核心观点：
　　本周，世界人工智能大会召开，会上我国首个大模型标准化专题组成立，华为、阿里、百度、三六零、移动等企业参与；金山发布WPSAI，实现文档、表格、幻灯片的智能生成。华为开发者大会召开，发布盘古大模型3.0并昇腾AI云服务。我们继续看好AI板块投资机会，推荐关注算力侧浪潮信息、中科曙光；应用侧金山办公、科大讯飞、金证股份等；华为算力侧拓维信息、神州数码等。
　　行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数下跌2.31%，跑输沪深300指数1.87pp。
　　投资组合：
　　AI：寒武纪、科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、金山办公、拓维信息、中科创达、德赛西威等
　　云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等
　　数据要素：深桑达A、中远海科、易华录、安恒信息、奇安信等
　　信创：金山办公、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等
　　医疗IT：创业慧康、卫宁健康等
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
　　网络安全：奇安信、安恒信息等
　　金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等
　　风险提示
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。