本期投资提示：
　　本周周报包括：1）上周预计计算机/AIGC机会延续，论述只是时间问题。《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布、计算机中报预告相对出色，计算机软件的走势已经开始强劲。投资者可以理解为：这是一个长期较好的投资领域（即使是赛道beta），那么走势低迷1-2个月后，不少新闻都可以被解读为“利好催化剂”。2）自动驾驶（智联汽车）两大要点：大模型+出海。3）算力的长期价值：短期低迷，中长优势！ 4)更新公司：汉得信息、虹软科技、启明星辰、恒生电子、中控技术（tmt&机械）、德赛西威（tmt&汽车）。
　　首先，上周计算机走势低迷，我们分析后预计计算机/AIGC良机延续，只是时间问题。伴随《生成式人工智能服务管理暂行办法》和部分公司中报预告，走势开始验证！1）整体看这一《办法》符合市场此前预期，目前仍然以总纲为主，后续不排除细则出台。我们认为利好几类公司：自研算法、且对生成内容解释性、把控力较强/对核心价值观的传达能做出贡献/国产芯片和算力平台：华为链相关企业。2)上周指出2023年计算机四条逻辑，认为当前走势没走完。3）业绩预告也是乐观的。截止上周，大约80家计算机公司披露了中期预告，占计算机行业家数大概25%。在当前100亿以上市值公司中，恒生电子、中控技术（tmt&机械）、启明星辰、超图软件较为出色（可认为超预期），浪潮信息（之前市场预期已经调整过）、纳思达、千方科技、万兴科技符合预期，较少公司低于预期。可见，我们之前预测的“收入-成本”错配逻辑，以及“投资者对23Q2计算机行业业绩预期并不高”逻辑正在演绎。4）按照上述分析，后续要更多选择有业绩、可落地的AIGC方向，例如华为+算力线/可落地的AI和机器人/智联汽车等。
　　其次，重申智能驾驶两大逻辑：智能驾驶AI大模型催化，出海解决毛利率问题。而且投资者关心的技术路线问题，很可能传感器/视觉大模型路线会平衡折中。出海改善毛利率方面：参见德赛西威2022年报、豪恩汽电（汽车&tmt）招股说明书、光峰科技（家电&通信）2022年报与官网等。
　　接着：AI算力，短期或低迷，中长优势！1）AI算力当前属于“短差长好”，长期竞争力是有Alpha的，属于我国优势产业。全球服务器/浪潮信息的单服务器价值ASP经常提升，例如2016Q4-2019Q1,2021Q4-2022Q3。2）自由现金流对浪潮信息的分析也支持其已经是Alpha公司，超过大多硬件或制造公司。3）论述需求、商业模式、三条路线等逻辑。
　　数字经济领军:恒生电子（业绩超预期）、德赛西威、启明星辰（业绩超预期）、中控技术（超跌）、AI双杰、石基信息、中科创达、广联达、赛意信息。
　　信创&数据：软通动力、浪潮信息（新增）、纳思达、英方软件、德生科技、太极股份
　　AIGC&数据:虹软科技（也是BEV路线）、润达医疗（申万医药）、汉得信息（预计AIGC新发布）、拓尔思、福昕软件、萤石网络、星环科技、上海钢联、万兴科技、广电运通。
　　AIGC算力：浪潮信息（超跌）、中科曙光、工业富联（电子）、寒武纪等
　　风险：由于复工环境等扰动，2022-2023年内存在业绩波动风险