本周板块行情：本周申万计算机行业指数下跌2.31%，跑输沪深300指数1.87pct；分细分板块：计算机设备行业下跌1.17%，IT服务行业下跌1.94%，软件开发行业下跌3.29%。本周涨幅前五的个股分别为：中威电子（32.81%）、麒麟信安（20.71%）、万集科技（15.11%）、德明利（15.05%）、经纬恒润（14.97%）。
　　7月6日，昇腾人工智能产业高峰论坛在上海举办。本次论坛中，华为宣布昇腾AI集群全面升级，集群规模从最初的4000卡集群扩展至16000卡，拥有更快的训练速度和30天以上的稳定训练周期，十倍领先业界。目前昇腾AI集群已支撑全国25个城市的人工智能计算中心建设，其中7个城市公共算力平台入选首批国家“新一代人工智能公共算力开放创新平台”。
　　投资策略：我们认为AI作为新一轮科技产业趋势，叠加国内政策端以及应用端的不断落地，相关公司有望充分受益于本轮科技浪潮。算力端，国内AI服务器行业受益于大模型军备竞赛带来的训练算力需求以及后续应用端带来的推理算力需求，建议关注更加芯片端自主可控的服务器公司，如中科曙光、拓维信息等，应用端，AI赋能千行百业已经成为产业趋势，我们认为偏C端的AI应用落地节奏相对更快，建议关注落地场景更加清晰的公司，如科大讯飞、金山办公等。
　　风险提示：AI相关应用的落地节奏不及预期、英伟达芯片断供、国内先进制程代工发展受阻等