2023世界人工智能大会召开，机器人、自动驾驶及大模型为主要焦点。华为举办昇腾人工智能产业高峰论坛及开发者大会，宣布全面升级Atlas 900AI集群并推出盘古大模型3.0。“厄尔尼诺”条件形成，关注电力IT板块。
　　 2023世界人工智能大会召开，机器人、自动驾驶及大模型为主要焦点。7月6日，2023世界人工智能大会正式拉开帷幕，大会主要围绕机器人、自动驾驶和大模型展开。机器人方面，特斯拉人形机器人擎天柱、傅里叶智能人形机器人GR-1、云深处科技的工业机器狗、图迈的四臂腔镜手术机器人等亮相。
　　自动驾驶方面，多款产品已完成测试，其中图森未来带来了图森域控集中式大感知盒子，仙途智能展出了自动驾驶扫路机V3和自动驾驶平台Roboard-X，西井科技也将全球首发的新能源无人驾驶牵引车Q-Tractor带到现场。大模型方面，数十家大模型开发企业汇聚，包括科大讯飞星火认知大模型、华为盘古大模型等在内的30多个人工智能大模型集中亮相。
　　华为举办昇腾人工智能产业高峰论坛，宣布全面升级Atlas 900 AI集群。论坛上华为宣布全面升级Atlas 900 AI集群，今年底或者明年初集群规模将由最初的千张卡扩展为16000卡，成为业界首个万卡AI集群。据评估，这样的集群规模可以在半天内完成1750亿参数100B tokens数据的模型训练。同时，华为在集训上实现了高可靠性和高可用性的设计，可实现30天长稳的训练，相较于前沿技术，性能稳定性和可用性提升了近10倍。华为表示，昇腾AI产业已发展30多家硬件伙伴、1200多家ISV，联合推出了2500多个行业AI解决方案，规模服务于运营商、互联网、金融等行业。
　　华为开发者大会开启，盘古大模型3.0发布。7月7日，华为开发者大会2023拉开帷幕。本次会议重点发布了盘古大模型3.0，明确定位为“为行业而生”，并首次对外公布盘古基础大模型的全栈创新和行业大模型的“炼成术”。其最底层的基础大模型包括100亿参数、380亿参数、710亿参数和1000亿参数四个版本，预训练使用了超3万亿tokens。盘古大模型3.0分为基础大模型、N个行业大模型、更细化场景的模型三层，提供“开箱即用”的模型服务。在L0和L1大模型的基础上，华为云还提供了大模型行业开发套件，通过对自有数据二次训练，就可以拥有自己的专属行业大模型。
　　 “厄尔尼诺”条件形成，关注电力IT板块。根据人民网，世界气象组织7月4日宣布，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件。对此，我国海洋气候方面的专家表示，到今年年底很可能形成一次厄尔尼诺事件，其发展过程可能将影响我国今年汛期的气候。专家表示，目前我国北方出现的大范围高温，来自天气过程、全球变暖以及厄尔尼诺三方面的影响，并非单独由厄尔尼诺引起。“厄尔尼诺”的形成叠加夏季用电需求高峰有望催化加速电力改革进度，关注电力IT板块机会。
　　投资建议：临近半年报预告期，业绩因素影响权重加大，重点关注Q2业绩高增标的，重点推荐：通行宝、国能日新、科远智慧、能科科技、盛视科技等。AIGC聚焦算力及“落地”应用，核心推荐浪潮信息、中科曙光、金山办公、科大讯飞、彩讯股份等。华为链建议关注拓维信息、润和软件、软通动力等。电力IT关南网科技、国能日新、科远智慧等
　　风险提示：行业竞争风险；产业推进不及预期风险