大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2309合约5220元/吨，较前日上涨62元/吨，涨幅1.18%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格5168元/吨，较前日持平，现货基差A09-52，较前日下跌62；吉林地区食用豆现货价格5110元/吨，较前日持平，现货基差A09-110，较前日下跌62；内蒙古地区食用豆现货价格5200元/吨，较前日持平，现货基差A09-20，较前日下跌62。
　　近期市场资讯汇总：据CFTC持仓报告：截至2023年6月27日当周，CBOT大豆期货非商业多头增13141手至174934手，空头减176至73085手。油菜籽进口量为733万吨，而去年同期为546万吨。USDA季度库存报告：截至2023年6月1日，美国旧作大豆库存总量为7.96亿蒲式耳，同比减少18%，低于预期。其中农场库存量为3.23亿蒲式耳，同比减少3%；非农场库存量为4.73亿蒲式耳，同比减少26%。大豆消费量为8.91亿蒲式耳，同比下降8%。USDA种植面积报告：美国2023年大豆种植面积预估为8350.5万英亩，市场此前预估为8767.3万英亩，不及预期。2022年实际种植面积为8745万英亩。据外电，阿根廷农业部最新公布的数据显示，截至6月21日当周，阿根廷农民2023-24年度和2022-23年度大豆、玉米和小麦销售量下滑。当周，2023-24年度大豆销售量下滑20.9%，至49,000吨，而2022-23年度大豆销售量下滑11.8%，至112,000吨。2023-24年度大豆总销售量达到298,300吨，这较2022年同期报告的568,900吨下滑47.5%。到目前为止，2022-23年度大豆总销售量达到1,080万吨，较去年同期的1,900万吨下滑43.4%。2023-24年度大豆作物的出口许可申请达到92,000吨，而去年同期没有报告。2022-23年度大豆作物的出口许可申请为100万吨，高于去年同期的893,000吨。
　　昨日豆一价格上涨，主要受CBOT美豆上涨和国内油脂油料集体上涨带动，从基本面来看，市场基层余粮有所减少，未来进口大豆数量预期仍维持高位，库存攀升，供应端较为宽松。三季度处于大豆的消费淡季，需求疲软状态持续，需求端总体表现相对清淡，价格大幅上涨有一定难度。同时三季度北半球预计进入关键生长期，大豆玉米带未来降雨情况若不能持续缓解干旱，会进一步引发天气炒作情况，后期需关注美豆主产区的天气变化。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　无
　　花生观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2311合约10152元/吨，较前日上涨152元/吨，涨幅1.49%。现货方面，辽宁地区现货价格9728元/吨，较前日持平，现货基差PK11-424，较前日下跌152；河北地区现货价格9846元/吨，较前日持平，现货基差PK11-306，较前日下跌152；河南地区现货价格9925元/吨，较前日持平，现货基差PK11-227，较前日下跌152；山东地区现货价格9772元/吨，较前日持平，现货基差PK11-380，较前日下跌152。
　　近期市场资讯汇总：河南地区流通货源不多，中间商消耗库存为主，近期询价问货的一般，价格基本维持平稳，实际议价成交为主，南阳、驻马店、平顶山等部分地区近期大雨或暴雨天气，目前对新花生长势暂无影响。山东地区基层原料收购结束，卖库存为主，多数持货商库存剩余不多，要货的一般，价格基本平稳，多数地区花生交易结束。辽宁地区308通米6.3-6.4左右，原料收购基本结束，持货商卖库存为主，要货的尚可，多议价成交为主，多数地区价格基本平稳，个别地区价格略显偏强。吉林地区308通米6.3-6.4左右，基层余货量不多，上货量有限，多以库存销售为主，近期要货的一般，实际议价成交为主，价格基本平稳。
　　昨日花生价格上涨，受整体油脂油料价格上涨带动，基本面来看，需求动力不足，产区出货较为清淡，部分加工厂已经收尾，各产区基层余量基本见底。冷库货源持货商持挺价心理。市场普遍预期新季花生种植面积增加，但不利天气对产区的影响值得注意，新季产量仍是市场关注的重点。进口米方面，苏丹武装冲突也为后续花生供应带来一定的不确定性。总体来说，短期内由于缺乏需求端的提振以及较少的出货量，花生行情或将延续区间震荡态势。后市应持续关注天气变化对新季花生的影响以及新季花生长势和产量。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　需求走弱