板块表现：从各行业横向比较来看，2023年第27周（2023年7月3日至2023年7月7日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负，在所有行业中排名第18，周累计超额收益为-0.83pct。2023年至今机械设备行业年累计超额收益+8.83pct。
　　机床产业链：工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，机械行业重点提升工业母机等核心零部件可靠性水平；1-5月金属加工机床在手订单同比增长10.8%。1）根据工信微报微信公众号，工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，其中，机械行业重点提升工业母机用滚珠丝杠、导轨、主轴、转台、刀库、光栅编码器、数控系统、大功率激光器、泵阀等零部件的可靠性水平；2）根据中国机床工具工业协会cmtba微信公众号，2023年1-5月，重点联系企业营业收入同比增长2.4%，利润总额同比下降23.3%，但所有分行业均保持盈利。金属加工机床新增订单同比下降2.1%，在手订单同比增长10.8%。
　　锂电设备：5月份全球动力电池装机量约55.7GWh，海辰储能C轮融资超45亿元。1）根据高工锂电官方公众微信号，5月份全球动力电池装机量约55.7GWh，同比增长73%，1-5月全球动力电池装机量累计达238.5GWh，同比增长57%。从竞争格局来看，5月份全球动力电池装机量排名前三企业分别为宁德时代、比亚迪、LGES，份额占比合计为67%。其中，宁德时代占据全球36%的份额。2）根据海辰储能官方微信公众号，海辰储能正式完成C轮融资，融资总额超45亿元，融资将主要用于产能扩建、先进设备采购、技术研发、市场开拓等业务布局。厦门海辰于2023年4月迭代创新推出320Ah新一代电力储能专用电池，并发布新制造规划，到2025年预计达成135GWh年产能目标。
　　光伏设备：本周硅片、单晶PERC210电池片价格、组件价格环比下降，单晶PERC182电池片价格环比上升，硅料价格环比持平；奥特维成功中标通威划焊一体机3.4亿项目；双良节能与中国科学院广州能源研究所就液冷储能达成战略合作。1）根据Infolink Consulting官方微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为64元/公斤，环比持平；单晶硅片182成交价为2.75元/片，环比下降1.8%，单晶硅片210成交价为3.90元/片，环比下降2.5%；单晶PERC182电池片成交价为0.71元/W，环比上升1.4%，单晶PERC210电池片成交价为0.72元/W，环比下降1.4%；182单晶PERC组件均价为1.36元/W，环比下降2.9%，210单晶PERC组件均价为1.38元/W，环比下降2.1%。2）根据奥特维官方微信公众号，公司中标通威太阳能(南通）有限公司划焊一体机项目，中标金额约3.4亿元。3）根据双良节能官方微信公众号，公司与中国科学院广州能源研究所就液冷储能系统举行合作签约仪式，双方将利用各自优势，共同开发大功率、高效液冷储能系统。
　　人形机器人：傅利叶智能发布GR-1通用人形机器人，中国人工智能发展成效显著。1）根据傅利叶智能官方微信公众号，7月6日傅利叶智能发布了最新研发的一款通用人形机器人GR-1。GR-1身高1.65米，体重55公斤，全身自由度达40个，最大关节模组峰值扭矩可达300NM，步行速度可达到5KM/h，负重50公斤，在工业、康复、居家、科研等多应用场景潜能巨大。2）根据世界人工智能大会官方微信公众号，由中国科学技术信息研究所研制的《2022全球人工智能创新指数报告》正式发布，报告显示：中国人工智能发展成效显著，人工智能创新指数近三年一直保持全球第二水平，在人才、教育、专利产出等方面均有所进步。
　　工业气体：交投氛围尚可，工业气价格涨多跌少。根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至本周四（7月6日，全国价格）：1）液氧：市场均价548元/吨，环比涨4.78%，同比涨20%；2）液氮：均价554.44元/吨，环比涨1.18%，同比跌1.02%；3）液氩：市场均价为1075.37元/吨，环比降0.40%，同比涨77.15%。4）管束氦气：均价215元/立方米，环比跌0.46%，同比跌48.55%；5）高纯氦气：均价1409.69元/瓶，环比跌1.45%，同比跌42.71%；6）氙气：均价63571.4元/立方米，环比跌5.12%，同比跌87.54%；7）氪气：均价771.43元/立方米，环比跌5.92%，同比跌98.47%；8）氖气：均价350元/立方米，环比持平，同比跌97.47%。
　　工程机械：6月挖掘机、装载机销量整体同比下降；6月庞源租赁塔吊吨米利用率低于往年同期水平。1）根据中国工程机械工业协会官方微信公众号，2023年6月挖掘机销量为15766台，同比下降24.1%；装载机销量为8556台，同比下降25.3%。2）根据庞源租赁官方微信公众号，7月第1周庞源租赁指数周线为581，低于往年同期水平；其5周线、半年线、年线分别为552、613、660。3）根据庞源租赁官方微信公众号，6月塔吊吨米利用率为56.2%，低于往年同期水平。
　　本周建议关注标的：杭氧股份、秦川机床、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、银都股份等。
　　风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。