核心观点
　　中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。7月11日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议，审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。会议强调，1）要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。2）要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强电力技术创新、市场机制创新、商业模式创新。3）要推动有效市场同有为政府更好结合，不断完善政策体系，做好电力基本公共服务供给。自22年初《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》发布后，22年底《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》也已出台，今年来政策端持续推进，新型电力系统加速构建。
　　各地持续高温加大电力系统压力。今年6月以来，全国各地陆续出现高温现象，目前全球已进入厄尔尼诺状态，相关专家表示，2023年或2024年将打破2016年记录，成为有记录以来最热的一年。高温现象频发，用电侧紧张情况开始凸显，而随着风力、光伏等新能源并网占比提升，电力系统压力进一步增大，新型电力系统建设迫在眉睫。
　　能源作为大模型重要落地领域之一，AI赋能下发展可期。华为已在盘古CV大模型基础上推出针对电力行业的预训练模型，其在电力巡检中表现出超强的应用能力；阿里通义千问AI大模型也将电力作为落地行业之一；此外，百度文心大模型也已发布了电力领域的大模型。我们认为，电力是AI大模型重要落地场景之一，电力IT有望在AI赋能下加速发展，相关受益方向包括电力交易、虚拟电厂、需求侧响应、功率预测、智能巡检等。
　　能源IT相关标的梳理：朗新科技：能源数字化+能源互联网双轮驱动，公司的能源互联网平台正在开展市场化售电、绿电交易、需求响应、光储充一体化等业务实践；国能日新：新能源功率预测与并网控制领军企业，电力交易、虚拟电厂、智慧储能等领域均已有布局；东方电子：全方位布局智能电网、智慧能源、智慧城市等领域；智洋创新：电力智能运维领军者，水利轨交取得新突破，积极拥抱AI；国网信通：全面参与新型电力系统构建，更加聚焦能源数字化转型下的新兴业务场景；安科瑞：专注于中低压企业微电网能效管理，形成了“云-边端”完整的产品生态体系；远光软件：专注大型企业管理信息化逾30年，长期为能源行业企业提供信息化管理产品与服务。
　　投资建议：国家政策层面积极推进新型电力系统建设，且在AI赋能下，能源IT发展可期，电力交易、虚拟电厂、需求侧响应、功率预测、智能巡检等方向有望明显受益。重点关注朗新科技，其他标的：国能日新、东方电子、智洋创新、国网信通、安科瑞、远光软件等。
　　风险因素：政策推进不及预期；电力投资不及预期；市场竞争加剧的风险。