙一机和北方国际，对应PE(ttm)=19.95X和21.00X；估值较高的标的为晋西车轴、金奥博，对应PE(ttm)=211.03X和124.11X
　　重要公告
　　中直股份：7月14日公司发布了2023年半年度业绩预增公告，预计2023年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为11000万元至13200万元，与上年同期相比，预计增加9315万元至11515万元，同比增长553%至683%。预计2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益，的净利润为8200万元至10400万元，与上年同期相比，预计增加7992万元至10192万元，同比增长3842%至4900%。
　　中航光电：7月8日公司发布关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的公告。公司为进一步完善产业布局，满足战略发展规划以及增强核心竞争力，拟投资27.2亿元在洛阳市购置土地建设高端互连科技产业社区项目。
　　航宇科技：7月14日公司发布2023年一季度权益分派实施公告，本次利润分配以方案实施前的公司总股本14731万股为基数，每股派发现金红利0.28元（含税），共计派发现金红利4124万元（含税）。
　　金奥博：7月11日公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为4200万元–4800万元，较上年同期上升66.25%–90.00%，扣除非经常性损益后的净利润为3800万元–4400万元，较上