1）特斯拉国产model3电池升级、NACS接口趋于标准化普及，首台Dojo超算有望7月投产。据36氪报道，特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级，采用宁德时代M3P新型磷酸铁锂电池，基础款后轮驱动版的电量从60kWh升级为66kWh。该车型的代号为“Highland”，有望于2023Q3推出。6月27日，国际汽车工程师学会（SAE）发表声明，将对特斯拉北美充电标准（NACS）接口进行标准化设计，有望助力特斯拉在北美扩张其充电网络。6月22日，特斯拉在推特公布了一张Dojo超级计算机的时间进度表。根据该进度表，Dojo有望于7月投产；2024年2月算力规模有望进入全球前5；2024年10月算力规模有望达到100EFLOP。Dojo有望推动特斯拉的Autopilot和完全自动驾驶（FSD）系统发展。
　　2）广汽科技日：飞行汽车GOVE、全球首款乘用车氨发动机等科技亮相。6月26日，广汽集团举办了以“科技思变”为主题的2023广汽科技日活动。此次活动，广汽集团展示了“出行”、“能源”、“智联”三大领域的最新科技成果，包括飞行汽车项目GOVE、全球首款乘用车氨发动机、搭载氢电混合系统的整车以及广汽魔方场景共创平台等。其中，GOVE飞行汽车采用分离式机体构型，飞行高度可达125米，承重达500kg，可承载1人，一次性补点后可飞行25分钟，最大续航200公里。同时，广汽集团发布了国内第一台搭载氢混发动机整车传祺E9氢混版以及全球首款乘用车氨发动机。传祺E9氢混版搭载了广汽自主研发的2.0L氢发动机和GMC 2.0机电耦合系统大扭矩版，实测百公里氢耗低于1.4kg，整车续航近600公里。全球首款乘用车氨发动机，通过控制液态氨燃料供给相变过程，利用超高能点火技术，解决了液态氨难以快速燃烧的问题，达到了120kw的功率和90%的减碳率。此外，广汽集团发布了ADiGOMAGIC广汽魔方场景共创平台，该平台可将所有车端能力进行“积木化”组合，实现分钟级迭代，让用户自主定义出行场景。广汽魔方有望随首款搭载星灵架构的埃安Hyper GT量产。
　　3）车端服务架构升级，大陆集团推出“即插即用”车辆计算单元解决方案。大陆集团（Continental）推出模块化且高度可扩展的解决方案，以将高性能计算机（HPC）集成到车辆架构中。解决方案的亮点在于，现有车辆可以更换或升级单个计算模块。结合基于柔性冷却垫的新型液体冷却，系统将始终保持安全的工作温度。解决方案专注于跨域HPC的灵活、模块化和可拓展性，可以减少布线，从而缩减成本。此外，大陆集团推出新型即插即用流体冷却系统简化电子控制单元的更换过程，降低维修和升级成本。
　　市场行情回顾：2023年06月26日至2023年06月30日，A股市场申万一级行业涨幅居前的板块为纺织服饰、煤炭、电力设备，涨跌幅分别为+4.83%、+3.17%、+3.15%；跌幅居前的板块为计算机、传媒、食品饮料，涨跌幅为-7.09%、-4.79%、-3.14%。涨幅居前的个股为光一退、华脉科技、中马传动、昊志机电、泰德股份，涨跌幅分别为+91.51%、+61.08%、+56.32%、+44.51%、+42.86%。
　　热点新闻：（1）工信部发布62号文件，明确79-81GHz优先用于汽车雷达;（2）国务院、中央军委公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，2024年1月1日起施行；（3）安全体系再升级，加特兰微电子通过ISO/SAE 21434汽车网络安全认证；（4）全国首个5G智能网联汽车试验场在上饶正式启用；（5）中际旭创拟收购重庆君歌电子62.45%股权，加码汽车光电子领域布局；（6）极氪首款轿车或搭载无框车门+3颗激光雷达；（7）小鹏G6售价20.99万起，对标特斯拉Model Y；（8）埃安正式进军泰国市场，规划在泰本地化生产；（9）问界M5智驾版城区NCA将在5城开放；（10）RoboSense牵头成立全国首个车载MEMS标准化工作组。
　　重点关注个股：行业方面建议关注智能汽车产业链行业；个股方面建议关注炬光科技、长光华芯、永新光学、华测导航、经纬恒润-W、隆盛科技。
　　风险提示：汽车市场景气度不及预期；半导体产业技术引进受限；原材料价格大幅波动；重点关注公司业绩不及预期；行业竞争加剧。