股指：
　　【品种观点】
　　周二两市主要指数窄幅整理，市场热点继续散乱。行业与主题ETF中涨幅居前的是汽车ETF、化工50ETF、地产ETF，跌幅居前的是通信ETF、云计算ETF、网购ETF。中证1000指数收6510点，跌7点，中证500指数收6002点，跌11点，上证指数收3198点，跌12点，沪深300指数收3855点，跌12点，科创50指数收980点，跌5点。两市板块指数中涨幅居前的是Chiplet概念、一体压铸、磷概念、汽车类、化肥指数，跌幅居前的是知识产权、传媒娱乐、通信设备、虚拟电厂、信创指数。发改委称，将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。上海市印发《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》，鼓励发展以大数据、区块链、物联网、人工智能、移动互联网等为核心的信息技术服务。花旗分析师将英伟达目标价从420美元上调至520美元，这一预测是基于英伟达有“多个”价值20亿以上新数据中心订单、需求继续上升的情况，他预测英伟达市盈率将达到35倍；基于英伟达在优化GPU计算软件、网络产品组合和卓越硬件方面的优势，英伟达的主导地位将继续保持。高盛估算，从7月24日起，目前纳斯达克100指数七大成份股合计权重将从目前的56%降至44%；英伟达和微软将最受影响，这两只个股的权重将各自下调约3个百分点，微软权重从12.8%降至11.5%。周二晚道指上涨1.06%，纳指上涨0.76%。后市研判：周二市场热点继续散乱，主要指数窄幅波动。泛AI持续向千行百业深度渗透，对泛AI板块保持中线乐观。机器人和人工智能的结合创造出人形智能机器人，有望成为未来的最强主线。智能驾驶是AI的重要应用领域，有望和智能人形机器人一起，形成两翼齐飞。泛AI板块的细分主线有望转移至机器人和智能驾驶。半导体下行周期有望结束，进入新一轮上行周期。光伏产业链各环节库存减值风险已基本解除，光伏产业链正在恢复正常运转。伴随中国库存周期从主动去库存向被动去库存转化，大盘二浪调整处于后期阶段。新兴产业主题ETF轮动，中长期看好泛AI类ETF，使用股指期货对冲权益类持仓风险。
　　投资建议：新兴产业主题ETF轮动，中长期看好泛AI类ETF；大盘二浪回调处于后期阶段，使用股指期货对冲权益持仓风险。
　　【操作建议】
　　新兴产业ETF轮动。大盘二浪回调处于后期，使用股指期货对冲权益持仓风险。
　　【利多因素】
　　M2同比增速处于高位；海外资本向中国转移；美国加息进程接近尾声；
　　【利空因素】
　　俄乌战争持续；美国衰退加速；美欧银行业动荡；
　　【风险因素】
　　美欧经济金融危机。